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新能源车抢眼A股,产业布局期到来?

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发改委和商务部近日发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,取消了专用车、新能源汽车外资股比和合资数量限制,自2018年7月28日起施行。通过开放可以激发市场活力、倒逼企业创新,成长出具有全球竞争力的自主品牌。


数据显示,今年1-5月,新能源汽车产销均完成32.8万辆,同比分别增长122.9%和141.6%。其中,纯电动汽车产销均完成25万辆,同比分别增长105.1%和124.7%;插电式混合动力汽车产销分别为7.9万辆和7.8万辆,同比分别增长207.3%和218.4%。


过去新能源汽车发展的驱动因素主要源于政策支持,随着新能源汽车成本下降、性能提升,消费者的自发消费将成为该行业产销放量的主要驱动力。随着贴金额逐年减少,补贴门槛逐年加高,释放出两个信号:国内新能源汽车政策补贴将持续退坡并即将停止。另一个明显的信号是新能源汽车产业已经初步成型,有了摆脱政府扶持、独立上路的能力。


随着全球汽车巨头加码布局新能源汽车,汽车行业电动化趋势确立无疑。在电动化浪潮中,中国已经具备较强的先发优势。从2018下半年开始,有竞争力的企业新车型陆续推出,将在明后年集中放量,随着电池等成本降低和技术提升,新能源汽车引起自发需求并不遥远,


5月31日以来,30家机构调研了当升科技,其中12家是QFII机构,境内机构包括国泰、泰达宏利、长盛、工银瑞信、国寿安保和中邮基金等。从相关调研报告来看,新能源汽车的产销增长速度非常快,不少公司业绩已经开始逐步释放,行业已经从主题投资走向成长投资。


相关公司:000868安凯客车、000957中通客车、002594比亚迪。


行业热点

电子:华为明年推支持5G的麒麟芯片和5G手机 关注:歌尔股份(002241)、欣旺达(300207)

近日,在2018 MWC上海大会上,华为轮值董事长徐直军在演讲时表示,华为将于2018年9月30日推出基于非独立组网(NSA)的全套5G商用网络解决方案,2019年将推出支持5G的麒麟芯片,并于2019年6月推出支持5G的智能手机。


点评:1、智能手机消费电子行业下半年传统旺季即将来临,相关产业链已经积极为品牌厂商备货,叠加近期人民币贬值有望冲抵一季度人民币升值带来的汇兑损益,三季度业绩值得期待。2、建议积极关注苹果产业链声学器件供应商歌尔股份(002241)以及苹果手机电池模组供应商欣旺达(300207)。


计算机:上汽成立人工智能实验室,作为战略项目投入上不封顶 关注:东软集团(600718)、华宇软件(300271)

近日,上汽集团宣布成立人工智能实验室,将以上汽云计算平台、大数据平台以及业务场景为基础,创建人工智能应用和解决方案,重点聚焦在智慧出行、智能制造、智能驾驶,为上汽“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的战略提供技术支撑。


点评:1、上汽此举可称之为国内车企创立的首个人工智能实验室。人工智能已经从技术变革开始转向创新应用的重要窗口期,BAT等国内互联网巨头均已成立人工智能实验室。其中,腾讯和百度的人工智能技术均深度涉猎汽车自动驾驶。2、建议积极关注致力于智能驾驶的软件巨头东软集团(600718)以及致力于人工智能在法律领域应用的华宇软件(300271)。


汽车1:6月我国重卡市场累计销售11万辆,创6月销量新高 关注:潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)

根据第一商用车网最新掌握的数据,今年6月份,我国重卡市场累计销售11万辆,比去年同期的9.76万辆增长13%。这个11万辆的销量,也再度刷新了6月份重卡市场月度销量的纪录,创下了新高。在此之前,6月份重卡市场销量的历史最高点发生在2017年6月(97576辆)。


点评:重卡在去年高基数的情况下,月度数据仍保持在两位数的增长,一方面说明经济的韧性较强,另一方面也说明在更新需求主导下,行业的周期波动将大幅减少,重卡产业链公司业绩保持快速增长,建议关注潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)等龙头公司。


汽车2:均胜电子公告回购股份后持续回购公司股份 关注:均胜电子(600699)

均胜电子公告:截至目前,公司累计回购股份数量为19,030,347股,占公司总股本的比例为2.00%,成交的最高价为27.26元/股,成交的最低价为24.99元/股,支付的资金总金额为497,364,853.09元。


点评:均胜电子(600699)此前公告回购股份,此后公司持续回购股份,显示了公司对未来看好的信心。考虑到公司收购高田后,主要的一次性收购费用已支付,后续的费用支付已大为减少,后期公司将对高田逐步整合,公司整体的毛利率有望持续提升,作为在汽车安全、车联网、新能源、汽车电子等领域布局全面的汽车零部件公司,未来发展空间仍然较大,建议关注。


医药:CDE 发布抗精神病药的药物临床试验技术指导原则 关注:泰格医药(300347)、昭衍新药(603127)

CDE 发布抗精神病药的药物临床试验技术指导原则(征求意见稿)。


点评:征求意见稿着重对确证性临床试验设计的考虑要点提出建议,从受试者选择、临床试验类型、评估指标等方面为抗精神病创新药做出参考性指导供药物研发的申办者和研究者参考。国内精神疾病存在巨大的“治疗缺口”,需要治疗却没有寻求或未能获得治疗的患者所占比例极高,随着人们逐步提升对精神类疾病的重视度,抗精神病用药市场需求巨大。目前国内企业的产品大多为仿制药,新制剂或者新剂型的研发有待增强,CDE 此次公布临床试验指导有利于各大企业临床设计的科学性与合理性,便于后续产品尽快上市,关注在这一领域研发管线丰富的恩华药业(002262)和恒瑞医药(600276)。


农林牧渔:白羽鸡行业景气3季度旺季有望继续上行 关注:圣农发展(002299)、益生股份(002458)等

截至6月29日,父母代鸡苗价格约40元/套,周环比上涨4元/套,商品代鸡苗2.22元/羽,毛鸡价格8.10元/公斤。


点评:预计2018年全年引种量(含益生国内产能)约60-70万套,祖代引种继续低于均衡水平,换羽受限后产能弹性或将弱化,白羽鸡行业景气3季度旺季有望继续上行。关注圣农发展(002299)、益生股份(002458)、民和股份(002234)。


食品饮料:全球乳制品品牌评选中获三项荣誉 关注:伊利股份(600887)

中财网7月2日报道,由Brand Finance(国际五大品牌价值评估权威机构之一)公布的品牌价值榜单中,伊利获得三项荣誉,分别为2018 年最有价值食品品牌50 强榜单全球第三、2018 年最有价值乳制品品牌排行榜品牌潜力全球第一、品牌价值全球第二。这也是伊利继2017 年后,再次入围双榜单,并刷新了中国品牌的历史最佳成绩。


点评:长期来看,居民人均乳制品消费量有上升空间,再叠加行业集中度提升及产品结构升级趋势,有助于龙头企业的业绩持续增长。伊利在品牌、渠道、规模等方面的优势使其更容易走出行业领先的业绩。建议关注伊利股份(600887)。


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