实体店销售回暖，投资把握这几点

主题热点

5月2日，工信部网站发布了《关于贯彻落实的通知》，通知鼓励典型行业、重点工业企业开展工业互联网IPv6网络化改造，创新工业互联网应用实践，构建工业互联网IPv6标准体系。

IPv6是IP地址的第六版协议，是由国际互联网标准化组织IETF设计的用于替代现行版本IPv4的下一代互联网核心协议，其最大优点可提供数量庞大的IP地址，号称可以为全世界每一粒沙子编上一个网址。IPv6提供的海量地址空间，符合当下互联网发展的需求和潮流，即便在物联网、云计算、大数据等新兴技术业态之下，IPv6也能满足需求。

通知提出，到2018年末，基础电信企业完成全国范围LTE核心网、接入网、承载网、业务运营支撑系统等IPv6改造并开启IPv6业务承载功能，为移动终端用户数据业务分配IPv6地址，提供端到端的IPv6访问通道;基础电信企业完成门户网站、网上营业厅网站IPv6改造，并完成活跃用户规模排名前10位的自营移动互联网应用(APP)及相应系统服务器IPv6升级改造等，到2018年末，移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户。

通知要求移动终端全面支持IPv6，推动新生产移动终端的出厂默认配置支持IPv4/IPv6双栈，并逐步推进存量移动终端通过系统软件升级开启IPv6功能。基础电信企业定制和集中采购的移动终端应全面支持IPv6。

大力发展基于IPv6的下一代互联网，有助于显著提升我国互联网的承载能力和服务水平，更好融入国际互联网。上述文件提出，计划用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的工Pv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用。

相关公司：烽火通信、东软集团、星网锐捷、中兴通讯、紫光股份

行业热点

零售：年报和一季报数据反映实体零售销售回暖，利润提升 关注：重庆百货、天虹股份等

零售板块近30家公司年报和一季报数据反映：同店恢复正增长，利润增速超过收入。

点评：线下实体零售经历了2012-2016持续五年的调整与变革，在品类、品牌、渠道等多维度进行升级与优化。此时恰逢产业进入新零售时代，电商开启从排挤到融合的模式。内外协力，共同推动实体零售销售回暖同时利润提升。关注重庆百货、天虹股份、王府井。

医药：国务院印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》 关注：九州通、益丰药房等

4月28日，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署。

点评：此次国办印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，从政策层面鼓励发展互联网医院，但同时也要求互联网医院须落地在实体医疗机构，加大医疗健康服务主体责任，线上线下统一监管，确保“互联网＋医疗健康”服务质量安全为前提。这将有效拓展医疗机构业务范围和服务半径，有助于合理解决看病难、异地诊疗等医疗难题。关注1、市场化终端业务流通企业如：九州通；2、龙头连锁药店及批零一体化分销企业如：益丰药房、国药一致和国药股份；3、医疗第三方服务机构如：迪安诊断、安图生物和尚荣医疗。

电子：一季度京东方液晶电视显示屏出货量跃居全球第一 关注：京东方A、万润股份

近日，群智咨询发布了2018年第一季度全球液晶电视面板出货量排名，其中京东方（1250万片）、LGD（1210万片）、三星（1000万片）位列全球前三。这是京东方智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏四大领域出货量实现全球第一后，又在电视显示屏细分领域出货量跃居全球第一。

点评：1、去年以来，京东方福州8．5代线产能快速爬坡，合肥10．5代线顺利量产，多条高世代线满产满销，产能释放强劲，全球竞争力显著提升。2、建议积极关注已成为全球面板龙头的京东方A、以及上游液晶材料供应商万润股份。

计算机：人工智能“安检员”亮相：0.7秒识别89类违禁品 关注：大华股份、东软集团

0．7秒可识别89类违禁品样本、抬抬手就能完成安检、检测准确率超95%……据媒体报道，日前在中国航天科工集团三院35所见到了这款换装人工智能处理器的新型安检仪。换装后，这一人工智能“安检员”能有效解决安检排长队、安检辐射大、安检曝隐私等问题。

点评：1、此新型人工智能安检仪不仅检测速度快和种类多，且一次安检的辐射量仅为手机信号的千分之一。2、人工智能已经在各个领域加速替代重复性人力劳动，建议积极关注致力于安防智能化+人工智能视频检测的大华股份以及致力于医疗信息化与智能驾驶新兴领域的东软集团。

汽车-1：1-4月重卡销售44.4万辆，同比增14.4%，超预期 关注：潍柴动力、威孚高科

根据第一商用车网最新消息，4月重卡销量12.1万辆，同期高基数下仍实现15.9%增长；1-4月累计销量44.4万辆，同比增长14.4%，好于市场预期。

点评：重卡在去年高基数下，市场对今年预期悲观，但在更新需求的带动下，其韧性明显好于市场预期，目前相关龙头公司处于利润释放期，建议关注潍柴动力、威孚高科。

汽车-2：投资50亿！福特牵手众泰，进入网约车市场 关注：众泰汽车

5月2日，福特智能出行有限责任公司与众泰汽车股份有限公司签署合作备忘录，双方拟定各出资50%，组建一家新合资公司，注册资本为2000万美元，根据双方协议，新合资公司的投资总额为50亿元人民币，双方在合资公司中各持有50%的股份。这是继大众签收滴滴出现的第二家传统汽车投资网约车事件。据不完全统计，目前国内网约车市场每年保持在19%左右的增速，预计2020年，这一市场下的数量将达2600万辆。

点评：众泰汽车牵手福特，合资逐步推进，其抗风险能力有望大幅提升，建议关注。