2019-07-15 【早晨平安】重磅！发改委出手对房企海外发债进行规范；上市高管又惹事，南都电源总经理涉嫌醉驾被拘！（20190715）

 

 

今日观点

上周市场震荡下行，整体表现平平，白马股继续抱团，市场赚钱效应一般。技术上，沪指日K连收四颗星，在2900-2950区间窄幅震荡，目前分时周期与日线周期均无方向。考虑到近期盘面或有维稳需求，预计本周市场相对平稳，波动幅度不大。建议继续保持定投指数等稳健策略。

今日精选

1、发改委：房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。此前监管部门加强对房地产信托业务调控，本次政府再度出手对房企海外发债进行规范，房地产政策宏观调控的导向已比较明确。

2、继标普和纳斯达克之后，美股道琼斯指数突破历史新高。数据显示，过去十年，道指涨幅达322%，标普涨幅达352%，纳指涨幅达552%。期间，包括亚马逊、苹果在内的113家公司涨幅高达10倍以上。

3、南都电源：公司董事兼总经理因酒驾面临被采取刑事强制措施风险。公司称，将加强管理层管理，确保公司经营活动的正常进行。从上周至今，已有新城控股等5家上市公司因高管刑事风险而爆雷，令投资者防不胜防。

4、首批科创板公司半年报：21家预喜。备受关注的首批科创板公司2019年半年报业绩预告已出炉。截至7月14日晚，首批25家科创板公司中，除杭可科技以外，其余24家公司已经预告了今年上半年业绩。整体来看，大部分公司业绩向好，21家公司业绩“预喜”，占比高达87.5%。

市场要闻

1、发改委就优化营商环境条例征求意见。国家支持符合条件的民营企业扩大直接融资规模，完善股票发行和再融资制度，支持民营企业发行债券，鼓励金融机构加大民营企业债券投资力度。金融机构对同等申请条件下各类所有制市场主体的贷款利率和贷款条件应当保持一致，不得对不同所有制市场主体设置贷款审批歧视性规定。国家积极促进公司治理规范化，依法加强股东权益保护，特别是中小股东权益保护，便利股东依法维护自身权益，增强社会投资积极性。（第一财经）

2、证监会投资者保护局副局长黄明：将科创板违法主体失信记录纳入国家信用平台，进行联合惩戒。科创板将全方位加强监管，严厉打击违法犯罪行为。对欺诈发行、虚假陈述、内幕交易等违法违规行为坚决查处、严厉打击、严格追责。将违法主体失信记录，纳入国家信用平台，进行信用联合惩戒。（央视财经）

3、央行李伟：研究制定云计算、人工智能等技术应用的金融监管规则。央行科技司司长李伟透露，央行将研究制定云计算、人工智能、区块链等技术应用的监管规则，技术架构、安全管理、业务连续性等方面提出管理要求。引导信息技术在金融领域合理的运用，纠正部分机构“有技术就滥用，有技术就任性”的乱像。（财联社）

4、公募打新科创板成绩曝光：49只基金“全中”，最高获配超5亿元。截至7月12日，统计约有108家基金公司参与了科创板网下打新，涉及产品约1540只，合计获配总市值近百亿；49只公募产品14家全部打中，赢得“大满贯”。其中，获配市值最高的是富国基金，共动用了旗下54只基金参与科创板打新，获配市值高达5.43亿元。同样总获配市值超过5亿元的还有鹏华和南方两家基金公司，分别获配5.13亿元和5.03亿元市值。（中国基金报）

5、监管重拳整治，22家险企股权密集变更。银保监会办公厅下发了《关于开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作的通知》，以严厉打击银行保险机构股东股权违规行为，以及通过关联交易进行利益输送等乱象。部分资本在监管的再次专项检查前把握“或进或退”的时机。据记者不完全统计，截至7月12日，年内已经有40多条关于险企股权变更的信息，涵盖22家险企。（经济观察报）

6、银保监会：地方资产管理公司不得帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产。不得以任何形式帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产，不得以收购不良资产名义为企业或项目提供融资，不得收购无实际对应资产和无真实交易背景的债权资产，不得向股东或关系人输送非法利益，不得以暴力或其他非法手段进行清收等。（财联社）

7、1592家公司披露中报业绩预告，创业板预喜率最高。截至7月14日，从业绩预告类型来看，1592家公司中，866家公司预喜，占比54%；680家公司预忧，占比43%；此外，还有46家“不确定”。创业板预喜率最高，达60%。分行业看，共有23个行业披露业绩预告的公司数量超过20家。其中，建筑材料的预喜率最高，达75%，非银金融排名第二，预喜率为71%，医药生物、轻工制造、化工等行业预喜率也排名靠前。（证券时报网）

8、中国联通辟谣“不支持华为”：正与华为等开展5G网络组网试验工作。有自媒体编造“不支持华为的企业，居然还有国内四大运营商之一”、的谣言，中国联通强烈谴责这种居心不良的造谣污蔑行为，并保留通过法律手段维护公司合法权益的权利。中国联通正与华为、中兴、爱立信等通信设备制造商，开展5G网络组网试验工作。（界面）

国内新闻

1、外交部：中国将对参与售台武器的美国企业实施制裁。美国日前宣布了价值约22.2亿美元的售台武器计划。外交部发言人耿爽12日表示，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，损害中国主权和国家安全。为了维护国家利益，中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。（央广）

2、外汇管理局上海市分局印发《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区外汇管理改革试点实施细则（4.0版）。《细则》指出，一是继续加大简政放权力度，降低市场的“脚底成本”。二是不断提升贸易投融资便利化程度，建立健全宏观审慎资本流动管理。三是持续优化跨境资金集中运营，服务总部经济和结算中心发展。四是实现跨境金融联动，区内银行可向境外机构发放办理贸易融资贷款，并提供外汇NRA账户服务，支持银行向境外机构提供外汇NRA账户资金质押外汇贷款服务。（澎湃新闻）

3、被罚没近6000万元，支付机构史上最大罚单诞生。事实上，环迅支付曾多次收到央行罚单，去年底还曾卷入投资诈骗事件。据统计，今年上半年来央行对支付机构开出罚单54张，累计罚没总额约为4518万元，其中不乏百万级以上巨额罚单。（中国基金报）

4、带量采购拟全国范围内推广，或允许多家企业中标。国家医保局于12日召开了4+7集采扩面企业座谈会，与会企业包括集采中标与未中标企业。据了解，“集采扩面”即第一批集采的25个中标产品将在除4+7城市以及福建、河北两省外的全国所有省份及地区进行带量采购。而与第一轮带量采购只有一家企业中标不同，这次还在计划中的“集采扩面”有望引入市场期待的“多家中标”原则，正式文件预计10月前公布，年底招标，明年开始执行。此外，第二批集采计划或计划从明年上半年开始。（财联社）

5、五部门：省会及以下城市全面放开毕业生落户限制。近日人社部等5部门联合下发通知，部署高校毕业生就业创业工作。通知中明确要求，省会及以下城市全面放开对高校毕业生、职业院校毕业生、留学归国人员的落户限制。（新京报） 

周末假期影响市场重要资讯汇总：

1、徐工集团年底前完成混改，徐工信息或两年内登陆科创板（财经）

2、上半年上海新设外资项目3247个，同比增长49.2%（澎湃新闻）

3、天津：强化金融支持，加快培育一批科技上市企业（天津日报）

4、深圳举行2019年招商引资大会，16个重大项目签约投资总额约463亿（南方日报）

5、深圳官方不再公布楼市均价，回应：均价不能很好反映市场真实情况（南方日报）

6、珠三角纸板行业协会拟定纸板行业抵制恶性竞争倡议书（新华网）

7、1-5月四川省累计生产白酒152万千升，同比增长9.6%

8、两款可卷曲弯折的超薄柔性芯片在杭州发布（新华网）

9、2018年中国工业机器人销量首次出现年度下滑（财经）

10、上海每年旧住房改造面积不低于1000万平方米（证券时报）

 

产业聚焦

1、中钢协何文波：政府应对超低排放改造企业给予更多激励，实施“差别化管控”。中国钢铁工业协会党委书记、常务副会长何文波呼吁各级政府应对实施超低排放改造的企业给予更多的激励，并实施更加有效的“差别化的管控”。他认为，社会的激励机制一定要导向那些环保水平先进的企业。(中证网)

2、农业农村部：中央财政100亿元推进乡村产业振兴。今年我国开始实施农民合作社规范提升行动和家庭农场培育计划，中央财政将安排100亿元资金，重点支持发展农产品初加工、创建特色品牌等。力争用5年时间，建设1500个农业产业强镇。（新闻联播）

3、国家会展中心“再扩容”，第二届进博会有望实现5G全覆盖。中国国际进口博览会的举办场所——国家会展中心（上海）正在紧锣密鼓扩建场馆、提升服务，为第二届进口博览会做好准备。预计场馆扩建和5G网络建设工程将在9月底前完成，第二届进博会有望实现5G网络全覆盖。（新华社）

4、海南油气产业规模以上企业工业产值首次突破千亿元。据介绍，2018年海南全省油气产业规模以上工业产值占全省规模以上工业产值的45.2%，增长22.7%；实现增加值219.3亿元，占全省GDP的4.5%；实现税收101.2亿元，占全省税收的8.7%。下一步，海南省将针对油气产业人才特点，加大人才引进力度。据统计，自建设海南自由贸易区（港）以来，海南新增油气人才约2000人，新增人才数量占产业总人数的17%。（新华社）

5、全国首个自动驾驶示范岛将落地广州黄埔。黄埔区、广州开发区与广州市公共交通集团有限公司、工业和信息化部电子第五研究所签署战略合作框架协议，在黄埔区、广州开发区共建5G车联网（智能网联汽车）先导区；与中国移动通信集团广东有限公司签署了《共建5G示范区合作协议》。据了解，这也是广州黄埔区拿下多个5G商用第一后，全国首个5G自动驾驶应用示范岛再次选择广州黄埔区，落地广州国际生物岛。（21世纪经济报道）

6、中科院成功向武汉市场转化10亿元生物、环保等科技成果。中国科学院多个单位的13项生物、环保等科技成果12日成功转化给武汉科技企业，现场总签约金额超过10亿元。（新华社）

7、青岛海洋科学与技术试点国家实验室两专利获批，破解可燃冰开采难题。这两项专利技术分别针对砾石—水合物连续置换开采和间歇式吞吐置换开采提出解决方案，能够在长期开采中对地层亏空量进行及时填充或置换。（青岛日报）

公司动态

大连圣亚：磐京基金完成二度举牌，持股比例达10.11%

捷顺科技：大股东拟向特建发智慧交通转让公司13%股份，引入国资股东

中天能源：原控股方变更表决权，受委托方公司实控人变更

商业城：拟收购优依购100%股权，15日复牌

法兰泰克：拟1.88亿元收购国电大力75%股权，夯实主业

京粮控股：拟收购小王子食品25.11%股权15日起停牌

容大感光：拟1.8亿元收购高仕电研，15日复牌

我乐家居：上半年净利预增110%至130%

徐工机械：上半年净利同比预增90%-117%

申万宏源：上半年净利32.23亿元，同比增长56%

山西证券：上半年预盈3.82亿元至4.67亿元，同比大增

锦龙股份：上半年预计扭亏为盈旗下券商盈利大幅增长

丰林集团：产销量同比大增，上半年净利预增30%至40%

齐心集团：列入中国移动电商平台合作伙伴集中采购中选候选人

盐津铺子：上半年净利润预增53.14%至78.67%

国新健康：控股股东完成增持计划，累计增持1亿元

丹化科技：控股子公司乙二醇生产装置例行停车检修

股市排雷

通鼎互联：光纤光缆价格下滑，上半年净利同比预降超八成

恺英网络：下调业绩预期预计半年度净利同比下滑超八成

韶钢松山：铁矿石涨价钢价下降，上半年净利预减约45%

德赛西威：上半年净利预计下滑超六成

韶钢松山：铁矿石涨价钢价下降，上半年净利预减约45%

东阿阿胶：上半年净利预降75%-79%，下游传统客户主动消减库存

光线传媒：上半年净利润预计下滑超95%

供销大集：上半年净利预计同比下滑超97%

台海核电：上半年净利预计同比下滑65.67%至72.54%

通鼎互联：光纤光缆价格下滑上半年净利同比预降超八成

铁汉生态：上半年净利预计下滑89.61%至100%

萃华珠宝：上半年预亏超1800万元，黄金租赁产生公允值变动损失

*ST飞马：上半年净利预亏3.16亿元至4.46亿元

浙江广厦：控股股东所持部分股权被法院执行冻结

牧原股份：上半年预计亏损1.45亿元–1.65亿元

丰山集团：实施其他风险警示，15日停牌一天
 

海外市场

道琼斯：27332.03  0.90%

纳斯达克 ：8244.14  0.59%

标普500：3013.77  0.46%

恒指：28471.62  0.14%

纽交所黄金期货：1417.50  0.86%

纽约原油：60.37  -0.10%

美元/人民币：8.6488  0.51%

1、特朗普决定不对铀进口作出限制（新华社）

2、美国零售商门店关闭速度加快，今年可能超过1.2万家（国是直通车）

3、韩联社：三星获得三种关键材料的紧急供应（新华网）

4、美外交官：美国不会介入日韩贸易争端（中国金融信息网）

5、美国强生下属杨森公司，计划今年在欧洲和美洲的多个国家开展一种实验性艾滋病疫苗的三期临床试验（新华社）

6、乌兹别克斯坦今年天然气出口量将大幅增加（新华社）

7、亚洲基础设施投资银行第四届理事会年会在卢森堡举行（中国金融信息网）

8、亚投行批准非洲国家贝宁、吉布提和卢旺达成为成员国，至此亚投行成员国增至100个（新华网）

9、俄土称正落实S-400导弹系统合同（新闻联播）

10、法国宣布将成立太空军事指挥部（新华社）           

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