2018-11-05 光伏行业突迎政策面大逆转,3龙头股将爆发!
11月2日上午,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。国家能源局相关领导表态,2022年之前陆续去补贴,不会一刀切的推进平价上网进程。在真正进入全面“去补贴”之前,国家能源局仍将每年保证一定的补贴装机规模,并推进补贴强度的进一步下降。
此次会议明确,在全面去补跌前,对每年装机补贴,还将继续保持,但强度会下降。在年底之前,2019年光伏政策,或将加速出台,对于行业发展,提供政策保障。太阳能发展十三五规划,指出到2020年底,光伏发电装机容量为105GW。而截至今年9月,实际装机规模164GW,已远超规划目标,因此,原十三五目标,可能会有调整。从行业现状看,未来两年内,新增装机规模,每年保持40GW,会保证健康发展。
光伏补贴问题,掣肘行业发展,在531新政后,行业加速洗牌,各环节产品价格,出现急速下跌,尤其在18年后,硅料下跌46%、单晶硅片43%、多晶硅片55%。仅有头部厂商,能保持开工率,二三线类厂商,普遍开工不足,甚至是停产。龙头企业中,隆基Q3营收,同比增长35%,市场份额提升,单替多晶进程加快;通威Q3产量,产能利用率上,保持较高水平。从中能看出,整个光伏行业,正在走出低谷,并进入新时代。
上周光伏座谈会,迎来政策拐点,市场担心补贴,说明预期偏低,估值也在低位,其次,明年装机目标,有望继续上调,行业低估现象,值得高度重视。建议关注单晶、组建龙头隆基股份;逆变器、EPC龙头阳光电源;多晶硅龙头通威股份等。
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