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2019-06-12 【投资鹏友圈】股神们的辛酸往事(6月12日)

 

长阳之后,由于没有重磅消息的配合,大盘展开分时震荡,目前看属于正常整理,暂时问题不大,静候五日线跟进。

板块大多飘绿,少数资源领涨,有色、稀土、黄金什么的,不过其他板块下跌幅度有限,没有太过分的表现。

个股就不一样了,最近泉峰汽车刷屏了,这家伙腹中藏谋一万策,不肯低头在草莽,新股玩出新花样,八天七上龙虎榜。

作为一只次新股,泉峰汽车开板后的走势,简直就是一部打板教科书,八天八个样,样样都不同。从530开始,泉峰汽车依次经历了T字板、一字板、天地板、地天板、二连板、跌停板、反包板、尾袭板……八天“十板”的记录,也是没谁了。

今天泉峰汽车虽然没有涨停也没有跌停,但换手率73%,全天振幅19.24%,稳稳拿下两市振幅第一名,照样亮瞎了全场,如此卖力的蛇精病,不知道会挨哪种板子呢?


投资是一项艰苦的事业,有时候我们需要聆听大师的声音,才能少走弯路,将养账户。

市场上流传着许多投资格言,这是大师们的苦口相劝,但这些名言,往往不是来自成功的经验,而是归功于惨败的锤炼。

和普通人一样,大师们在投资的时候也会犯错误,甚至是很低级的错误,接下来,让我们走进股神的梦魇……

巴菲特:萝卜白菜,爱你所爱

巴菲特是价值投资的典范,几十年如一日地坚持他的能力圈,寻找具有护城河的企业并长期持有。

但是巴菲特就没有失过手吗?

2008次贷危机后,巴菲特似乎看到了传统产业的颓势,于是想扩大自己的投资视野。

2011年,自称不懂科技股、不投科技股的巴菲特大手笔购入老牌科技股IBM。在外界一片惊讶中,他解释道:“现在的IBM符合我的所有投资准则,具有宽广的护城河、稳健的现金流、在软硬件领域遥遥领先的地位。”

然而,随着亚马逊和谷歌大力推动云计算发展,IBM的护城河很快被攻破,不仅没有转型成功反而深受转型之累,被甩下了计算机行业的浪潮。

巴菲特错判了云计算领域的竞争格局,IBM的“五年计划”追求又束缚了研发投入,贻误了转型。可想而知,IBM的股价自然是一路下滑。

最终,2018年一季度,巴菲特含泪斩仓,最终损失数亿美元,耗费七年时光。

没错,世界上每个领域都能赚钱,但你永远不可能赚到每个领域的钱,无论是不是股神。

寻找我们可以轻松跨越的1英尺栏杆,避开那些我们没有能力跨越的7英尺栏杆。巴菲特如是说。

格雷厄姆:越跌越买,倾家荡产

作为价值投资理论奠基人,格雷厄姆也有过惨败的教训。

那是1929年的11月份,格雷厄姆的联合账户在全年11个月里共盈利60%,超过同期道琼斯指数涨幅近50%。

在1929年的最后一个月,市场开始大幅波动,格雷厄姆认为价格被大幅低估了,便回补了空头仓位,留下了多头仓位。

然而那一个月指数持续下跌,最终格雷厄姆全年收益为亏损20%,而道琼斯指数全年才下跌了17%。

噩梦其实才刚刚开始。到了1930年,格雷厄姆认为最糟糕的时间已经结束,于是满仓梭哈,并且在部分品种上还加了杠杆。

接下来,道琼斯指数才真正开始暴跌,格雷厄姆的账户在那一年和我们的很多小散一样,惨遭腰斩。

从1929到1932年的大熊市中,格雷厄姆损失了70%的资产,如果算上他加的杠杆,可以说是倾家荡产。

一个如此小心谨慎的价值投资者,也最终被大萧条的熊市所吞没。

所以,价值投资并不是简单得越跌越买,好行业好公司也要配上一个好价格才行。

利弗莫尔:杠杆人生,大起大落

利弗莫尔的《股票作手回忆录》,是投资老手必看的一部书,大名鼎鼎。

他从1927年开始做空美股,最后靠做空赚取了惊人的1亿美元,别小看当时的1亿美元,要知道当时美国一年的财政收入才30亿美元(现在是3000亿)。

利弗莫尔喜欢用高杠杆,他能用很快的速度赚钱,但高杠杆是把双刃剑,有时亏起来,更快。

1929年大萧条之后,道琼斯指数在1932年7月见底,三年来,美股跌得只剩下原来的11%(我大A股都没有这么销魂过)。由于跌幅实在太大,反弹的速度也非常迅猛,在42天内指数反弹了93%。

此时,利弗莫尔在反弹顶部大举做多,后来美股又跌了40%,到了1934年,利弗莫尔再次破产,还欠下500万美元巨额债务。

彼得·林奇:小道消息,害人不浅

彼得·林奇作为基金经理,经常会有人向他推荐股票。这些人通常会压低声音说:“这只股票我只告诉你一个人,千万别错过。”

彼得·林奇把这些股票称作“耳语股票”,比如说某公司已经研发出能治疗癌症的药物,目前正在临床试验;或者某公司已经发现了能完美替代石油的新型材料(甚至是水),正准备投产等等。

对于耳语股票,彼得·林奇一向是不闻不问不参与,但马有失蹄人有失算,偏偏有一次他就信了,结果可想而知,这家公司叫做KMS。

980年-1982年,该公司声称自己生产“非晶体硅光电材料”;1984年,主营业务变成“视频多路扫描器”和“光学顶针”;1985年,又变成“利用化学驱动的球形内爆方式进行材料处理”;1986年,又变成“惯性限制聚变程序”。


主营业务不专一,常常变幻,而且生产的产品名字一个比一个高冷,然后KMS的股价却是从40美元跌到了2.5美元。

关于炒消息和炒概念这一点,可能A股才是最终的集大成者,所不同的是,A股上市公司经常会澄清某某概念对公司业务没啥影响,但炒作的股民坚决不相信:“不,你有!”

索罗斯:预判大势,错得离谱

索罗斯是叱咤全球的金融大鳄,然而同样被市场狠狠地修理过。

1987年,索罗斯判断全球股票市场将受到巨大冲击,而当时日本股市看起来泡沫非常严重。于是,索罗斯建立了大量日经指数看跌期货合约和标普500看涨期货合约。

但是他搞错了,后来日本股市受伤不大,而美国股市却崩了。那是一个噩梦般的日子1987年10月19日,道指单日狂泄22%,史称“1987大崩盘”。还有,“黑色星期几”这么扎心的金融词汇也是这么来的。

多年之后,索罗斯又出现一次重大误判。

2016年美国大选时期,索罗斯预测,如果特朗普当选,美股极有可能急转直下,因此他在特朗普胜选之后加大了看跌美股的押注。

没想到的是,美股开启了一轮减税牛行情,这一错,索罗斯赔了近10亿美元。

就像索罗斯自己说的:人之所以犯错误,不是因为他们不懂,而是因为他们自以为什么都懂。

让人失望的虽然是赔钱本身, 但是不要只是因为你是股神~

其实仔细想想,啥钱都赚、越跌越买、乱加杠杆、听消息、炒概念、出现重大误判……股神们干的事儿,原来和我们是一样一样的。

做投资,违背了最基本的原则,账户分分钟遭受重创,就连股神也不例外。

然而,对于大多数散户来说,如果没有正确的投资理念,可能失足一次,就永远也爬不起来了。

所以呢,签约科学投顾,立享平安相护!

 

 

【风险提示】投资有风险,入市需谨慎

 

【免责声明】本资料为公开数据汇总整理的结果,可能存在不准确性,仅供参考。本资料不构成对任何人的投资建议,亦非作为出售或购买证券或其它标的的邀请。平安证券不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。平安证券对本资料拥有最终解释权。




           
           
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