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最严新规来袭!光伏洗牌后关注这类公司

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国家发改委等三部门在6月1日联合发布的“史上最严苛新政”让光伏产业来了个“急刹车”。受消息影响,6月4日光伏概念股集体重挫,光伏巨头隆基股份、阳光电源、通威股份均以跌停收盘。

 

值得注意的是,交易所盘后公布的公开交易信息显示,机构席位成为做空光伏股的主力军。以通威股份为例,盘后交易信息显示,当日卖出金额最大的前五大席位中,有四家机构席位的身影,合计甩货逾7000万元。

 

消息面上,在6月1日晚间国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》《通知》提到,根据行业发展实际,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,同时提到加快光伏发电补贴退坡,降低补贴强度。该《通知》被称为“史上最严苛新政”,一经发布就引起了市场的热议。在业内人士看来,上述《通知》的发布将意味着中国光伏发电装机规模高速增长时代或将结束,光伏行业也将进入深度整合期。

 

内地加速产能出清,短期利空较大。本次事件将加速淘汰落后产能,带来行业整合。根据过往经验,当价格跌至低位,会使更多项目在平价上网下仍能获利,有望再度拉动需求增长。因此,具备技术创新、成本下降,以及现金流健康的企业从长期看将会是此轮洗牌的受益者,待估值回到合理区间后提供较好的买入点。

 

 
 
 
 
 
 

行业热点

电子:国家科技重大专项极紫外光刻胶项目通过验收 关注:南大光电(300346)、上海新阳(300236)

近日,国家科技重大专项之“极紫外光刻胶材料与实验室检测技术研究”项目通过了专家组的验收。该项目由中科院化学所、理化所、北京科华微电子材料公司联合承担。

 

点评: 1、我国的高档电子化学品的研发正处于高速发展期,该项目的完成将对我国半导体产业的稳定发展提供重要保证,但真正距实现完全进口替代仍有一段距离。2、建议积极关注持股北京科华微电子公司31%股权的南大光电(300346)以及另一半导体电子化学品龙头上海新阳(300236)。

 

计算机:软银22.5亿美元投资通用自动驾驶业务 关注:东软集团(600718)、四维图新(002405)

美国通用汽车通过官方网站发布公告称,软银愿景基金(SoftBankVisionFund)将向通用汽车自动驾驶部门CruiseAutomation投资22.5亿美元,占有19.6%的股份。

 

点评: 1、公开数据显示,从2016年12月1日到2017年11月30日,通用Cruise自动驾驶研发部门的94辆雪佛兰Bolt自动驾驶汽车在旧金山的街道上已经行驶了131676英里。2、智能驾驶和无人驾驶是人工智能应用的重要领域,同时也已成为全球高科技竞争的重点,建议积极关注致力于智能驾驶的东软集团(600718)以及高精度地图供应商四维图新(002405)。

 

机械: 4月工程机械行业主要产品产量总体保持增长态势 关注:三一重工(600031)、恒立液压(601100)

中国4月工程机械行业主要产品产量总体保持增长态势:工信部网站6月4日显示,据国家统计局数据,2018年4月,我国挖掘机、装载机、压实机械和混凝土机械产量分别为2.6万台、1.4万台、6224台、2.9万台,同比增长35.8%,22.7%,27.1%,5.7%;1-4月,挖掘机、装载机、压实机械和混凝土机械累计生产8.8万台、5.5万台、2.1万台、10.6万台,同比增长35.7%、31%、32.5%、9%。

 

点评:工程机械行业销售数据仍处于较快的增长期,显示在更新需求下行业的复苏基础仍然扎实,经济的韧性好于市场普遍预期,建议关注龙头三一重工(600031)、恒立液压(601100)。

 

汽车:宇通客车5月销量为7741辆,同比增长104.9% 关注:宇通客车(600066)

宇通客车(600066)发布5月产销快报,单月销量为7741辆,同比增长104.9%,其中大客销量3301辆,同比增长93.61%,中客销量3738辆,同比增长150.20%,轻客销量为702辆,同比增长21.24%。

 

点评:宇通销量大增主要是因为5月新能源客车大幅放量,新能源客车销量大增主要是受益两方面因素:1)2018年新能源汽车补贴政策过渡期截至6月11日,过渡期更高的补贴带来5月新能源客车抢装放量;2)5月1日起增值税从17%调整为16% ,4月部分订单推迟到5月执行。宇通客车(600066)作为客车行业龙头,盈利能力相对稳定,建议关注。

 

农林牧渔:鸡苗价格高位运行,毛鸡价格小幅回调 关注:民和股份(002234),圣农发展(002299)等

鸡苗价格高位运行,毛鸡价格小幅回调。第22周(5月28日-6月1日)山东烟台地区白羽肉鸡苗周均价3.00元/羽,与上周持平,同比上涨275.00%。

 

点评:进入二月份后,白羽肉苗鸡价格维持在3元/羽以上高价,3月份价格回调。肉毛鸡周均价3.86元/斤,环周比下跌3.06%,同比下跌100%,毛鸡价格继续高位运行。河南地区鸭苗周均价3.00元/羽,与上周持平30.23%;同比上涨275.00%。毛鸭周均价3.50元/斤,与上周持平,同比上涨22.09%。当前白鸡价格明显低于肉杂鸡,肉杂鸡对白鸡的消费替代效应减弱,促使白鸡价格向肉杂鸡价格靠拢。在3季度旺季来临背景下,股价有望受催化而进一步上行关注民和股份(002234),圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)。

 

医药:国家医保局正式挂牌 关注:柳州医药(603368)

近期国家医保局正式挂牌,胡静林任局长,施子海、陈金甫、李滔任副局长。

 

点评:由于医保局兼具了医保的支付、定价、监督等职能,在真正统筹三保合一后,能更有效地调节医疗服务行为、引导医疗资源合理配置、控制医疗费用不合理增长,这将对整个医药行业产生长远影响。此外,近期医药板块出现明显的调整行情,认为是短期内上市公司进入业绩真空期,部分龙头个股经历快速上涨后回调属市场阶段性调整。短期波动不改医药行业基本面业绩增速回暖的本质,医药板块下半年仍有望保持强势,建议关注业绩与估值匹配度相对合理的优质标的,如柳州医药(603368)。




           
           
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