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棚改将因地制宜非一刀切,5地产龙头股值得关注

住建部相关负责人7月12日在棚改进展新闻发布会上表示,各地要因地制宜推进棚改货币化安置,不搞一刀切、不层层下指标、不盲目举债铺摊子。商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,应有针对性地及时调整棚改安置政策,更多采取新建棚改安置房的方式;商品住房库存量较大的地方,可以继续推进棚改货币化安置。


住建部表示,我国棚户区改造的持续推进,对稳增长、促改革、调结构、惠民生发挥了一举多得的作用。棚户区改造改善了棚户区居民住房条件,促进了以人为核心的新型城镇化,促进了房地产市场平稳健康发展,提升了城市功能和综合承载能力,带动了投资消费和经济增长。棚户区改造带动了有效投资和建材、装修、家电等消费,促进了上下游相关产业发展,对经济稳增长发挥了积极作用。


住建部本次的表态,表明未来棚改政策也会采用类似因城施策的思路,会根据当地动态库存状况进行政策调整。货币化安置逐渐收紧已是大势所趋。货币化安置造成了大量的购房需求,而部分城市的库存不足,这些需求放大了购房紧张情绪。目前东部、中部大部分城市库存水平都较前几年大幅下降,预计在这些供需结构已经改善的区域,棚改货币化水平会下降;而对于库存水平仍然较高的中西部、东北区域,棚改货币化水平还会保持。


棚改货币化安置的政策方向改变,对于房地产企业来讲存在一定影响。“因城施策”的货币化安置会改变部分地区的房地产供求状况,对于库存水平大幅下降的东部、中部的部分城市,会减少部分房地产需求,对于相关房企业绩会有一定影响,而对于中西部、东北区域影响不大。同时,持续推进棚改的态度也会使得市场对于房地产企业保持较强的信心,也有助拉动相关地区投资消费和相关上下游产业的发展。对于房地产龙头相关企业来说利大于弊。


从目前来看,房地产仍是为经济托底、拉动内需的重要力量。板块目前估值处在历史低位水平,相关政策导向上有助龙头房企持续做大做强。


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