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OLED技术为引领,中国新型显示产业后来居上

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电子:OLED技术为引领,中国新型显示产业后来居上 关注:京东方A(000725)、万润股份(002643)

数据显示,2017年中国大陆显示产业营业收入达到2000亿,同比增长37%,营业出货量已经超过韩国,跃居全球第一。其中,新型显示产业的规模、技术水平和竞争力不断增强,特别是在新型AMOLED面板方面,中国企业正在奋起直追。

点评:1、预计到2020年,中国大陆将与韩国共同主导OLED产业发展,其AMOLED市场规模将达到717亿美元,其中柔性AMOLED达到477亿美元。2、建议积极关注我国OLED产业领导厂商京东方A(000725)以及上游材料供应商万润股份(002643)。

通信:北斗产业链:上游芯片研发破局,中下游多场景突破 关注:合众思壮(002383)、海格通信(002465)

中国卫星导航定位协会统计数据显示,2017年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2550亿元,较2016年增长20.4%。其中,芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4%,达到902亿元;北斗对产业核心产值的贡献率已达到80%,较2016年提高10个百分点。

点评:1、芯片、板块、核心器件的研制是关涉北斗产业核心竞争力的关键环节。仅在哈尔滨的会场上,就有中海达、北斗星通、西安希德、华大北斗等企业发布或展示自主研发的北斗芯片,华大北斗还发布了“北斗芯片开发平台”。2、建议积极关注北斗全产业链龙头合众思壮(002383)以及海格通信(002465)。

机械:2017年日本工业机器人订单额创新高,对华出口暴增5成 关注:埃斯顿(002747)、上海机电(600835)

日本机器人工业会发布的数据显示,2017年日本工业机器人的订单额达到9447亿日元,同比增长27.8%,创11年来历史新高;生产额达8777亿日元,同比增长24.8%;总出货额达到8956亿日元,同比增长25.1%;总出口额达6493亿日元,同比增长31.1%。面向日本国内的出货额达2462亿日元,同比增长11.6%;面向中国市场的出口金额达2599亿日元,同比增长49.0%。

点评:2017年日本工业机器人向我国出口额增速达49%,远高于其国内的增速,表明我国工业机器人市场需求强劲。国内3C、家电、物流领域的蓬勃发展为机器人的应用提供了很大的市场空间,对于技术含量相对较低的领域国产机器人可以率先进入。对于汽车等成熟高端领域,随着技术不断取得突破,相关探索企业会首先享受行业红利。建议关注埃斯顿(002747)、上海机电(600835)。

汽车-1:发改委发文,支持国有、民营汽车企业开展混改 关注:上汽集团(600104)、华域汽车(600741)

(1)发改委下发的《汽车产业投资管理规定》(征求意见稿)明确表示,国家支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件研发和产业化领域;同时,鼓励企业通过股权投资,开展兼并重组和战略合作,联合研发产品,提升产业集中度,支持国有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革。根据意见稿内容,新建独立燃油车整车企业等已属于禁止投资项目。而针对纯电动汽车投资项目,意见稿提对所投资省份提出四项要求,其中包括新能源汽车保有量、充电设施建设、僵尸企业清理、产量完成情况。

点评:合资股比放开后,外商也不能新建独立的燃油车整车企业,未来新能源汽车是鼓励方向,传统燃油车受到的外资冲击有限,建议关注上汽集团(600104)、华域汽车(600741)。

汽车-2:宁波华翔实际控制人周晓峰增持671万股,占总股本1.07% 关注:宁波华翔(002048)

(2)宁波华翔(002048)5月28日晚公告,公司实际控制人周晓峰的一致行动人象山联众5月11日到5月25日期间累计增持671万股,占公司总股本的1.07%。

点评:公司由于受海外子公司亏损以及汇兑损失的影响,股价跌幅较大,目前PB处于低位,此次大股东增持,表明其对公司未来的看好,建议关注。

农林牧渔:猪用口蹄疫二价疫苗大力推广,三维度关注龙头企业 关注:生物股份(600201)、中牧股份(600195)

5月25日,猪用口蹄疫O型A型二价灭活疫苗在广西南宁举行首发仪式,这是继3月底的兰州的新品发布会和4月底的江西南昌首发仪式之后的第三场大型推荐活动。可以看到猪用口蹄疫O-A双价苗正在加速推广中。

点评:由于该疫苗是首个采用反向遗传技术定向设计和优化改造疫苗种毒的灭活疫苗,在毒株方面较市场上的同类疫苗有一定优势,而且完全符合国家防疫政策的要求。预计在下游中大型养殖场的需求较大。因此在猪用口蹄疫二价疫苗大力推广的背景下,建议关注实力强、市场苗品类齐全以及有猪用口蹄疫O-A二价苗储备的龙头企业生物股份(600201)和中牧股份(600195)。

纺织:儿童鞋服行业仍处于发展初期,行业景气度高 关注:森马服饰(002563)、安奈儿(002875)

儿童鞋服行业仍处于发展初期,行业景气度较高。2017年我国童装、童鞋市场规模分别为1795.93亿元、531.65亿元,近三年市场规模复合增速分别为12.22%、9.97%,增速均高于成人鞋服。

点评:对比发达国家,我国儿童鞋服行业发展空间大,行业集中度和龙头份额存在提升空间。建议关注森马服饰(002563)(旗下巴拉巴拉为童装龙头)、安奈儿(002875)等。

           
           
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