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MSCI预期发酵,行业板块分化

盘面观点 

周一股指在中兴制裁事件得到缓解的影响下小幅反弹,行业板块涨跌互现。沪指半日收涨0.55%报3180.80点,盘面个股涨跌比约为1:1.5。
 

热点板块 

行业板块涨跌互现。MSCI将于北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整的结果,受此影响酿酒、保险、家电、银行等权重、白马板块小幅走强,对指数贡献较大。中兴制裁事件得到缓解,5G概念盘中走强,风华高科涨逾6%。软件、军工、医疗等板块跌幅居前。
 

消息速递 

工信部印发了《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》,目的是通过市场化手段,引导软件企业与工业企业合作,推动企业基于云平台和工业APP库开发专业化应用软件,实现工业技术、知识的软件化沉淀和管理,持续强化软件支撑和定义制造的基础性作用。
 

投资建议 

周一股指在中兴制裁事件得到缓解事件影响下开盘小幅冲高后震荡,行业板块分化较为明显,白马品种在MSCI将调整成分股的影响下纷纷走强,对指数贡献较大。而题材类板块受资金挤出效应影响小幅走弱。权重、白马板块经过前期调整后估值回落至合理区间,叠加MSCI纳入时间临近,引发市场对其的短期追捧。

但前期白马股股价快速波动的现象频发,明显减弱了场内资金对于白马品种的信心,短期事件刺激难以改变目前白马品种的供求,白马板块近期的反弹只能认为是对于前期调整的修正,出现趋势性上涨概率不大。股指在目前位置维持缩量盘整,显示市场持续做多意愿不强,同时题材类板块受到资金挤出效应影响出现小幅回落,也不利于市场人气聚集。沪指近期或大概率继续在3050-3250区间反复震荡。近期的“夹板行情”使得市场观望情绪进一步扩散,市场可操作性明显下降,操作上建议在严格控制仓位的前提下从业绩角度把握细分行业龙头调整后的介入时机。

 

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