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中兴迎来解禁后首大订单:中国移动雪中送炭!

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通信:中兴解禁后首个大单:大份额中标中国移动GPON设备集采 关注:中兴通讯(000063)、中国联通(600050)

近日,在中国移动2018年GPON设备集中采购招标中,中兴通讯近5亿大单占据了超过70%的份额。


点评:1、中兴通讯在全面解禁后第一个工作日即以大份额赢得订单,一方面可以看出中国移动对中兴通讯的大力支持;另一方面,也显示出中兴通讯的运营能力正在快速恢复,能够很快满足中国移动的供货需要。2、中兴通讯仍然是全球5G专利与应用的领跑者,正如我们之前指出,解禁后的中兴通讯估值逻辑逐渐回归正常,股价最近也有了非常亮眼的表现。建议继续积极关注中兴通讯(000063)以及运营商中国联通(600050)。


电子:南京将出台“集成电路十条”,建立集成电路投资基金 关注:长电科技(600584)、华天科技(002185)

据悉,南京市将出台《关于打造集成电路产业地标的实施方案》,建立总规模200亿美元的南京市集成电路产业投资基金明确集成电路产业发展目标。


点评:1、到2025年,全市集成电路产业综合销售收入力争达到1500亿元,进入国内第一方阵,在5G通信及射频芯片、先进晶圆制造、物联网和汽车电子等高端芯片设计等细分领域实现领先水平。2、除了中央层面,主要的地方政府也将集成电路产业作为发展的重点,建议积极关注受益于产业大发展的下游半导体封装龙头长电科技(600584)以及华天科技(002185)。


零售:6月份社会消费品零售总额30842亿元,同比名义增长9% 关注:天虹股份(002419),王府井(600859)等

据统计局,2018年6月份社会消费品零售总额30842亿元,同比名义增长9.0%。其中,限额以上单位消费品零售额12448亿元,增长6.5%。2018年1-6月份,社会消费品零售总额180018亿元,同比增长9.4%。其中,限额以上单位消费品零售额69938亿元,增长7.5%。


点评:六月社零中,占比最大的汽车单月下滑7%,再次成为拖累社零增速的主力。同时,受益世界杯、端午节等效应影响,食品、服饰、家电等品类增速出现显著增长。食品的高增长并不能简单看做通胀上行的压力,而更多来自1)生活开支中对高质量食品的看重;2)新零售业态对食品消费数据口径的挖掘;即超市、新零售诸业态对农贸市场和路边摊等的替代效应。关注天虹股份(002419),王府井(600859),苏宁易购(002024)等。


农林牧渔:鸡苗价触底后快速上升,关注养鸡板块 关注:圣农发展(002299)、益生股份(002458)等

近日,由于市场鸡苗量较少,鸡苗价触底快速上升。


点评:养鸡板块,由于之前产能出清较多,目前父母代存栏较低,行业产能处于历史低位。同时,弱雏、病雏情况导致实际供应可能低于统计数据。再叠加行业旺季来临,养鸡板块行情有望持续。建议关注圣农发展(002299)、益生股份(002458)、民和股份(002234)、仙坛股份(002746)等。


医药:乐普医疗旗下产品阿托伐他汀近期将通过一致性评价 关注:乐普医疗(300003)

据CFDA官网信息,近日,乐普医疗阿托伐他汀钙片:10/20mg)一致性评价进展变更为:“已发批件”,近期将通过一致性评价。


点评:公司2017年该产品销售额3.64亿元,占公司制药业务收入的21%,其中75%收入来源于基层药店,25%收入来源于医院,高等级医院份额较低,该产品通过一致性评价后,价格或将一定程度提升,并有望在高等级医院端快速抢占原研份额,实现量价齐升。目前,公司该产品市场份额很小,仅占约2%,公司产品一致性评价获批,同时,公司器械业务在等级医院渠道、品牌口碑良好,渠道协同效应有望逐步显现。按照中性测算,若明年达到4%市场份额,有望增厚净利润0.73亿元,增速提高5个点,为公司带来较显著的业绩弹性。


机械:中联重科拟向盈峰环境售环境产业公司20%股权 关注:中联重科(000157)

中联重科(000157)公告:公司与盈峰环境签订了《发行股份购买资产协议》及《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》,盈峰环境拟发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司20%股权。本次交易对价为30.5亿元,盈峰环境将向公司发行39921.47万股股份作为支付对价(对应的盈峰环境的发行价格为7.64元/股),购买本公司所持有的环境产业公司20%股权。


点评:公司作为工程机械第一梯队的成员,去年将历史包袱出清后,资产负债表改善明显,此次卖出环境公司股权,主要是实现环境产业的上市,未来公司将进一步做优主业。目前公司主要产品混凝土机械正处于复苏期,公司利润保持快速增长,公司PB估值处于行业低位,建议适当关注。


汽车:长城汽车上半年净利润预计约为36.8亿,同比增加52.1% 关注:长城汽车(601633)

长城汽车(601633)公告:公司上半年归属于上市公司股东的净利润预计约为人民币36.8亿元,与上年同期相比将增加人民币12.6亿元,同比增加52.1%。


点评:公司经历了去年的下滑后,今年凭借wey品牌,收入利润保持了增长,目前公司wey品牌销量保持平稳,但短期也难以再往上突破,目前公司估值合理,考虑到公司在新能源方面也在逐步发力,建议股价企稳后适当关注。

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