中兴迎来解禁后首大订单：中国移动雪中送炭！

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通信：中兴解禁后首个大单：大份额中标中国移动GPON设备集采 关注：中兴通讯（000063）、中国联通（600050）

近日，在中国移动2018年GPON设备集中采购招标中，中兴通讯近5亿大单占据了超过70%的份额。

点评：1、中兴通讯在全面解禁后第一个工作日即以大份额赢得订单，一方面可以看出中国移动对中兴通讯的大力支持；另一方面，也显示出中兴通讯的运营能力正在快速恢复，能够很快满足中国移动的供货需要。2、中兴通讯仍然是全球5G专利与应用的领跑者，正如我们之前指出，解禁后的中兴通讯估值逻辑逐渐回归正常，股价最近也有了非常亮眼的表现。建议继续积极关注中兴通讯（000063）以及运营商中国联通（600050）。

电子：南京将出台“集成电路十条”，建立集成电路投资基金 关注：长电科技（600584）、华天科技（002185）

据悉，南京市将出台《关于打造集成电路产业地标的实施方案》，建立总规模200亿美元的南京市集成电路产业投资基金明确集成电路产业发展目标。

点评：1、到2025年，全市集成电路产业综合销售收入力争达到1500亿元，进入国内第一方阵，在5G通信及射频芯片、先进晶圆制造、物联网和汽车电子等高端芯片设计等细分领域实现领先水平。2、除了中央层面，主要的地方政府也将集成电路产业作为发展的重点，建议积极关注受益于产业大发展的下游半导体封装龙头长电科技（600584）以及华天科技（002185）。

零售：6月份社会消费品零售总额30842亿元，同比名义增长9% 关注：天虹股份（002419），王府井（600859）等

据统计局，2018年6月份社会消费品零售总额30842亿元，同比名义增长9.0%。其中，限额以上单位消费品零售额12448亿元，增长6.5%。2018年1-6月份，社会消费品零售总额180018亿元，同比增长9.4%。其中，限额以上单位消费品零售额69938亿元，增长7.5%。

点评：六月社零中，占比最大的汽车单月下滑7%，再次成为拖累社零增速的主力。同时，受益世界杯、端午节等效应影响，食品、服饰、家电等品类增速出现显著增长。食品的高增长并不能简单看做通胀上行的压力，而更多来自1）生活开支中对高质量食品的看重；2）新零售业态对食品消费数据口径的挖掘；即超市、新零售诸业态对农贸市场和路边摊等的替代效应。关注天虹股份（002419），王府井（600859），苏宁易购(002024)等。

农林牧渔：鸡苗价触底后快速上升，关注养鸡板块 关注：圣农发展(002299)、益生股份(002458)等

近日，由于市场鸡苗量较少，鸡苗价触底快速上升。

点评：养鸡板块，由于之前产能出清较多，目前父母代存栏较低，行业产能处于历史低位。同时，弱雏、病雏情况导致实际供应可能低于统计数据。再叠加行业旺季来临，养鸡板块行情有望持续。建议关注圣农发展(002299)、益生股份(002458)、民和股份(002234)、仙坛股份(002746)等。

医药：乐普医疗旗下产品阿托伐他汀近期将通过一致性评价 关注：乐普医疗（300003）

据CFDA官网信息，近日，乐普医疗阿托伐他汀钙片：10/20mg）一致性评价进展变更为：“已发批件”，近期将通过一致性评价。

点评：公司2017年该产品销售额3.64亿元，占公司制药业务收入的21%，其中75%收入来源于基层药店，25%收入来源于医院，高等级医院份额较低，该产品通过一致性评价后，价格或将一定程度提升，并有望在高等级医院端快速抢占原研份额，实现量价齐升。目前，公司该产品市场份额很小，仅占约2%，公司产品一致性评价获批，同时，公司器械业务在等级医院渠道、品牌口碑良好，渠道协同效应有望逐步显现。按照中性测算，若明年达到4%市场份额，有望增厚净利润0.73亿元，增速提高5个点，为公司带来较显著的业绩弹性。

机械：中联重科拟向盈峰环境售环境产业公司20%股权 关注：中联重科（000157）

中联重科（000157）公告：公司与盈峰环境签订了《发行股份购买资产协议》及《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》，盈峰环境拟发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司20%股权。本次交易对价为30.5亿元，盈峰环境将向公司发行39921.47万股股份作为支付对价（对应的盈峰环境的发行价格为7.64元/股），购买本公司所持有的环境产业公司20%股权。

点评：公司作为工程机械第一梯队的成员，去年将历史包袱出清后，资产负债表改善明显，此次卖出环境公司股权，主要是实现环境产业的上市，未来公司将进一步做优主业。目前公司主要产品混凝土机械正处于复苏期，公司利润保持快速增长，公司PB估值处于行业低位，建议适当关注。

汽车：长城汽车上半年净利润预计约为36.8亿，同比增加52.1% 关注：长城汽车（601633）

长城汽车（601633）公告：公司上半年归属于上市公司股东的净利润预计约为人民币36.8亿元，与上年同期相比将增加人民币12.6亿元，同比增加52.1%。

点评：公司经历了去年的下滑后，今年凭借wey品牌，收入利润保持了增长，目前公司wey品牌销量保持平稳，但短期也难以再往上突破，目前公司估值合理，考虑到公司在新能源方面也在逐步发力，建议股价企稳后适当关注。

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