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【彼得林奇鸡尾酒理论】悲观弥漫时,彼得林奇的“鸡尾酒会”刚开场

近期A股持续维持弱势,周三上证综指盘中一度击穿2800点整数关口,大众投资者普遍认为沪指 “2638守不住”“2500守不住”甚至“2000点见”,市场悲观情绪蔓延。

那么,市场情绪极度悲观的时候,那些投资大师是怎么看待的呢?他们又有那些经验可以让我们来借鉴学习的呢?

很多人喜欢在聚会的场合同朋友们谈论股票,互相透露一些所谓的“内幕消息”。似乎股票在社交场合是一个很好的谈资,也是一个值得探讨的话题。但聪明人在社交场合中,获得的信息要比普通人更多,他们甚至可以从大家探讨股票的过程中,预测到股市的走向。

彼得林奇担任麦哲伦公司总经理后,常在家里举行鸡尾酒会招待客人,也常常去参加别人举办的鸡尾酒会。彼得林奇当然是聪明者中的一员,他通过观察社交场合中人们谈论股票的内容,发现了一种很奇特的股市周期规律,而这个规律与鸡尾酒会上大家谈论的内容有密切的联系,他将这些总结出了著名的“鸡尾酒理论”,直至现在这个理论也是放之四海而皆准。

彼得林奇的鸡尾酒理论四个阶段

第一个阶段:

如果在酒会中有人与彼得林奇交谈问他是从事何种职业,而林奇回答说:“我从事共同基金的管理工作。”这个人会很客气地同他点点头,然后走向其他人。或是即便同林奇聊上几句,可是话题一定不是关于股票,他们宁可同牙科医生,聊聊牙齿的保健,也不愿意同林奇聊聊股票。彼得林奇认为,如果他参加的社交场合出现上述的现象,那么预示着股市有可能上涨。因为,通常这个时候,没有人会注意股市的这种变化,大家依然处在熊市的迷茫期,不愿意谈论股票这个敏感的话题,这是股市的第一个阶段。如果有心人能在这个阶段迅速出手,那么他有可能就是在这一股票周期,赚钱最多的人。

第二阶段:

到了第二阶段,情况则发生了一些变化。股市出现了一些反弹的现象,有的股价上涨15%。当然,也会有个别的人注意到了这个现象,但只是几个人而已。而反应在鸡尾酒会上的现象是,在林奇向搭讪者说明自己的职业后,来人可能和他交谈得长一点,聊一点股票风险等。可是这个时期人们仍不大愿意谈股票,即使林奇善意地提醒大家,这时候可以买一些股票和基金,但他们的兴趣普遍不高,还是更热衷于聊一聊总统大选或是哪支棒球队可能夺冠。彼得林奇认为,这时如果有人进入股票市场,那么也是一个很好的时机。

第三阶段:

当股市上涨到30%的时候,也说明这一阶段的股市已经达到了相对高点。而这时候反应在鸡尾酒会上的情形是,多数的鸡尾酒会参加者不再理睬牙医,而是围着彼得林奇转。不断有人拉他到一边,向他询问该买什么股票,就连那位牙医也向他提出了同类问题。参加酒会的人兴致勃勃地议论着股市上已经出现的种种情况。彼得林奇认为,当鸡尾酒会上自己是鲜花,宾客们是蜜蜂的情形出现时,说明股票市场已经进入了第三阶段,到达了制高点,这时如果有人选择进入股市,意味着已经为时过晚,等着投资者的就是股市由牛市转为熊市的阶段。此时,别说赚钱了,不赔钱已经是上天的恩赐了!

第四阶段:

等到了第四个阶段,鸡尾酒会上的场面更是别开生面了。酒会上,人们都围在彼得林奇的身边。这时候,他们根本不再询问彼得林奇应该去买什么股票,反而建议彼得林奇应该买什么股票。他们自信满满地向林奇推荐三四种股票,告诉他这些股票一定会让他赚钱。在彼得林奇看来,在股市的这一阶段,股票的价格随时可能下降,如果投资者在此时才进入股票市场,那么等待着的结果就只有赔钱了。


彼得·林奇的鸡尾酒理论看起来有些戏剧性,但却真实地反映出,股市的变化规律同人们言谈举止之间的密切联系。其实,这就是所谓的“群众癫狂行为”从中作祟。这种群众癫狂有两个特点:一是高重复性;二是高传染性。这些都是人性的弱点。彼得·林奇观察到了这些,所以他没有成为股市中的牺牲品。实际上,彼得林奇通过“鸡尾酒理论”告诉了人们股市中从熊市到牛市之间转化的过程,以及人们的心理,因此,我们在进行操作的过程中要注意使用逆向思维理论。


那么,此时此刻,市场悲观情绪蔓延,大众普通投资者普遍认为“2638守不住”的时候,会不会也是“鸡尾酒理论”的第一阶段呢?



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【风险提示】以上内容仅代表投顾基于公开信息而进行的判断,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。



           
           
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