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美国要求停止购买伊朗原油,油价闻讯飙升?

 
 
 
 

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机械:据外媒报道,美国请求各国全面停止由伊朗购买石油 关注:杰瑞股份

 

德国《法兰克福汇报》26日报道称,美国请求各国全面停止由伊朗购买石油。一位不具名美国国务院高级官员透露,美国将于11月4日起对所有从伊朗购买石油,“不遵守规则”的国家实施制裁。若美国及其盟友全部停止从伊朗进口原油,印度和中国也降低进口量,国际原油市场将出现150万桶/的供应缺口。

 

点评:近期地缘政治动荡,导致对未来原油供不应求的预期大增,油价也是创出近期新高,油价走高后,原油行业资本开支将增加,上游的油服公司直接受益,预计油服公司今年业绩将好转,明年业绩将大幅释放,建议市场企稳后关注杰瑞股份。

 

 

通信:合肥重磅发布新政支持集成电路产业 关注:长电科技、通富微电

近日,第四届海峡两岸半导体产业高峰论坛成功举办。在论坛上,合肥市正式对外发布《合肥市加快推进软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,真金白银助力产业新发展、新升级。

 

点评:1、其中,鼓励软件和集成电路企业购买知识产权开展研发,符合规定的给予购买直接费用60%的补贴,单个企业每年最高不超过300万元,但不超过3年。2、集成电路是科技新兴产业发展的基石,建议积极关注我国半导体封装龙头长电科技以及通富微电。

 

计算机:东软集团与诺基亚贝尔战略合作,进军5G领域  关注:东软集团、东方国信

昨晚,东软集团公告与央企中的合资公司诺基亚贝尔签署《战略合作意向书》,共同开展5G和垂直行业领域应用等合作,包括但不限于车联网和智慧医疗等领域。

 

点评:1、诺基亚贝尔拥有全球领先的5G端到端商用产品和解决方案,公司与其在医疗健康云、智能汽车互联、智慧城市等领域展开战略合作,从而推动东软在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市等业务领域的进一步快速发展。2、东软集团作为我国软件企业的龙头,市值有所低估,建议积极关注东软集团以及工业互联网龙头公司东方国信。

 

汽车:宁波华翔实控人增持公司股份 关注:宁波华翔

宁波华翔公告:公司实际控制人周晓峰通过其控制的企业宁波峰梅实业有限公司和其配偶张松梅女士以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式共增持公司股份4,968,189股,平均价格13.30元/股,体现其对公司发展的信心。

 

点评:宁波华翔实控人增持公司股份,应该是对公司长期发展前景看好,公司主业保持平稳发展,未来德国子公司有望减亏,目前公司估值较低,业绩有保障,建议股价企稳后关注。

 

纺织:人民币贬值趋势若延续,将对整个纺织板块构成利好  关注:鲁泰A、孚日股份等

自2018Q2以来,人民币兑美元开始贬值,一旦人民币汇率贬值趋势延续,将对整个纺织板块构成利好。

 

点评:一方面人民币贬值有助于纺织服装企业获得更多出口订单,并且增加企业收入,提升出口企业的毛利率;另一方面人民币贬值有助于拥有海外资产的企业获得汇兑收益。人民币贬值背景下,优选低估值、出口占比高、海外资产多的龙头制造企业,关注鲁泰A、孚日股份、联发股份)。

 

农林牧渔:消费旺季来临,关注生猪养殖龙头企业 关注:牧原股份、温氏股份等

 

6月24日,全国各地生猪价格普遍小幅震荡。由于一季度猪价下跌导致养殖户补栏积极性下降,对应三季度生猪供给有所减少,且屠宰企业猪肉库存逐步消化,预计生猪价格后市震荡回升,底部抬高,再次回到前期低点的可能性不大。

 

 

点评:平安证券PB高级分析师赵迪认为,行业产能目前尚未出现大幅减少或“出清”,因此认为周期“反转”尚待时日。基于供求格局有所好转、生猪价格震荡回升的行业研判,建议可逐步布局生猪养殖板块。关注牧原股份、温氏股份、天邦股份。

 

平安证券PB高级分析师易佳平认为,生猪价格具有较强的季节性。每年春节和中秋节是消费旺季,猪价会达到年内高点。随着消费旺季的来临,猪价有望迎来反弹,生猪养殖业存在阶段性机会。从行业基本面来看,环保监管及猪价在低位震荡使得不具有成本优势的中小养殖户不断被挤出,生猪养殖业呈现出规模化和行业集中度提升的趋势。而且,由于现金成本支撑,猪价短期继续下行空间有限。建议关注生猪养殖业龙头牧原股份、温氏股份。

 

 

 

食品饮料:乳业持续复苏,关注有竞争优势的龙头企业 关注:伊利股份

 

中财网6月27日报道,据淘数据统计,6月阿里系乳制品销售额环比小幅上升,幅度为0.84%。蒙牛、伊利、光明稳坐阿里系全网销售规模前三名,其中伊利、蒙牛6月销量环比分别增长15%、24%,同比增幅分别达62%、97%。

 

点评:乳业持续复苏,再叠加行业集中度提升及产品结构升级,使得龙头企业的竞争优势的更为凸显。建议关注伊利股份。

 

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