华为“达芬奇计划”曝光！自研AI芯片

行业热点        

电子：工信部：130多种关键基础材料32%在中国为空白，52%靠进口 关注：万润股份（002643）、大族激光（002008）

近日，工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器95%的高端专用芯片，70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。

点评：1、在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾95%制造及检测设备依赖进口。 2、关键基础材料等领域的创新是实现自主可控的关键，建议积极关注在液晶材料、OLED材料等领域积极进军的万润股份（002643）以及高端装备的领军企业大族激光（002008）。

计算机：华为秘密“达芬奇计划”首曝光！自研AI芯片抗衡英伟达 关注：景嘉微（300474）、华宇软件（300271）

据外媒The Information报道，华为内部“达芬奇计划”日前曝光，该计划由华为CEO徐直军率领，将研发用于数据中心的AI芯片挑战英伟达。

点评：1、据了解，该计划将研究数据中心AI芯片，以挑战英伟达。作为该计划的关键部分，华为想要自己研发AI芯片，以摆脱华为对美国公司的依赖。 2、AI芯片成为近年来AI应用的先决条件，建议积极关注进行GPU芯片研发生产的景嘉微（300474）以及致力于AI法律应用的华宇软件（300271）。

日化：1-5月化妆品零售额同比增长14.8%，增速位居第一 关注：珀莱雅(603605)、上海家化(600315)

国家统计局数据显示，2018年1-5月我国限额以上化妆品零售额为1,057亿元，同比14.8%，增速在15个商品品类中位居第一。

点评:本土化妆品品牌的高速增长主要受益于① 行业整体容量的持续提升与高景气度；② 产品持续进行现代化升级；③ 抓住电商高速发展的黄金期，快速积累口碑产品放量；④ 三四线城市渠道的快速下沉。关注珀莱雅(603605)，上海家化(600315)。

医疗：两部委发文，促进“互联网医疗健康”发展 关注：一心堂(002727)、复星医药(600196)

近日，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互联网医疗健康”便民惠民活动的通知》。

点评:此次《通知》的发布，旨在从多角度推动互联网医疗落地实施，包括电商承接处方外流、医保脱卡支付、健康大数据信息化建设等领域都将迎来新的需求增长，具有相关技术储备及提前展开布局的上市公司有望借此东风，步入全新的发展机遇期。关注一心堂(002727)，复星医药(600196)。

食品饮料：老白干酒上半年预计净利润1.45亿元，同比增长208% 关注：老白干酒（600559）、贵州茅台（600519）等

老白干酒公司公布2018年上半年业绩预告，归属于上市公司股东的净利润约为1.45亿元，同比增长208%。

点评：白酒板块这一轮景气行情是由高端白酒引领的结构性增长行情。主要公司一方面致力于产品结构升级，另一方面积极做好渠道管理和渠道扩容，以获得业绩的高速增长。但白酒市场是一个存量市场，板块内部业绩分化显著，品牌和渠道弱的白酒公司业绩表现平平。建议关注品牌强、渠道好的高端、次高端及区域龙头，如贵州茅台（600519）、古井贡酒（000596）、老白干酒（600559）等等。

机械：潍柴动力发布公告，拟回购总金额不超过5亿元股份 关注：潍柴动力（000338）

潍柴动力（000338）公告：公司拟回购股份，回购股份的价格为不超过人民币15元/股，资金总额不超过人民币5亿元。

点评：公司推出股份回购方案，反映了公司对自身发展前景的信心，公司目前仍处于行业复苏的中期，其收入、利润仍保持快速增长，预计在更新需求占主导下，公司未来的周期波动将明显减弱，业绩的稳定性大幅增强，建议关注。

电气设备：汇川技术上半年净利润4.72-5.14亿元，同比增10%-20% 关注：汇川技术（300124）

汇川技术（300124）公告：公司预计上半年营收23.24-26.15亿元，同比增长20%-35%；归母公司净利润4.72-5.14亿元，同比增长10%-20%。

点评：汇川技术作为国内工控自动化的龙头公司，其收入增速要远高于行业增速，市场份额稳步提升，公司在新能源汽车电控领域收入快速增长，未来前景乐观，目前公司估值相对偏高，短期内建议待股价企稳后关注。

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