特朗普发话“解禁”,中兴迎来曙光

主题热点

国防科工局总工程师龙红山日前表示，国防科工局已与军方协商达成一致，将进一步完善军品市场准入相关制度。
 

近年来，有关军民融合发展的制度政策接连出台。党的十八大以来，党中央把军民融合发展上升为国家战略，军民融合发展呈现整体推进、加速发展的良好势头。党的十九大报告提出，新时代要“更加注重军民融合”，“形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。”
 

党的十八大以来，我国军民融合发展呈现整体推进、加速发展的良好势头，重点领域融合发展的格局初步形成。特别是在武器装备科研生产领域，积极吸纳全社会优势资源。目前，取得武器装备科研生产许可证的企业中，民口企业占到总数的2/3以上，其中优势民营企业占比接近一半；民参军企业承担任务的领域和层次也不断拓展，部分民营企业已经开始承担总体和分系统任务，一些民营企业在微小型、无人系统和微纳米等前沿关键技术领域逐步发挥重要作用。
 

业界普遍认为，推进军民融合发展，首先要注重发挥国家主导作用，采取自上而下的方式推动各项改革，加强顶层设计，制定军民融合发展的总体规划和重要领域的专项规划；其次要注重市场运作，充分运用市场机制优化资源配置，应扩大竞争性采购比重、大量引入民口的成熟技术、鼓励采用民用标准、营造公平透明的市场竞争环境等。三是注重法制保障，构建军民融合法规体系，根据新形势、新任务、新要求，建立完善不同层面、不同领域的法律法规体系，为军民融合深度发展提供全方位的制度保障。
 

相关公司：海兰信、景嘉微、天银机电、银河电子、航锦科技。
 

行业热点
 

通信：美总统特朗普推文“解禁”中兴，中美合作望延续 关注：烽火通信、星网锐捷
 

“中兴被禁事件”峰回路转。昨日，美国总统特朗普在推特表示，正在努力为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径，已告知商务部“要尽快完成这项工作”。
 

点评：1、在月初中美贸易首轮谈判中，中方就中兴通讯案与美方进行了严正交涉。国家对中兴的重视，反映出对技术创新的重视。中国已将5G上升为国家战略，5G技术创新不仅是通信技术的升级迭代，更将打造中国的核心信息基础设施，助推国民经济各行各业升级转型。2、包括中兴在内的我国通信产业链竞争力已经跃居全球前列，建议积极关注另一通信设备龙头烽火通信以及企业网龙头星网锐捷。
 

新能源：特斯拉上海获发营业执照，国内设厂进一步明朗 关注：宏发股份、三花智控
 

特斯拉（上海）有限公司已经获得上海浦东新区市场监管局核发的营业执照，成立于5月10日，注册资本为1亿元。股东为TESLA MOTORS HK LIMITED 特斯拉汽车香港有限公司，法定代表人为Xiaotong Zhu(朱晓彤）。
 

点评：特斯拉在国内设厂进一步明朗，后续待国家正式的股比放开文件出台，建议关注特斯拉产业链相关标的，如宏发股份、三花智控。
 

计算机：我国人工智能领域专利数全球占比超两成 关注：东软集团、四维图新
 

日前，“2018全球人工智能产品应用博览会”在江苏苏州举办。会上，工业和信息化部总经济师王新哲致辞称，目前，我国人工智能领域专利数全球占比22%。
 

点评：1、近年来我国人工智能产业呈现加速发展的良好势头，产业规模不断壮大，截至2017年底，我国人工智能企业达2000余家，其中江苏、北京、广东、浙江、上海5省市相关企业数量均超过百家。  2、智能驾驶已经是人工智能向行业拓展的主赛道之一，建议积极关注致力于智能驾驶的东软集团、四维图新。
 

汽车：行业淡季不淡，4月销售数据好于预期 关注：上汽集团、华域汽车
 

2018年4月汽车销售231.9万辆，同比增长11.5%，1-4月，汽车销售950.1万辆，同比增长4.8%。4月是传统淡季，乘用车与商用车销量环比均有所下降，但同比均呈较快增长，体现了终端市场景气良好。乘用车4月销量为191.4万辆，同比增长11.2%；重卡4月销售12.3万辆，创历史同期新高，同比增长17.7%。
 

点评：汽车行业淡季不淡，行业销售数据好于预期，也从侧面验证了经济韧性强劲，建议关注上汽集团、华域汽车。
 

医药：安罗替尼和19K率先获批，创新药大潮开启 关注：恒瑞医药、贝达药业
 

5月8日，安罗替尼和硫培非格司亭(19K)被批准生产，预计将在1个月内上市销售，并开始贡献收入和利润。
 

点评：其中，预计安罗替尼有望复制阿帕替尼的商业成功，销售峰值有望突破20亿元；19K有望成为10亿元级别产品。下半年伴随不断有国产创新药品种获批，市场将更加注重企业的兑现情况。关注具备创新药品种持续获批能力的恒瑞医药、贝达药业。
 

家纺：业绩快速增长，下游运营能力强的公司基本面有望持续向上 关注：太平鸟，歌力思等
 

2018Q1，服装家纺业营业总收入同比增长22.8%，增速同比提高5.44个百分点；归母净利润同比增长16.68%，增速同比降低0.25个百分点。
 

点评：行业业绩保持快速增长，上游短期仍受人民币升值不利影响，下游全渠道、多品牌运营能力强的公司基本面有望持续向上。关注太平鸟，歌力思、罗莱生活等。