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2019-01-10 去补贴却导致风电光伏狂飙 究竟为何?



早上,商务部发布:1月7日至9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流,增进了相互理解,为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。

外交辞令都比较委婉,这是我们中国的优良传统。

通俗一点,拆开来看:

充分交换了意见---双方无法达成协议,吵得厉害。

增进了双方的了解---双方分歧很大。

解决彼此关切问题奠定了基础---分歧点很明确。

继续保持密切联系---能坐下来谈,下次还可以再坐下来谈。

所以,中美双方经过严重超时的谈判后,肯定达成了某些共识,并且后面还会加速磋商,但这次没有达成具体协议

考虑到中国的一贯立场,还有美国目前的现实,接下来一段时间,双方的博弈会继续,未来中美达成贸易协议应该是大概率的事,但中美达成全方位贸易协议的概率很小。

市场一看,心里有点失落,因此今天大盘没啥方向,基本是个牛皮市。

另外,早上还有个比较重要的经济数据发布,中国12月CPI同比增1.9%,破2,低于市场普遍预期,蓝筹股走的没力气。

单从技术面看的话,沪指2530附近的分时支撑还在,有可能回补缺口,然后再寻求日线的方向。

盘口上,题材个股不到50个涨停板,而且开始出现了四、五家跌停,题材炒作有些降温,个股操作要缓下来,搞点固定收益啥的,或者定投,看看风向再作打算。


市场今天最OPEN的板块是哪个?

气象大学毕业的--听风就是雨,见闪就是电啊。

风电和光伏板块,嗖嗖地涨,开盘就一堆涨停板,完全盖过了昨天的汽车家电下乡。

发改委和国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,通知提出,各地区要认真总结本地区风电、光伏发电开发建设经验,结合资源、消纳和新技术应用等条件,推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目。

昨晚刚看见这个消息时,我觉得是利空,因为补贴没了,脑海中立刻闪回:去年531新政出台时候,几只光伏龙头被连续摁跌停的惨状。

然而,事实证明,是我瞎操心了。

早些年,光伏行业的确是依靠补贴过活的,但后来装机量涨的特别猛,补贴也就逐渐降低。

2017年光伏行业爆发式增长,当年获得补贴最大的企业是特变电工,补贴金额占当年企业净利润三成左右,但整个行业的补贴占比基本上比较小了。

补贴规模不大,为啥531新政出来时,光伏个股跌那么惨?

因为影响更大的其实是对指标规模的限制,没指标就建不了电站,没电站就没规模,没规模企业还发展个什么。

从2017年来看,大多数光伏企业盈利并不高,大概的平均利润率在5%左右,但几个头部公司的盈利能力很强,规模效应,二八定律。

估计2018年光伏企业整体业绩会有所增长,而光伏企业要想过上更好的日子,就必须砥砺奋进,跑步进入平价上网时代。

你看,昨天发改委的通知,关键词实际上是平价上网

因为平价项目不受指标规模的限制

当然,如果电网大哥不开心,啥都白搭。

如果电网大哥开心呢,那么这次政策无疑将会加速推进这两年的平价项目发展。

基本面相当给力,但这足以支撑风电光伏掀起涨停潮么?

要知道,从去年10月19日开始,多晶硅等光伏板块的升幅超过30%,少数龙头股涨幅已经超50%了。

所以我觉得,市场活跃资金的追捧是另一个重要因素。

风范股份是最近市场的吸睛王,今天完成十天十板的高超动作,难度系数10.0。

作为特高压概念第一股,由于连板的示范效应,只要龙头不倒,市场资金就会一而再、再而三的挖掘,反正炒的都是电,高压电和风电、光伏发电,在炒作资金看来,好像也没什么不同,更何况光伏还有政策面消息配合呢。


据说改名字能改运气,最近就有不少上市公司打起了改名的主意。

先是金财互联,因为怕市场误解,控股股东名称由“江苏权健东润投资管理有限公司”变更为“江苏东润金财投资管理有限公司”,这就有些掩耳盗铃了吧,F10一查一个准。

然后,欧菲科技也打算改名字,之前由欧菲光改成欧菲科技以后,股价暴跌,终年不见阳光,这不,最近人家又打算改回来了,还叫欧菲光。

  • 歌尔股份:+1,我也快跌没了!改不改?急!在线等……


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