2018-08-08 跨境电商综试区获批！概念股望受关注

主题热点

8月7日，国务院发布《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》。这意味着，继杭州、天津等13个跨境电子商务综合试验区成立后，又将有22个城市设立跨境电商综合试验区。

对比第一批13个试点城市，新一批22个城市试点开始逐步向中西部城市和东北地区倾斜。在政策环境上，跨境电商综合试验区新一轮布局，也有带动区域协调发展的考量。互联网经济对中小企业的发展是一个难得的机遇，作为后发展的中西部地区，电商潜力尤其巨大。东部沿海受制于劳动力成本上涨等因素，产业正在加速向中西部转移，但转移过去之后企业不能重走老路，电商和跨境电商就成为转型的重要机遇。

在消费升级的大趋势下，跨境电商将继续受益于国内消费者对海外优质商品需求的强劲增长。过去三年来政府密集出台监管政策，着眼于优化跨境电商经营环境和完善规则，且未来几年政策红利仍将持续释放。

相关公司：天虹股份、外运发展、华贸物流、跨境通

行业热点

电子：二季度全球芯片销售额1179亿美元 同比暴涨超20%，重点关注：长电科技、华天科技

半导体行业协会（SIA）近日统计显示，第二季度全球芯片销售额创下历史新高，相比上年同一时期暴涨20%以上。

点评：1、第二季度，全球芯片销售额上涨20.5%至1179亿美元，环比增长6%。六月份的销售量相较上年六月份也上涨了20.5%至393亿美元。 2、全球半导体行业保持高景气度，建议积极关注我国半导体封装龙头长电科技、华天科技。

通信：联通成立5G创新中心 称提前布局5G发展，重点关注：中兴通讯、烽火通信

近日，中国联通5G创新中心正式挂牌成立，将在中国联通5G推进领导小组办公室和工作组的指导下，提前布局5G发展，推动5G在垂直行业的应用，同时加强与重点行业领军企业的合作，实现行业应用规模推广。

点评：1、中国联通等三大运营商目标2020年实现5G商用的时间点不变。三季度我国工信部将确定运营商5G频谱划分，从而正式拉开5G设备备货和开工建设的阶段。 2、建议积极积极关注在无线设备领域具有先发优势的中兴通讯、烽火通信。

医药：国家医保局启动医保准入谈判 预计9月底前完成，重点关注：复星医药、华润双鹤等

目前，国家集中采购试点工作正在抓紧完善方案，医保准入谈判工作预计今年9月底前完成。对医保目录内的抗癌药，医保局推动省级抗癌药专项集中采购。目前一些企业已主动下调部分药品价格，在甘肃、湖北等地的药品采购平台上已可见部分挂网药品价格下调。

点评： 有望通过带量采购推动降价，加速国产进口替代。看好刚性制剂以价换量和国产仿制药寡头诞生，建议关注：1）优质国产肿瘤药龙头，如恒瑞医药、石药集团；2）充分布局一致性评价的平台，如中国生物制药、复星医药、华润双鹤；3）细分赛道受医保影响较小企业，如长春高新、恩华药业、通化东宝。

零售：Dior成首个入驻抖音的奢侈品牌，重点关注：天虹股份、永辉超市

为了争夺年轻一代的消费群体，法国奢侈品牌迪奥Dior开通官方抖音账号，成为首个正式入驻抖音的奢侈品牌。截至目前，Dior的抖音官方帐号共发布了13条短视频，获得18.5w个赞，共累积3.7w粉丝，从时间上来看，Dior已在抖音悄悄试水了长达四个月的时间。

点评：在新零售背景下，行业已经迎来结构性机会，行业中少数的优质公司正在不断转型、探索，未来有望出现融合线上线下能力的新业态、新模式，出现打破传统格局的快速成长的投资机会。关注天虹股份、永辉超市。

机械1：铁路投资今年有望超出原计划重返8000亿，重点关注：中国中车

近期国常会和中央政治局会议重提基建投资，加大铁路投资有望成为下半年稳经济重要着力点。铁总2018年年初制定全国铁路固定资产投资7,320亿元，其中机车购置投资800亿元+200亿机动资金；今日中铁总人士透露全年铁路投资将超过8,000亿元，机车购置将超1,000亿元，铁路投资拐点向上。

点评：铁路投资受年初铁总计划投资额有所下降影响，轨交装备板块缺乏催化剂，此次稳经济受外部环境不确定性影响，力度可能较大，铁路投资规模上提应是加大基建投资的具体措施，轨交相关标的有望受益，建议适当关注中国中车。

机械2：艾迪精密上半年净利同比增长79%，重点关注：艾迪精密

艾迪精密公告：公司2018年上半年营业收入5.04亿元，较上年同期上升64.21%，归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较上年同期增长了79%艾迪精密公告：公司2018年上半年营业收入5.04亿元，较上年同期上升64.21%，归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较上年同期增长了79%。

点评：艾迪精密作为国内液压破碎锤的龙头，随行业保持快速增长，公司增长点液压件经过多年培育，目前进入爆发式增长期，除了工程机械售后市场外，在工程机械前装市场也取得突破，随着公司液压锤、液压件产能的继续投放，叠加基建政策预期放松，预计公司下半年收入利润将高于上半年，其成长属性将强于周期属于，建议积极关注艾迪精密。

食品饮料：洽洽食品上半年净利同比增长15.84%，重点关注：洽洽食品

8月7日洽洽食品公布半年报，公司上半年度实现营收18.7亿元，同比增长17.1%；实现净利润1.72亿元，同比增长15.8%。

点评：洽洽食品上半年业绩回报基本符合预期。公司6、7月份对产品相继提价有助于提升盈利能力。随着国内人均收入水平提升及消费升级大趋势，休闲食品行业有很大的发展空间，有利于各细分行业龙头业绩增长。洽洽食品作为国内瓜子炒货行业龙头，具有规模优势。同时，公司在积极开拓新产品和进行产品升级，建议积极关注公司新产品的后续业绩增长情况洽洽食品。

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