国芯春天来了？政府采购有大动作了

行业热点

电子：今年全球半导体资本支出将首度破千亿美元大关  关注：北方华创、上海新阳

受惠于半导体产业仍处于循环周期高档的因素，市场调查机构IC insight调查报告指出，2018年全球半导体产业的资本支出将首次突破千亿美元大关。

点评：1、若2018年全年的半导体支出破千亿美元，则此金额将比2016年足足成长53%，可谓延续了今年半导体行业的高景气度。2、建议积极关注受益于半导体资本开支加大的设备龙头北方华创以及半导体材料龙头上海新阳。

计算机：中央政府采购支持国产芯片：龙芯、申威等入列名录 关注：中国长城、太极股份

据环球时报报道，在中央政府采购网“征求意见公告”栏关于服务器的采购技术标准征求意见中，可以发现今年公布的服务器产品采购类别有了一大调整：增设了“国产芯片服务器”这一新的类别，其中包括龙芯CPU、飞腾CPU以及申威CPU服务器。

点评：1、中兴通讯事件更加凸显了我国自主发展集成电路、光芯片等上游核心器件的紧迫性，政府加大采用国产CPU、操作系统计算机的力度会极大促进国产核心器件的成熟应用及不断升级，从而进一步与海外巨头展开竞争。2、建议积极关注在计算机领域为硬件国家队的中国长城以及软件龙头太极股份。

汽车-1：百度再次走进雄安，L4级自动驾驶测试开跑 关注：华域汽车、均胜电子

（1）近日百度在雄安新区正式开始了自动驾驶测试，3辆阿波罗平台的L4自动驾驶汽车在雄安市民服务中心园区进行了数日的昼夜测试，而在前期顺利运营累积的经验基础之上，其在雄安的自动驾驶测试也将持续加码。目前，百度已相继获得北京、福建、重庆等地道路测试牌照，是国内牌照数量和覆盖地区最多的企业。未来，百度将逐步在全国多地开展自动驾驶道路测试，并展开试点运营。

点评：百度在自动驾驶解决方案方面走在前面，其推进的速度将给行业提供一个标杆参考，国内相关的驾驶辅助系统厂家的产品将最先落地，建议关注华域汽车、均胜电子。

汽车-2：中鼎股份子公司成为特斯拉供应商 关注：中鼎股份

（2）中鼎股份（000887）公告：其下属子公司美国ACUSHNET近期收到客户的通知，公司成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品的批量供应商。

点评：中鼎股份一直致力于发动机变速箱密封、电机密封、轴承密封、密封条等密封领域的研发、生产与销售，通过海外并购美国ACUSHNET、德国KACO、法国SOLYEM等企业，公司拥有国际前三的密封系统技术，此次公司进入特斯拉供应体系，为未来的收入增长提供保障，建议关注。

零售：4月份网上实物零售额延续一季度的高速增长 关注：家家悦、永辉超市

4月份网上实物零售额为0.49万亿元，同比增长25%，延续一季度的高速增长。网上零售额占社会消费品零售额的比重提升至16.4%，整体渗透率稳步提升。1-4月全国网上零售总额为2.58万亿元，同比增长32.4%，环比下降3.0pct；其中实物商品网上零售额为1.95万亿元，同比增长31.2%，环比下降3.2pct。

点评：4月社零数据略有下滑受去年同期高基数影响，且4月份为销售淡季，仅为月度波动。从中长期来看，必选消费品增速稳中有升，可选消费品仍维持较高增速；从地域来看，乡村消费市场的复苏快于城镇，庞大的低线市场潜力不容小觑。关注家家悦、永辉超市。

农林牧渔：受新环保法影响，16年起生猪养殖规模化程度快速提升 关注：生物股份，中牧股份

受新环保法影响，2016年起我国生猪养殖规模化程度快速提升。2016年年出栏50000头以上规模养殖户数量同比增长20%。

点评：预计2020年，5家上市公司生猪出栏总量将达到7400万头，占全国出栏总量的10.6%，与2016年相比增长4700万头，增幅176%。养殖规模化程度提升一方面有利于带动市场苗替代招采苗，另一方面提高了非强制免疫苗的市场渗透率。养殖规模化程度提升将直接利好疫苗生产企业。关注生物股份，中牧股份。

机械：长江存储“喜提”光刻机，半导体设备交付进入快速增长期 关注：长川科技、晶盛机电

日前长江存储迎来了自己的首台光刻机，5月19日，光刻机已运抵武汉天河机场，相关手续办理完成后，即可运至长江存储的工厂。此前，中芯国际耗资1.2亿美元从荷兰ASML购得世界上最先进的EUV（极紫外线）光刻机，未来可用于生产7nm工艺芯片。

点评：长江存储光刻机到厂，预示着今年进入半导体设备交付的快速增长期，设备厂家收入利润将获得快速增长，部分国产设备已获得突破，建议关注长川科技、晶盛机电。