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一季度业绩超预期,锂板块迎拐点

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有色:锂板块2018Q1业绩超预期逐步兑现 关注:赣锋锂业、天齐锂业

新能源汽车产量方面,据中汽协数据,2018年1-2月,新能源汽车产量同比增长225.5%;锂价格方面,2018Q1锂产品价格同比上涨约3万元/吨。而锂供应增量很小,既有供应商受益,赣锋锂业2018Q1业绩同比增长125%-175%,预计天齐锂业2018Q1业绩也会大幅增长。

点评:建议关注:赣锋锂业、天齐锂业等。

电子:投70亿美元三星中国西安芯片厂扩建,明年完工 关注:长电科技、华天科技

近日,三星电子在中国西安举行了第二条NAND闪存芯片生产线的奠基仪式,总投资70亿美金的扩建工作到2019年即可结束。

点评:1、目前,西安工厂承担着三星闪存芯片的封装测试工作。国产自主芯片之路越走越远,这让三星很不安,所以要加大投资。2、建议积极关注半导体封装龙头公司长电科技以及华天科技。

计算机:广东拟发布人工智能发展规划 关注:东方国信、神州信息

近日,《广东省新一代人工智能发展规划(2018~2030年)(征求意见稿)》提出发展目标:到2025年人工智能产业核心规模要突破1500亿元,带动相关产业规模达1.8万亿元;而到2030年整个人工智能产业发展要进入全球价值链高端环节。

点评:1、数据显示,近年广东人工智能产业的发展已初具规模,2016年核心产业产值高达240亿元,占全国核心产业总产值的33.3%,带动机器人及智能装备等相关产业规模超2000亿元,居全国前列。2、建议积极关注工业互联网领军公司东方国信以及与广州市政府在智慧城市形成战略合作的神州信息。

军工:美为韩国生产的首架F35战机下线 关注:中航沈飞、中航机电

美国哥伦比亚广播公司新闻台网站3月28日报道,美国洛克希德·马丁公司当天在沃斯堡工厂举办庆祝仪式,宣布第一架为韩国空军生产的F-35A战斗机正式下线。韩国空军按计划将接收超过36架F-35A战斗机,所有战斗机将在洛克希德公司的沃斯堡工厂进行生产。

点评:日本已经生产、部署F 35,韩国接收F35,将刺激国内J20的加速装备,相关标的:中航沈飞、中航机电。

通信:中国移动十三五广东网络建设总投资1000亿元 关注:中兴通讯、星网锐捷

中国移动总经理李跃昨日在中国超高清视频(4K)产业发展大会上的主题演讲中表示中国移动十三五期间将在广东投入1000亿元,完善基础设施建设,大力推进百兆、千兆宽带和4K业务。

点评:1、广东是4K发展的桥头堡。近两年来,中国移动在广东投资网络建设超400亿元,服务1亿手机用户、1000万宽带用户、500万4K电视用户。2、建议积极关注通信设备公司中兴通讯、星网锐捷。

医药:分级诊疗的政策效果仍旧在不断显现 关注:迪安诊断、润达医疗等

3月26日,CFDA南方医药经济研究所公布了我国2017年三大终端六大市场药品销售情况。

点评:分级诊疗的政策效果仍旧在不断显现,2020年前分级诊疗将会继续深化,有望给第二终端和第三终端带来更大流量,看好提供第三方服务的相关标的。关注迪安诊断、润达医疗、万东医疗、尚荣医疗。

教育:IT培训当前市场规模200亿,未来3年年增速20% 关注:百洋股份

IT培训是非学历职业培训中规模最大的品类,当前市场规模200亿,未来3年年增速20%。

点评:2017年民促法落地后,发改委、教育部等部门先后出台文件,鼓励产教融合,支持职业教育发展。未来将进一步加强对于培训机构办学条件和资质的管理,政府工作报告提出将子女教育支出纳入个税减扣,利好提高家庭教育投入。关注依托互联网产业进行视觉艺术培训的职业教育龙头百洋股份。




           
           
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