2018-08-14 政策红利持续释放，工业互联网迎新机遇

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8月13日，从工业和信息化部获悉，工业和信息化部办公厅印发《关于开展工业互联网网络发展情况调查摸底工作的通知》。通知指出，为全面掌握工业互联网网络发展情况，加快推动工业互联网网络体系建设，现组织开展工业互联网网络发展情况调查摸底工作。

受利好因素影响，近日工业互联网板块悄然启动，自上周一板块触及新低后截至昨日，6个交易日中，工业互联网板块累计涨幅达7.6%。工业互联网板块的投资机会也普遍受到机构的认可，数据统计发现，近30日内，有17只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，有7只绩优股机构看好评级家数均在5家及以上。

工业互联网市场规模有望达到万亿元级别，2018年进入投资加速阶段。根据工业互联网产业联盟测算，2017年中国工业互联网直接产业规模约为5700亿元人民币，按照2017年-2020年18%的年平均复合增长率，预计2020年将达到万亿元人民币。

工业和信息化部部长苗圩在2018工业互联网峰会上表示，中国将在2018年-2020年实施工业互联网三年行动计划，2018年是计划实施的第一年，工业互联网产业发展有望再获推进。

工业互联网政策红利正在逐渐释放。目前，政策开始进入实施建设期，市场空间广阔。国内工业基础雄厚，后发优势明显。建议从具有先发优势和高市场渗透率的维度选择投资标的，一是转型工业互联网坚决迅速的，具有先发优势，有政策支持的公司。二是深耕于某一制造业领域，具有较高的市场渗透率。三是注重生产方式的变革。

相关公司：用友网络、浪潮软件、宜通世纪、宝信软件、光环新网、汉得信息、东土科技

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电子：华星光电将AI引入车间 提升质检效率，重点关注：京东方A、TCL集团

为了提升产品的质检准确率，降低由于人工失误带来的瑕疵产品流入市场，华星光电将人工智能 （AI） 引入了工厂，使用 IBM Watson IoT加速目视检查流程，并更快速、更准确地检测产品瑕疵。

点评： 1、通过整合 AI 技术与人员专业知识，华星光电推动实现更准确的产品检验，有助于最大限度降低可能有缺陷的产品离开生产线的风险，从而提高整体产品质量。 2、人工智能已经在高端制造中实施应用，建议积极关注全球面板龙头公司京东方A和华星光电母公司及同时拥有电视机产能的面板龙头TCL集团等。

通信：北京联通发布“5G NEXT”计划并启动首批5G站点，重点关注：中兴通讯、中国联通

8月13日，中国联通北京分公司（下称“北京联通”）正式发布“5G NEXT”计划，首批5G站点同步启动。这意味着首都正昂首迈进5G时代！

点评：1、作为移动通信技术发展方向，5G不仅将进一步提升用户的移动互联体验，还将满足海量物联网设备联网需求，与工业、医疗、交通等行业深度融合，是令“万物互联”照进现实的关键基础设施。 2、建议积极积极关注在无线设备领域具有先发优势的中兴通讯以及运营商中国联通。

机械：发改委批复长春市第三期城市轨道交通建设规划，重点关注：中国中车、中铁工业

近日，国家发改委召开主任办公会，审议通过吉林省长春市第三期城市轨道交通建设规划，包含5号线、6号线、7号线、空港线、双阳线等8条线路，总长135.4公里；总投资787.32亿元，规划年限为2018-2023年。

点评：去年下半年以来，国家发改委暂停了城市轨道交通建设规划审批工作，时隔1年，随着52号文落地，受益于更加积极的财政政策和基建发力，发改委重新恢复城市轨道交通建设规划审批，预计后续相关建设会积极推进，城轨建设可望超预期，相关标的有望受益，建议关注中国中车、中铁工业等标的。

新能源：1-7月新能源汽车产销同比分别增长85%和97%，重点关注：杉杉股份、汇川技术

工信部公布数据显示，1-7月，我国汽车产销分别完成1610.0万辆和1595.5万辆，同比分别增长3.5%和4.3%。新能源汽车产销分别完成50.4万辆和49.6万辆，同比分别增长85.0%和97.1%；汽车整车出口60.7万辆，同比增长30.6%。

点评：新能源汽车保持快速增长，是汽车行业最大的结构性投资机会，虽然面临着补贴退坡的压力，但行业量的增加有望给龙头企业带来持续的成长，建议关注杉杉股份、汇川技术。

医药：中央将制定计划生育扶助保障补助国家基础标准，重点关注：爱婴室、安奈儿

8月13日，国务院印发《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。

点评：中央将制定计划生育扶助保障补助国家基础标准，并根据经济社会发展情况逐步提高。随着各级政府生育鼓励政策的陆续落地，人口政策全面放开预期逐步加强，国内母婴行业相关公司有望受益。关注爱婴室是国内母婴零售龙头公司。安奈儿是国内童装行业龙头之一，产品覆盖0-12岁中高端童装市场。

物流：上半年全国快递业务量完成两百亿，同比增27.5%，重点关注：德邦股份

今年上半年，全国快递业务量完成220.8亿件，同比增长27.5%；快递业务收入完成2745亿元，同比增长25.8%。

点评：今年以来，中国快递市场跟随电商经历了爆发式的增长，形成了以“顺丰三通一达”为龙头的市场局面。从细分市场看，高占比的东部市场保持了26%的增速，中西部市场增速高于30%，同城件、国际件增速显著提升。关注大件快递业务爆发的德邦股份。

食品饮料：五粮液预计上半年营收增长36%，利润增长39%左右

五粮液8月13日发布晚间公告，2018年上半年预计实现营业收入约212亿元，同比增长36%左右；预计实现利润总额约97亿元，同比增长39%左右。

点评：五粮液预计的业绩增长情况略超预期。公司二季度控货挺价，目前批价在830元左右，库存下降。公司在积极深化改革，前期报道的管理层人事变动或能进一步加强公司政策执行力。从行业基本面来看，白酒板块目前是挤压式增长行情，板块内部分化显著，渠道弱、品牌弱的公司很难走出来。建议关注渠道强、品牌强的高端、次高端及区域龙头公司。

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