2018-08-14 水泥玻璃严禁新增产能，7股值得关注！

 8月13日，工业和信息化部、国家发改委印发严肃产能置换、严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知。《通知》要求，严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目；各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。受消息影响，周二玻璃、水泥等基建行业明显走强，耀皮玻璃开盘即快速涨停，多只相关个股涨幅居前。

2015年以来，国家将供给侧改革作为工作重点，政策频繁出台，再加上环保督察轮番上阵，在钢铁、煤炭、水泥、有色等产能过剩行业取得了显著效果，不合格和过剩产能持续出清。

今年以来，我国水泥行业继续推进供给侧结构性改革，受多地区大气污染治理、环保督察、矿山治理、煤炭以及错峰运输导致成本上升等因素影响，水泥行业表现出淡季不淡，今年9月开始的旺季景气有可能再超预期。由于供给端收缩效应，行业景气度有望逐步改善。此外，近期积极财政、基建稳增长的基调也在修复水泥的需求预期。

而玻璃方面，短期来看市场需求并没有体现出明显增长。然而年内玻璃企业普遍体现出了较强的协同心态，效仿水泥行业尝试主动对行业结构进行调整，召开了各地产业会议。而贸易商和加工企业采购玻璃的积极性有所提高。部分厂家前期居高不下的库存也得到一定程度的缓解。产销比较快恢复，玻璃价格也出现了止跌回升。随着供给侧改革和环保约束的不断加力，玻璃供给端未来将持续受到限制，难有大的增幅。

两部委对于严禁水泥、玻璃等行业部分项目新增产能的通知，会制约短期相关产品的市场供给，在需求不变的情况下，产品价格有望出现短期快速上涨，对相关上市公司业绩有较强的支撑作用。行业中的优势企业有一定的资金储备和利润积累，加上大企业融资能力强，通过低价提高市场占有份额，同时在相关政策的引导作用下，龙头企业整合并购或将提速，有望持续扩大自身的竞争优势。

投资者可相关公司投资机会：

南玻A（玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业）

洛阳玻璃（拥有中西部生产能力最大的综合性玻璃深加工基地）

金刚玻璃（国内玻璃深加工行业的龙头企业）

海螺水泥（水泥行业领先企业）

四川双马（西南地区规模最大、效益最好的水泥生产企业）

华新水泥（华中地区水泥龙头）

塔牌集团（广东水泥市场占有率较高）

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