2019-07-19 【早晨平安】雷霆出击！证监会高压遏制并购重组“三高”乱象；大机会！燃料电池新补贴政策有望出台（20190719）

 

 

 

今日观点

受消息面影响，昨日市场震荡下行，盘面普跌，科技股跌幅居前。尽管市场整体回落幅度不大，但各指数收光脚阴线，技术面已偏空。沪指接近窄幅箱体下轨，若不能企稳2900一线，则短期有破位风险。操作宜谨慎，以定投指数等防守策略为主。

今日精选

1、证监会高压遏制并购重组“三高”乱象。日前，监管举办投行并购专题业务培训，相关负责人表示，并购重组“三高”问题仍是监管的重中之重。监管始终保持高压态势，对重组事后发现业绩造假的标的资产均及时采取监管措施。高估值、高商誉、高业绩承诺的重组乱象将得到有效遏制。

2、部分券商收紧科创板两融风控。有券商要求客户签署科创板业务相关风险确认。相关内容明确：单一科创板股票占比不超20%，科创板股票总体占比不超35%，担保比例过低不得买入科创板，担保比例低于110%，券商可强制平仓。 

3、工信部正联合其他部委，酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。据了解，相关补贴思路并不是像之前那样补到整车厂，而是考虑补贴生产核心部件的厂家，尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。 

市场要闻

1、央行：加大对信用破产等制度研究和相关法律制定。央行征信管理局局长万存知在国务院政策例行吹风会中表示，下一步加大对“信用破产”这项制度的研究和相关法律的制定工作。要发展社会主义市场经济，逐步研究把“信用破产”制度引入相关信用监管领域。通过引入信用破产制度，能够为联合惩戒提供强大的法律支持。（中证网） 

2、发改委副主任连维良：严重失信市场主体，将被永久逐出市场。国家发改委副主任连维良18日表示，有关部门正在研究对存在严重失信行为的市场主体实施最严厉的惩戒措施：市场禁入或者永久逐出市场。中国正在构建以信用为基础的新型监管机制，他强调，这些失信惩戒措施都是依法依规、合法合规的。（国是直通车） 

3、证监会：三家公司首发上会，两家被否。18日3家企业上会，江苏扬瑞新型材料股份有限公司、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司首发申请未通过。青岛日辰食品股份有限公司首发申请获通过。（中证网）

4、深交所：决定对长生生物科技股份有限公司给予公开谴责的处分。长生生物未能在2019年4月30日前披露2018年年度报告和2019年第一季度季度报告，决定对长生生物科技股份有限公司给予公开谴责的处分。（财联社）

5、交易商协会：给予中兴华会计师事务所警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。因其作为洛娃科技2017年年度财务报告审计机构，存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为。（中证网）

6、南方、博时、易方达、华夏等公募基金参与转融通证券出借业务资格已经获批，具体业务或将于近期开展。（中证报） 

7、“非标资产登记场所”呼之欲出：私募“全牌照”监管或从严。中基协会长洪磊表示，协会将从登记备案开始，围绕机构、产品、人员建立过程信用管理机制，重点关注机构登记中全牌照、集团化、股权代持和产品备案中名为基金、实为存款问题，先备后募问题，变相自融问题等。（21世纪经济报道） 

8、专利法、商标法修订加速推进，质押融资政策近期落地。知识产权领域政策红利将密集落地。据悉，一方面，相关部门将进一步加强知识产权保护，推进商标法、专利法等修订进程，其中，专利法修改有望年内完成。另一方面，将支持扩大知识产权质押融资，相关政策文件也将于近期印发。（经济参考报）

 

国内新闻

1、韩正：确保完成1亿非户籍人口在城市落户目标。韩正在全国户籍制度改革推进电视电话会议上强调：深入推进户籍制度改革，全面提升市民化质量，确保完成1亿非户籍人口在城市落户目标。（新华社） 

2、住建部：北京等16城市进入2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点范。住建部公示2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单，包括北京、长春、上海、南京、杭州、合肥、福州、厦门、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都。（中证网）

3、发改委：进一步加快推进中西部地区城镇污水垃圾处理。通知指出，充分发挥政府投资引导作用，各地要统筹利用支持污染防治、城镇污水管网建设的各项资金，按照相关规定切实加强项目审核和资金监管，避免重复支持。加大地方专项债券对符合条件的城镇污水垃圾处理项目的支持力度。对符合条件的项目，积极推荐借用外国政府和国际组织优惠贷款。（第一财经）

4、国务院：加强疫苗等高风险药品检查工作，不定期巡查并随机抽查。国务院药品监管部门强化疫苗等高风险药品研制、生产环节的飞行检查以及境外检查，不定期开展巡查并加强随机抽查。省级药品监管部门直接负责疫苗等高风险药品生产过程的派驻检查、日常检查，落实更加严格的现场检查、信息公示、不良反应监测报告等制度，实行严格的属地监管。（界面）

5、北京市住建委突击检查中铁、华润、万科楼盘，发现未取得预售证就收取客户资金、样板间装修超出销售承诺标准、宣传不符合实际等问题。（北京日报）

6、疫苗生产企业产能不足，深圳一类疫苗缺货31.5万支。其中百白破疫苗：缺货最为严重，全市每月需求约10万支，5月至今需求约20万支，省疾控中心配送到货仅2.5万支，缺17.5万支，缺口巨大。（南方日报）

产业聚焦

1、华为董事会成员、高级副总裁陈黎芳说，已经在全球签署了50多份5G商业合同，其中28份来自欧洲。（新华社） 

2、10万亿氢能市场开启，多地加码利用新能源制氢。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，预计到2050年，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元。目前，更多地方政府和企业正在通过风电等可再生能源和清洁能源核电来制造氢气，最典型的是河北。（第一财经） 

3、2019年中国电子信息百强企业名单发布，华为、联想、海尔名列前三。本届百强企业主营业务收入合计4.3万亿元，同比增长22.9%；总资产合计5.5万亿元，同比增长25%；其中主营业务收入超过1000亿元的企业有12家，超过100亿元的有74家。（澎湃）

4、2019数博会10月举行，将组织世界大学生电竞大赛。数博会期间，国家有关部委将发布数字经济最新成果，并举办世界大学生电子竞技大赛、自动驾驶汽车挑战赛决赛等。据有关研究机构测算，从2012年至2018年，数字经济的规模从11.2万亿增长到31.3万亿，总量居世界第二，占GDP的比重从20.8%增至34.8%。（新京报） 

5、中国联通完成5G低空规模组网业务示范。示范区域以青岛国际啤酒节主会场为中心，选取了连续覆盖的11个5G基站，在商用网环境下，进行了有针对性的无人机巡检业务示范和5G低空连续组网性能验证。（界面）

公司动态

中来股份：上半年净利1.13亿元，同比增70%

柳药股份：上半年净利同比增39%

海正药业：上半年净利预增223%-284%

永艺股份：上半年净利预增80%至100%

东华科技：预中标焦炉煤气综合利用项目EPC总承包工程

大连电瓷：预中标6530万元国家电网项目

特锐德：预中标7427万元国家电网项目

中国天楹：中标1.12亿欧元法国垃圾处理项目

光线传媒：联合中标扬州市空港新城影视文旅产业基地PPP项目

东方铁塔：预中标1.05亿元国家电网项目

通光线缆：预中标2.81亿元国家电网项目

东珠生态：预中标4亿元工程项目

龙马环卫：中标4.4亿元农村生活垃圾治理项目

中国铁建：上半年新签合同额7187亿元同比增18%

华电国际：上半年发电量同比增5.54%

圆通速递：6月份快递业务收入同比增21%

ST新梅：申请恢复发行股份购买资产事项审核

海通证券：获准设立2家分公司15家证券营业部

华泰证券：AssetMark纽交所上市发售价为每股22美元

聚龙股份：入围中信银行纸币清分机等采购项目

大集团：二季度幕墙系统及材料产业新签订单约6.6亿元

兰州黄河：子公司拟申请将老厂区工业用地变为居住用地

天桥起重：申报国家重点研发项目获准立项

中信建投：发行不超40亿元金融债券获央行许可

宏大爆破：HD-1项目出口立项获批

深圳机场：拟2.86亿元投建“未来机场”二期

古鳌科技：成为中信银行验钞机等项目的入围供应商

长春燃气：长春市民用燃气价格将上调已通过听证会论证 

股市排雷

*ST雏鹰：公司股票可能将被终止上市

富春股份：实控人方面完成减持计划，累计减持4.99%股份

安阳钢铁：上半年净利预降72%到78%

黔源电力业绩快报：上半年净利同比下降33%

宏润建设：控股股东大宗交易减持公司1.81%股份

艾迪精密：因瑞华会计师事务所被立案调查申请中止定增审核

 

海外市场

道琼斯：27222.97  0.01%

纳斯达克 ：8207.24  0.27%

标普500：2995.11  0.36%

恒指：28461.66  -0.46%

纽交所黄金期货：1447.30  1.34%

纽约原油：55.76  -1.41%

美元/人民币：6.8800  0.09%

1、欧洲伽利略系统恢复导航服务（新华社）

2、美国财长姆努钦称美国货币政策“截至目前”没有变化，市场不必担心债务上限问题（彭博）

3、印尼央行降息25个基点至5.75%，为近两年来首次下调基准利率，符合市场预期（新华社）

4、摩根士丹利Q2每股收益1.23美元，超过市场预期（中国金融信息）

5、英国预算责任办公室称，无协议脱欧可能将英国经济推入衰退，到2020年底英镑料跌2%（中国金融信息）

投资锦囊

受科创板的“示范效应”带动，市场风向在俏俏转换。最近20个交易日，代表中小股票的创业板指显著跑赢沪深300，成为表现最好的宽基指数。回顾2009年10月创业板开闸后，中小板指、中证500指数跑赢了以大盘蓝筹股票为主的上证50和沪深300指数，说明市场认可政策支持下的创新经济带来的投资机会。

 

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