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2019-03-01 两会召开在即 哪些板块有望成热点?

第十三届全国人民代表大会第二次会议和政协第十三届全国委员会第二次会议,将分别于2019年3月5日和3月3日在北京开幕。而近期A股大幅度的上涨也让市场对即将召开的全国两会充满期待。 “两会”行情对全年的投资布局判断都有重要的参考意义,尤其是今年“两会”前A股行情向好,投资者情绪复苏,市场更是希望能够通过“两会”捕捉能够进一步发酵行情的市场热点。


一、“两会”期间市场走向预测

2000年以来,Wind全A指数(除特殊个股外所有股票作为样本股的指数)“两会”前30日布局取得正收益的概率最为显著。而随着“两会”临近,取得正收益的概率逐步下降,“两会”期间取得正收益概率最低,不到50%;“两会”后10日取得正收益概率则相对较高。

在过去的“两会”行情前后,市场风格发生转变的概率较大,如2010~2014年,中小创往往在“两会”前表现更好,市场资金追逐活跃的小盘股。而在“两会”后,有获利空间的小盘股会进行震荡修正,资金偏好又转向蓝筹股。在2017年,市场风格一直偏好白马股,“两会”对于行情转换的影响力有所减弱。而2018年股指处于下行阶段,在“两会”结束后股指延续了前期的下跌趋势。

对今年“两会”期间及“两会”后市场走势的判断,由于在“两会”前A股在政策预期改善、流动性改善、中美贸易谈判形势向好等因素刺激下迎来了大量的增量资金入场,推升起了一波“春季躁动”行情,市场投资者对于“两会”充满了期待。“科技创新”有望成为“两会”的主基调,预计在“两会”会期间获得政策的相关板块有望获得资金关注。而在“两会”后,在市场预期兑现而政策尚未落地的一段时间当中,A股或在获利盘兑现利润的影响下出现小幅调整,但中期向好格局不变。在未来政策逐步落地过程中,股指有望重拾升势。

二、地方“两会”给我们哪些启示?

从今年地方两会重点内容来看,各省市经济增长目标、投资目标和棚改目标普遍下调,稳增长主要聚焦在以5G、人工智能、物联网等为代表的新经济和新基建,跨区域项目建设重要性明显提升,雄安新区、粤港澳大湾区值得重点关注。

地方两会重点内容

1、各省纷纷下调经济增长目标

2、在房地产政策上,各地普遍下调棚改目标

3、新经济和新基建成发力新方向

4、跨区域建设项目重要性明显提升

5、生态与民生成为新的侧重点

三、哪些热点机会值得提前布局?


近年来高端制造、人工智能、5G等多个新经济领域出台国家层面的规划,这些内容势必都会在两会期间成为代表、委员热点讨论的领域。从地方召开的两会结果来看,“科技创新、经济结构调整”已然成为各地方“两会”的主要议题点。预计“人工智能、工业互联网、物联网、云计算、5G、高端制造、新能源、科创板”等将成为今年政府工作报告中主要阐述的方向。可重点关注:

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