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2018-08-13 多地出台鼓励二胎政策,重点关注7概念股

我国人口红利自2010年以来日渐消失,人口老龄化加剧,经济增长日渐乏力,新经济崛起尚未完成,经济增速继续面临下行压力。“全面二胎”放开或将有效提升生育率水平,缓解人口老龄化趋势。

为应对持续低迷的人口出生率,面对较为严峻的人口压力,提高生育率水平,已经成为中国应对老龄化社会的重要手段。辽宁、湖北、新疆等地出台了更加积极的生育政策,延长产假时间、提高生育补助等“真金白银”的政策相继实施。陕西省则明确表示,要适时全面放开计划生育。同时,限制生育三孩及以上的政策虽然存在,但一些地方在执行过程中已逐步放开,生育三孩无需缴纳社会抚养费,一些补助或免费服务项目,也适用于三孩家庭。

近期呼吁全面放开生育政策的声音不绝于耳,包括央煤在内的权威机构已连续吹风,人民日报海外版称要让人们敢生愿生“二孩”,生育问题专家也表示明年有九成的概率全面放开生育政策。

而随着生育政策的全面放开,中国母婴市场需求群体呈现增长快、存量大的特点,机构预计在2018年母婴行业规模将超过3万亿。在消费升级的动力驱动下叠加新一轮的周期性上升趋势,母婴市场需求有望进一步打开。增量市场是推动二胎概念的重要逻辑,大消费产业链则是重要主线。新生儿出生前5年将带来约6000-7000亿元的育儿支出增量市场。从具体受益行业来看,食品饮料、医药生物和零售等将首当其冲。其中,奶粉、玩具、母婴医疗、医药生物等将迎来板块性机会。

全面开放二胎得以实施,新生儿可能会有爆发式增长,生育率提高,短期内将直接刺激母婴医疗、儿童用药、奶粉、母婴生活用品、玩具、婴幼儿教育、儿童服饰、MPV汽车等消费需求。长期内,将为整个经济提供劳动力供给,提高潜在经济增长动力。

与此同时,资本市场也围绕主题迅速扩展,寻找既有主题中的新故事。放开二胎主要受益地区将为中小城市和小城镇,渠道覆盖此类地区的婴幼相关公司才能充分受益人口政策调整,可主要追寻门店覆盖全面婴幼消费品、“互联网+”婴幼娱乐内容的提供商。

可适当关注部分婴童概念及二胎概念相关公司:

宝莱特 公司主营医疗监护及相关器械;新品育儿宝(婴幼儿体温实时监测)即将上市;可穿戴设备紧贴小儿需求,并提供后续健康咨询服务,未来成长可期。

爱婴室公司主营针对为孕前0-6岁婴幼儿家庭提供母婴产品,产品种类超万种几乎全覆盖,是A股稀缺的母婴公司,将尽享二胎放开后的市场红利。

亚宝药业公司聚焦儿童药领域,丁桂儿脐贴属于国家专利保护品种,市场竞争压力小,毛利水平高,贡献主营业务利润占比达40%以上.

创源文化 主要产品涵盖手工益智类、时尚文具类和社交情感类等,其中手工益智类主要有儿童早教包、儿童识字卡片、儿童绘本、动漫贴纸等。

威创股份打造喜达屋式的多品牌幼教管控集团,拥有自主研发、具备自有知识产权的幼儿园课程体系。

延江股份公司的产品广泛运用在一次性婴幼儿纸尿裤上。

戴维医疗 公司是国内知名的婴儿保育设备专业制造商,该细分行业龙头企业。主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列品种,均具有自主知识产权。

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