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2019-02-21 3大理由看好军工,重点关注5垄断股!

据报道,军品定价机制改革文件已正式下发各军工集团,军方授权总装企业进行有效供应链管理,激励企业降低成本。预计军品定价改革后,主机产品价格变化可主要通过严格审价来实现,零部件产品价格市场化。这将有力促进企业提高生产效率,加快科研进度,主动降低生产成本并释放利润。

基金2018年四季报看,军工板块配置比例出现下滑。统计显示,2018年四季度基金军工持仓占比为2.0%,相比2018年三季度回落0.4个百分点。基金军工持仓占比指标下行空间较为有限,但向上空间较大。中长期来看,随着行业基本面的改善逐步传导至利润表端,军工持仓占比大概率会增加,进而抬高军工板块整体弹性。

军工行业基本面近年来持续向好,业绩逐步释放。从目前已披露2018年年报业绩预告的军工企业看,受益于需求端呈现明显增长,航空、航天和地装板块2018年业绩快速增长。随着2018年年报、2019年一季报军工行业利润兑现,行业稳健增长属性将进一步确认。

2019年军工体制改革继续深化、军品定价机制改革正式落地、科研院所改革试点不断推进、资产证券化进一步深化等一系列动作对行业发展有明显的助推作用。经过2016年-2018年的调整,军工行业估值与机构持仓均处于历史低位。估值回落是企业微观结构改善的信号,底部持仓具备反弹基础。

本次军品定价机制改革将在垄断性新型号上率先实行,对于型号独家垄断的总装企业有显著利好。投资者可重点关注以下龙头股:




           
           
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