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2018-09-11 好吃的鸭脖哪家强?绝味食品VS周黑鸭VS煌上

一、财务报表

上个月,卤制品国内三大巨头公布了2018年中考成绩单:绝味食品营收20.85亿,周黑鸭15.97亿,煌上煌10.33亿。

1,营收规模:绝味依旧遥遥领先,20.85亿,同比增长12.62%;煌上煌突破10亿,半年卖了10.33亿,同比增长36.34;周黑鸭营收15.97亿,同比减少1.3%。从近几年的营收增速来看,绝味是最快的,其次周黑鸭,煌上煌殿后。

2,净利润:周黑鸭依旧是最好的,半年赚3.32亿(同比下降17.3%);绝味3.15亿(同比增长32.55%);煌上煌1.14亿(同比增长42.39);

问题:绝味9459家门店(截止中报发布时间),周黑鸭1196家门店,为什么净利润周黑鸭还高于绝味?

财报上显示毛利周黑鸭59.9%,远高于绝味食品和煌上煌的35%。同样的行业为什么会出现这样的情况,除了经营管理之外最重要的区分是商业模式不同。周黑鸭做的是直营模式,绝味是加盟店模式。

二、市场表现

国内三大卤制品上市公司近一年来市场表现情况:

绝味食品涨幅18.75%,周黑鸭跌幅37.38%(其中中报公布当天港股跌幅20%),煌上煌下跌48.13%。分化异常明显。

同样的行业,市场的表现如此悬殊,同样细分的行业市场先生何以理解?

绝味受到市场恩宠,从报表的表现来看,无疑全国布局单店近万家,营收规模老大,行业龙头地位明显;而且,从中报成绩单来看,绝味的亮点突出,作为行业龙头,增长继续延续强劲(同比增速30%)。对比同行老二周黑鸭,财报里同比下滑的数字促使了市场用脚踢票。

至于煌上煌的解读则更好理解,行业地位而言规模利润均没有相对优势,估值相对偏高,在市场弱势氛围下没有优势的公司自然在A股市场杀跌明显。




           
           
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