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预期“兑现”,大消费板块领跌

盘面回顾


周五股指并未延续前一交易日强势,而在外围市场动荡影响下再度小幅走弱。沪指半日收涨0.53%报3079.16点,创业板再创调整以来新低,盘面个股涨跌比约为1:2。

 

热点分析 


资源类板块走强,煤炭板块领涨,陕西煤业盘中涨逾6%。钢铁、天然气等板块涨幅居前。在周四反弹中领涨的大消费板块纷纷出现下跌,医药医疗板块领跌,智飞生物盘中跌逾8%。酿酒、食品饮料、家电等板块跌幅居前。

央行公布的数据显示,截至4月末,MLF余额为40170亿元,较3月末减少了9000亿元。减少的9000亿元MLF系4月25日部分金融机构使用降准释放的资金偿还所致。业界预计,随着年中时点的临近,央行年内第三次定向降准的窗口期已经临近。

 

操作建议 


周五A股并未延续前一交易日强势,而是在外围市场动荡影响下小幅震荡回落。周四领涨的大消费板块纷纷出现在了跌幅榜上。A股自今日起正式纳入MSCI,而北上资金5月份净流入额达到509亿元创下A股历史纪录后,上交所于31日公告表示“主要被动基金已完成建仓”,市场对于A股纳入后引来““活水”的预期兑现,白马品种纷纷出现下跌,符合我们此前预期。考虑到权重、白马板块目前的低估值封闭了指数进一步调整的空间,股指出现连续下挫概率不大。美国周四晚间宣布对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝加征关税,三方迅速反击,外围市场动荡依然激烈,短期A股或仍会受较大影响。目前A股各主要股指估值均处于长期中位数以下,对市场长期资金来说吸引力逐步增强,预计调整空间有限。操作上不宜追涨,建议维持谨慎乐观态度,把握白马股以及细分行业龙头“跌出来”的机会,同时关注盘面新热点的动向。

 

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