2018-10-23 【10.23】连续2日大幅上涨,市场情绪有所恢复
周一A股高开高走,上证指数上涨4.09%,创业板指涨5.20%;券商股集体涨停,TMT、医药、军工等涨幅居前;成交量大增,融资余额有所反弹,陆港通资金继续净流入。隔夜美国三大股表现分化,欧洲三大股指涨跌不一。国务院常务会议决定设立民营企业债券融资支持工具,由央行提供资金,以市场化的手段帮助缓解企业融资难。据报道,11家券商出资210亿设立1000亿专项资管计划,紧急驰援股权质押拆雷。在监管层领导集体表态力挺股市,近期监管部门、地方政府和上市公司“运动式”出台化解股权质押风险政策和措施,个人所得税抵扣方案出台,证监会表示IPO 被否企业筹划重组上市的间隔期从3年减少至6个月,高层表态大规模减税和扶持民营企业等利好频出的情况下,A股扭转了下跌颓势,连续2日大幅上涨,市场情绪有所恢复。我们认为,在政策密集力挺,券商股集体涨停反映市场情绪明显扭转,流动性处于相对充裕的情况下,短期来说,市场反弹或将持续一段时间,但在经济基本面走弱、企业盈利下滑处于开始阶段、企业信用违约事件和规模仍在不断增加、海外市场波动加大、人民币汇率持续贬值的背景下,市场震荡筑底的过程或将继续,在反弹过程中仍建议注意控制仓位。当然,中长期来说,目前股市估值处于历史底部区域,具有较好的安全边际,机构长期配置资金入市行为明显,因此待政策效应逐步显现,经济预期和市场风险偏好逐步修复后,有望获取较好的中长期回报,目前仍建议采取定投的方式进行投资。具体品种方面,仍建议以操作灵活,善于根据市场环境进行调整,并注意控制回撤及绩优股投资的基金产品为主。
周一债券市场受股市大涨影响收跌,但我们认为风险偏好难以成为主导债券市场的趋势性因素。3季度名义经济增速回落进一步夯实基本面对于债券市场的支撑作用,央行货币政策边际放松取向也不会改变,债券市场依旧处在收益率震荡下行的趋势之中。投资者可在哑铃型策略的基础上在长端增配高等级信用债基,依靠票息增厚收益。
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