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面板旺季到来,关注这些机会!

 
 
 
 
 
 
 

行业热点

电子:2018年三季度全球智能手机面板或结构性价格上涨 关注:京东方A(000725)、 TCL集团(000100)

2018年上半年市场需求冷淡,面板需求低迷,进入下半年,随着市场旺季到来,预计面板供需比进一步收窄,面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。

 

点评:群智咨询预计三季度全球智能手机的面板总需求约近5.3亿片,环比增长31.4%。尤其在苹果新品的积极备货带动下,面板需求开始走强,三季度苹果对面板的总需求预计接近1亿片,环比翻两倍以上增长,其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来。而智能手机面板整体供应能力环比仅增长8%,供需比收窄。2、建议积极关注同样是手机面板重要供应商的京东方A(000725)以及受益面板供需边际改善的TCL集团(000100)。

 

计算机:科大讯飞与华为签署战略协议,云服务等方面合作 关注:科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)

近日,科大讯飞与华为在深圳签署了战略合作协议,未来双方将在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端、以及办公IT四大领域开展深度战略合作。

 

点评: 1、本次科大讯飞与华为从局部领域合作升格为全面战略合作,将利用AI语音技术增强产品和服务体验;同时,将面向未来开发创新AI语音应用,并拓展新的行业市场,共同开发人工智能产业生态。2、我国科技巨头强强联手,将更加能够应对国际市场的激烈竞争,建议积极关注人工智能龙头公司科大讯飞(002230)以及致力于人工智能在法律领域应用的华宇软件(300271)。

 

汽车:前5月重卡市场累计销售56.02万辆,同比增长15% 关注:潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)

5月重卡市场共约销售各类车型11.4万辆,同比增长17%;前5月重卡市场累计销售56.02万辆,同比增长15%。

 

点评:重卡行业数据屡超预期,显示在更新需求下行业的复苏基础仍然扎实,经济的韧性好于市场普遍预期,建议关注龙头潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)。

 

机械:5月31日,2018年全球智能物流峰会在杭州开幕 关注:安徽合力(600761)、杭叉集团(603298)

5月31日,2018年全球智能物流峰会在杭州开幕,菜鸟网络作为主办方,展示了整体智慧化物流解决方案,马云表示会把阿里大部分投资投入到智能物流上。

 

点评:除了阿里、京东、苏宁等电商公司外,相关物流自动化设备公司也是智慧物流的积极推动者,像杭叉、合力这样的传统叉车公司都已经成立了智慧物流事业部、子公司,建议关注安徽合力(600761)、杭叉集团(603298)。

 

新能源:发改委发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》 关注:隆基股份(601012)、阳光电源(300274)

发改委、财政部、国家能源局对外发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,要求合理把握发展节奏,优化光伏发电新增建设规模。暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前,各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。另外,自发文之日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税);新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。

 

点评:光伏发电上网电价下调0.05元,整体来看对行业利空,短期全产业链都会受到价格下跌的压力,长期看利于优胜劣汰,建议回调后关注隆基股份(601012)、阳光电源(300274)。

 

 

 

纺织业:进口白蛋白销售负增长,国产白蛋白市场占比提升 关注:太平鸟(603877)、歌力思(603808)

2018Q1纺织业与纺织服装、服饰业的企业景气指数持续提升;从终端来看,Q1全国50家重点大型零售企业服装类零售额累计同比增长6.5%,增速高于上年同期6.7个百分点。

 

点评:国内服装终端消费回暖与全球经济的温和增长为纺织制造企业提供了稳定增长的订单,板块内企业营收小幅增长.品牌服饰板块推荐企业转型效果显著的休闲服饰和中高端女装,关注太平鸟(603877)、歌力思(603808)。

 

农业:全国各地生猪价格普遍上涨,涨幅增至0.2-0.4元/公斤 关注:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)等

 

农业部统计全国平均生猪价格2018年5月16日为10.35元/公斤;博亚和讯5月25日的生猪价格为10.78元/公斤,回升幅度4.15%。据大北农集团农信互联“养猪助手”信息:5月25日,全国各地生猪价格普遍上涨,涨幅增至0.2-0.4元/公斤,东北地区涨0.6-0.8元/公斤。

 

点评:基于供求格局有所好转、生猪价格震荡回升的行业研判,建议可逐步布局生猪养殖板块。关注牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、正邦科技(002157)。

 

更多投资机会,请关注平安证券赚钱组合:

 
 
 
 
 
 

行业热点

电子:2018年三季度全球智能手机面板或结构性价格上涨 关注:京东方A(000725)、 TCL集团(000100)

2018年上半年市场需求冷淡,面板需求低迷,进入下半年,随着市场旺季到来,预计面板供需比进一步收窄,面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。

 

点评:群智咨询预计三季度全球智能手机的面板总需求约近5.3亿片,环比增长31.4%。尤其在苹果新品的积极备货带动下,面板需求开始走强,三季度苹果对面板的总需求预计接近1亿片,环比翻两倍以上增长,其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来。而智能手机面板整体供应能力环比仅增长8%,供需比收窄。2、建议积极关注同样是手机面板重要供应商的京东方A(000725)以及受益面板供需边际改善的TCL集团(000100)。

 

计算机:科大讯飞与华为签署战略协议,云服务等方面合作 关注:科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)

近日,科大讯飞与华为在深圳签署了战略合作协议,未来双方将在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端、以及办公IT四大领域开展深度战略合作。

 

点评: 1、本次科大讯飞与华为从局部领域合作升格为全面战略合作,将利用AI语音技术增强产品和服务体验;同时,将面向未来开发创新AI语音应用,并拓展新的行业市场,共同开发人工智能产业生态。2、我国科技巨头强强联手,将更加能够应对国际市场的激烈竞争,建议积极关注人工智能龙头公司科大讯飞(002230)以及致力于人工智能在法律领域应用的华宇软件(300271)。

 

汽车:前5月重卡市场累计销售56.02万辆,同比增长15% 关注:潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)

5月重卡市场共约销售各类车型11.4万辆,同比增长17%;前5月重卡市场累计销售56.02万辆,同比增长15%。

 

点评:重卡行业数据屡超预期,显示在更新需求下行业的复苏基础仍然扎实,经济的韧性好于市场普遍预期,建议关注龙头潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)。

 

机械:5月31日,2018年全球智能物流峰会在杭州开幕 关注:安徽合力(600761)、杭叉集团(603298)

5月31日,2018年全球智能物流峰会在杭州开幕,菜鸟网络作为主办方,展示了整体智慧化物流解决方案,马云表示会把阿里大部分投资投入到智能物流上。

 

点评:除了阿里、京东、苏宁等电商公司外,相关物流自动化设备公司也是智慧物流的积极推动者,像杭叉、合力这样的传统叉车公司都已经成立了智慧物流事业部、子公司,建议关注安徽合力(600761)、杭叉集团(603298)。

 

新能源:发改委发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》 关注:隆基股份(601012)、阳光电源(300274)

发改委、财政部、国家能源局对外发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,要求合理把握发展节奏,优化光伏发电新增建设规模。暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前,各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。另外,自发文之日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税);新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。

 

点评:光伏发电上网电价下调0.05元,整体来看对行业利空,短期全产业链都会受到价格下跌的压力,长期看利于优胜劣汰,建议回调后关注隆基股份(601012)、阳光电源(300274)。

 

 

 

纺织业:进口白蛋白销售负增长,国产白蛋白市场占比提升 关注:太平鸟(603877)、歌力思(603808)

2018Q1纺织业与纺织服装、服饰业的企业景气指数持续提升;从终端来看,Q1全国50家重点大型零售企业服装类零售额累计同比增长6.5%,增速高于上年同期6.7个百分点。

 

点评:国内服装终端消费回暖与全球经济的温和增长为纺织制造企业提供了稳定增长的订单,板块内企业营收小幅增长.品牌服饰板块推荐企业转型效果显著的休闲服饰和中高端女装,关注太平鸟(603877)、歌力思(603808)。

 

农业:全国各地生猪价格普遍上涨,涨幅增至0.2-0.4元/公斤 关注:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)等

 

农业部统计全国平均生猪价格2018年5月16日为10.35元/公斤;博亚和讯5月25日的生猪价格为10.78元/公斤,回升幅度4.15%。据大北农集团农信互联“养猪助手”信息:5月25日,全国各地生猪价格普遍上涨,涨幅增至0.2-0.4元/公斤,东北地区涨0.6-0.8元/公斤。

 

点评:基于供求格局有所好转、生猪价格震荡回升的行业研判,建议可逐步布局生猪养殖板块。关注牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、正邦科技(002157)。

 

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