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【大V选基】3000点下,新发基金赢面更大

7月6日,上证综指最低见至2691点,距离熔断时创下的低点2638点已不远。而在7月9日,大盘出现强劲反弹,一举站上2800点关口。但尽管如此,市场仍处于最近几年以来的相对低位。此时,对于普通投资者来说,公募基金是低位投资的良好标的之一。
 
我们通过数据发现:主动管理的权益类基金往往更能跑赢市场,为投资者取得不俗的收益,尤其是在3000点下方成立的基金。

据wind数据,历史上,上证综指有多次向下跌破3000点,

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我们选取一个时间区间来看一下,如2011年4月19日,上证综指跌破3000点,在之后三年多的时间里都在3000点以下震荡,最低还曾在2013年见到1849点。直到2014年12月8日,上证综指在蓝筹股的带领下重新收复3000点。可以说,在这段时间里,上证综指的收益率几乎为零。

我们发现在这个期间,有95%的新基金取得了正收益。
 
在上述期间合计成立的开放式主动权益类基金现存329只,截至今年7月6日,这329只基金:

1)只有17只基金取得负收益,其中14只成立于2014年,即95%的新基金取得了正收益。
2)自成立以来累计回报在100%以上的达到91只,占比27.7%。

对比一下,2011年4月19日之前成立的现存约400只主动权益类基金,自2011年4月19日至今年7月6日,平均年化收益率为4.58%,在这个期间年化收益率超过10%的有45只,而年化收益超过20%的基金数量为0。
 
从上面的数据可以看出,当上证综指跌破3000点并在3000以下震荡持续较长时间,至今行情已经历牛熊转换,再次低于3000点,无论是新基金还是老基金,期间公募基金仍然能取得较好的投资收益。
 
另一方面,资本市场有一句投资谚语叫“牛市买老基金,熊市买新基金”,在3000点以下,对于基金公司来说,新发基金的调整空间更大。
 

为什么3000点以下买首发好?

基金有“最低持仓”要求,以股票型基金为例,根据法规规定,股票型基金的股票仓位不能低于80%。已完成建仓、达到基金合同规定比例的老基金,即使面对市场震荡回调,也不能减仓低于80%投资比例的要求。

而对于新基金而言,其有不少于3个月的建仓期,在符合相关法律法规及基金合同约定的前提下,新基金的建仓快慢可由基金经理根据市场行情和投资策略来决定,在震荡市场情况下,新基金无疑给了基金经理更灵活的操作空间。
 
对于投资者来说,不妨改变一下思维,低位布局投资管理能力强的基金公司发行的新基金,也是不错的选择。
 
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如果不买首发基金,还有其他选择吗?

你还可以选择基金定投,在震荡市中,使用高频定投参与风险市场,有利于不断摊薄成本累积廉价份额,参与市场长期发展的红利。
 
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大V选基】 专题文章
           
           
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