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2018-08-14 水泥玻璃严禁新增产能,7股值得关注!

 8月13日,工业和信息化部、国家发改委印发严肃产能置换、严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知。《通知》要求,严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口,不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目;各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。受消息影响,周二玻璃、水泥等基建行业明显走强,耀皮玻璃开盘即快速涨停,多只相关个股涨幅居前。

2015年以来,国家将供给侧改革作为工作重点,政策频繁出台,再加上环保督察轮番上阵,在钢铁、煤炭、水泥、有色等产能过剩行业取得了显著效果,不合格和过剩产能持续出清。

今年以来,我国水泥行业继续推进供给侧结构性改革,受多地区大气污染治理、环保督察、矿山治理、煤炭以及错峰运输导致成本上升等因素影响,水泥行业表现出淡季不淡,今年9月开始的旺季景气有可能再超预期。由于供给端收缩效应,行业景气度有望逐步改善。此外,近期积极财政、基建稳增长的基调也在修复水泥的需求预期。

玻璃方面,短期来看市场需求并没有体现出明显增长。然而年内玻璃企业普遍体现出了较强的协同心态,效仿水泥行业尝试主动对行业结构进行调整,召开了各地产业会议。而贸易商和加工企业采购玻璃的积极性有所提高。部分厂家前期居高不下的库存也得到一定程度的缓解。产销比较快恢复,玻璃价格也出现了止跌回升。随着供给侧改革和环保约束的不断加力,玻璃供给端未来将持续受到限制,难有大的增幅。

两部委对于严禁水泥、玻璃等行业部分项目新增产能的通知,会制约短期相关产品的市场供给,在需求不变的情况下,产品价格有望出现短期快速上涨,对相关上市公司业绩有较强的支撑作用。行业中的优势企业有一定的资金储备和利润积累,加上大企业融资能力强,通过低价提高市场占有份额,同时在相关政策的引导作用下,龙头企业整合并购或将提速,有望持续扩大自身的竞争优势。

投资者可相关公司投资机会:

南玻A(玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业)

洛阳玻璃(拥有中西部生产能力最大的综合性玻璃深加工基地)

金刚玻璃(国内玻璃深加工行业的龙头企业)

海螺水泥(水泥行业领先企业)

四川双马(西南地区规模最大、效益最好的水泥生产企业)

华新水泥(华中地区水泥龙头)

塔牌集团(广东水泥市场占有率较高)

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【风险提示】以上内容仅代表投顾基于公开信息而进行的判断,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

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