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2018-08-10 太刺激了!卖出一分钟,后悔十年功



本周A股呈现过山车般的行情,周一沪指大跌1.29%,周二大涨2.74%,周三再度大跌1.27%,周四再度大涨1.83%。盘面上也出现了多次“行业板块全线上涨”“行业板块多数下跌”的表现。很多投资者的情绪在本周也随着股指的大幅波动而波动:周一觉得应该早点离场,周二又觉得 “应在2691点附近多买一些”,周三呢,只恨自己手里的筹码留的过多,周四又后悔“昨天把肉割在了地板上”。


其实,目前A股的估值水平回落至历史底部区域已得到市场共识,市场的风险偏好也在逐步恢复。在这样的时间,往往是投资者深入挖掘优质个股、买入并持有的最好时机。但是,由于投资者在市场底部区域的频繁交易,往往会错过很多未来的大牛股。当我们几年后回过头来看,“哦,这是十倍股原来我买过,盈利5%卖了”,“哦,这只十五倍股也是”。 我们回顾自己之前的操作,不难发现有很多的 “大牛股”自己都曾经买过,但由于捂不住手里的牌,轻易地就“甩”了出去,并没有享受到股价的主升浪,结果往往是追悔莫及。



作为全球顶尖的基金经理,彼得林奇也曾经由于过早卖出而错失了好几个10倍股。就在彼得林奇开始管理麦哲伦基金不久,就被华纳通信公司深深吸引。华纳公司是一个由于多元化发展导致经营恶化的集团公司,是一只潜在的困境反转型大牛股。由于彼得林奇对华纳公司的基本面很有信心,彼得林奇以每股26美元的价格买入了这只股票,投资资金相当于整个基金资产规模的3%。


几天之后彼得林奇接到一个追踪华纳公司的技术分析专家的电话,彼得林奇一向对研究股价走势的技术分析流派毫无兴趣,只是出于礼貌问了一句他对华纳公司股票的看法,他不假思索地回答:“过度上涨。”大约又过了6个月,华纳股价由26美元上涨到了32美元,彼得林奇开始着急了,问自己:“如果华纳股价在26美元就已经过度上涨的话,那么现在32美元一定是极度上涨了。”彼得林奇又重新核查分析了华纳的基本面情况,但却并没有发现有什么变化足以减少他对这只股票的热衷,于是彼得林奇继续持有。后来华纳股价上涨到了38美元,这时彼得林奇莫名其妙毫无理由地开始大量卖出这只股票。也许他当时内心断定,这只股票在26美元的价位是过度上涨,在32美元的价位是极度上涨,在38美元的价位毫无疑问是极其过度上涨了。


可是,当彼得林奇抛出股票后,华纳股价继续攀升到50美元、60美元、70美元、最后竟然达到了180美元。即使是在1983~1984年间,由于下属Atari公司开放的ET游戏惨败巨亏,华纳股价大跌了60%,跌到每股76美元,但这个价位仍是彼得林奇当时卖出价格的两倍。


在股指经历了此前的大幅度调整、市场估值回落至历史底部区域后,正是我们以极低的价格去买入优质的股票并长期持有的最好的时机,而“见好就收”和“一鸟在手胜过两鸟在林”的想法是我们总是错过大牛股主升浪的原因。选择未来大有前途却尚未被人们所察觉的公司,以极低的价格买入并长期持有,或许才是现在最好的投资策略。


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