2018-07-30 20省市出台政策，关注这几大领域机会

行业热点

电子：京东方登顶全球LCD市场  关注：京东方A、TCL集团

据海外媒体报道，今年第二季度，韩国显示面板巨头LG Display意外出现负增长。反观我国京东方公司在2017年度即在全球大屏LCD市场占据了21.5%的份额，击败LG Display、位居第一。不久还即将超越三星，成为全球手机LCD市场的龙头老大。

点评： 1、京东方逐渐在LCD各显示应用领域占据全球龙头地位后，会对相应的面板定价具有相当的话语权，从而改善行业地位和盈利能力。 2、建议积极关注已经成长为全球面板龙头的京东方A以及同时拥有下游电视机产能的另一巨头TCL集团。

计算机： 20省市出台产业政策 人工智能产业政策体系成型  关注：华宇软件、东软集团

人工智能正在成为政策聚焦的新兴产业。《经济参考报》记者通过详细梳理发现，截至目前，已有北京、上海、天津、浙江、安徽、吉林、贵州等20个省市，根据各地实际发展情况出台了人工智能产业政策和措施。

点评：1、随着各地更为具体的措施亮相，我国人工智能产业政策体系已基本成型，并正在形成良好的央地联动效应。这不仅有助于中央层面的人工智能产业政策快速落地，还能促进产业加速应用，更快和汽车、医疗、物流、制造业等关键产业融合。 2、建议积极关注致力于AI+法律行业应用的华宇软件以及致力于智能驾驶新业务开发的东软集团。

医药：迈瑞医疗IPO申请通过了证监会发审委的审核  关注：乐普医疗、安图生物

7月24日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的IPO申请通过了证监会发审委的审核。

点评：据迈瑞医疗招股书，公司拟发行约1.216亿股登陆创业板，预计扣除发行费用后的募资金额为63.4亿元。因此，若迈瑞医疗按照目前的募资发行，将取代宁德时代成为创业板IPO募资规模最大的企业，并且将跻身千亿市值“俱乐部”。 迈瑞医疗是国内最大的医疗器械公司，致力于临床医疗设备的研发和制造，2017年营业收入111.74亿元，净利润26.01亿元，均远超同行业竞争者，是国内当之无愧的龙头。主要业务涵盖生命信息与支持、体外诊断仪器及试剂、医学影像三大领域，产品包括彩超、体外诊断试剂及分析仪，监护仪等。随着国内技术的不断突破，医疗器械的国产化进程加速是必然趋势，率先获得技术突破的细分领域龙头有望获得长期发展。建议关注国内高端医疗器械的龙头乐普医疗、安图生物等。

旅游：中国国旅成功取得上海机场免税经营权  关注：中国国旅、首旅酒店等

近日，中国国旅发布公告，旗下全资子公司下属日上免税行成功中标上海浦东和虹桥机场的免税项目。

点评：本次，中国国旅成功取得上海机场免税经营权与此前市场预期相符，且租金较去年首都机场招标更为合理。上海两座机场作为我国重要的国际中转枢纽，将进一步推动公司免税业务的增长，当前中国国旅已成为国内免税行业的绝对龙头，未来仍有较大上升空间，建议持续关注。整体来看，旅游业在政策助力和消费升级的大背景下发展空间广阔，行业长期向好的趋势未有改变。长期来看，关注政策导向扶持下的免税行业；中期关注由于供需结构改善以及中端酒店业绩释放带来的酒店行业周期性复苏；短期则建议关注估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的优质个股。综上，推荐中国国旅、首旅酒店。

机械1：先导智能与安徽泰能签订整线合同  关注：先导智能

先导智能公告：公司于近日与安徽泰能新能源科技有限公司签订了采购锂电池智能生产整线的《设备销售合同》，合同含税金额为 5.36 亿元。

点评：先导智能与安徽泰能签订整线合同，是公司在锂电生产线整线领域的一大突破，确立了公司在整线领域总包的实力，未来随着锂电行业龙头的扩产，公司的市场份额仍能获得提升，将适当缓解行业短期波动对公司营收增长的担忧，建议适当关注。

机械2：北方华创上半年净利同比增长 125.44%  关注：北方华创

北方华创公告：公司发布2018年半年度业绩快报，公司上半年实现营业总收入 139,474.13 万元，同比增长 33.44%，归属于上市公司股东的净利润11,900.56 万元，同比增长 125.44%。

点评：北方华创作为内资半导体设备的龙头公司，未来两三年受益于国内半导体晶圆厂的建设投产，其订单量将保持快速增长，公司的相关产品已经打入了国内芯片商的体系，未来收入利润增长确定性高，目前公司估值较高，建议股价回落后适当关注。

食品饮料：蝉联亚洲乳业第一，关注乳制品龙头伊利股份  关注：伊利股份

近日，荷兰合作银行公布2018年“全球乳业20强企业排行榜”，显示伊利集团继续蝉联亚洲第一，稳居全球乳业第一阵营。

点评：我国人均乳制品消费量目前显著低于亚洲平均水平及全球平均水平。随着人均收入水平提升及下线城市消费市场的打开，人均乳制品消费量有向上提升空间。同时，乳制品行业整合会继续，龙头企业受益于行业集中度提升及消费升级趋势。建议关注伊利股份。

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