基金调仓路线曝光!大手笔加仓这些股(附股)
1 “抓小放大”,加仓创业板龙头股
截止4月23日,基金公司已经全部发布2018年一季报,有1548只个股出现在基金一季度重仓持股名单中,其中853只个股获得增持,94只个股持平,另有601只个股遭到减持。
从一季度基金增持前10名个股名单中可以看到,金融地产股占据半壁席位,资源股占据三只。由于基金本身有最低仓位要求,一般会将大盘权重股作为底仓配置,所以前十的基金增持股并不能有效展示机构的调仓倾向。实际上,我们看到大部分的权重股在一季度走势不佳,整体呈现过山车的行情,尤其是在2月份之后基本是单边下跌。
不过,我们同样看到东方财富出现在前十的增持名单中,该股是创业板的一只权重股。如果我们把范围再扩大,将会发现,在获得基金增持的853只个股中,中小创的个股占半数左右。创业板的配置更是连续6个季度下降后首次回升,创业板配置比例上升4%至13.9%(超配3.3%)。数据还显示,创业板市值前30%公司配置创下了自16年三季度以来的新高,而创业板市值后50%的公司仓位仅仅小幅抬升0.2%至1.8%。
平安证券资深投顾武鹏(执业编号S1060614070001)认为,这说明基金一季度持仓方向出现了明显调整,在配置方面“抓小放大”,而且显著加仓了创业板的龙头股。为投资者提供了一些后续的参考,可关注相关创蓝筹个股东方财富、网宿科技、阳光电源、三环集团等。
2医药和计算机受青睐,金融股减仓明显
从全行业来看,一季度基金减仓幅度最大的就是金融,而加仓幅度最大的行业是医药和计算机。“确定性溢价”下降,行业龙头股8个季度后首次减仓。28只消费白马股减仓,大众消费品加仓(医药、纺服、零售),“二白”配置分化(白酒减仓、而白电仍在加仓),地产产业链加仓。周期主要加仓有色、化工,减仓煤炭、钢铁。金融子行业全面减仓,保险减至标配,银行与券商低配超过3%。
在市场盘面上,相关行业板块的走势也充分反映了基金的调仓动向。
基金减仓的金融板块方面,券商一季度跌幅-5.8%,保险板块一季度跌幅达到-14%。基金加仓的计算机和医药板块中,国产软件板块一季度整体涨幅高达19%。像一些白马龙头股也出现了一定程度下跌,五粮液一季度下跌-16.9%,老板电器下跌-23.8%。
计算机板块虽然一季度获得基金增持,但板块整体涨幅较大,部分相关个股已出现风险,投资者要甄别个股基本面。
对于医药板块来讲,由于前期整体涨幅不大,部分个股可以考虑关注,比如九芝堂、康恩贝、浙江医药等。
3基金增持个股平均涨幅超6%
个股方面,剔除2018年上市新股,一季度获得基金增持个股平均涨幅6.31%,而遭到减持个股平均跌幅-5.46%。
中石科技、蓝晓科技属于次新股,由于上市时间较短,公司基本面恰好吻合当时的市场题材,区间涨幅巨大。但在海辰药业、卫宁健康、用友网络这三只个股中,我们可以看到基金的明显增持,推动股价获得不错的区间涨幅,而且这几只个股很明显也是一季度基金行业增持的方向。
4“国家队基金”份额首次下降
备受关注的“国家队基金”动向,也浮出水面。
2015年7月,证金公司曾出资2000亿元设立五只“国家队”公募基金,规模均为400亿元。一季报数据显示,五只“国家队”基金中有三家各出现280亿份净赎回,分别是南方消费活力、嘉实新机遇、华夏新经济,合计赎回规模为840亿份,近1000亿元。另外两只“国家队”基金招商丰庆、易方达瑞惠的基金份额仍为400亿份,没有出现净赎回。
继去年四季度末各国家队基金仓位创出历史新低后,今年一季度这些基金首次出现了份额赎回。有市场分析认为这或许表明,随着使命的完成,国家队资金将逐渐退出。
最后武鹏也特别提醒,基金一季度的持仓变化侧面反映了部分机构投资者的市场偏好,对于广大普通投资者具有一定的参考意义,但是基金的持仓是动态变化的,而且市场运行也受到其它方面因素的影响,投资者亦进行综合考量来决定交易策略。
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