证监会、沪深交易所出招！事关融券政策；喜报！一批公司预计三季报大幅扭亏；重磅数据，即将发布（20231016）

今日热点

1、证监会：上调融券保证金比例，阶段性收紧战投配售股份出借。为进一步加强融券业务逆周期调节，证监会经充分论证评估，根据当前市场情况，对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化，在保持制度相对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。融券端，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%，发挥制度的逆周期调节作用。同时督促证券公司建立健全融券券源分配机制、穿透核查机制和准入机制，加强融券交易行为管理。随后，上海、深圳证券交易所也就该事项发布通知。（证监会、每日经济新闻）

独家解读：本次融券业务制度调整，从融券、出借两端提升了融券业务的门槛，减少了融券的资金量。其中对高管持股所形成投资平台的融券加以限制，既让高管团队能更加集中精力搞好企业，提升效益，也使得市场交易更加趋于合理平稳。本次融券业务制度调整有利于稳定资本市场，提振投资者信心，保护中小投资者利益。

2、央行前三季度金融数据报告：9月社融好于预期，M2增速下行。央行2023年前三季度金融数据报告出炉，社会融资规模增量和新增人民币贷款等金融数据好于预期。其中，9月社融规模增量为4.12万亿元，前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元；9月份人民币贷款增加2.24万亿元，前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。9月末，广义货币(M2)余额289.67万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点；狭义货币(M1)余额67.84万亿元，同比增长2.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.3个百分点。（中国经济网）

独家解读：9月信贷投放维持较高景气度，金融机构对实体经济的信贷支持力度较大。央行于第三季度金融统计数据新闻发布会明确表态“稳健货币政策精准有力，增强信贷总量稳定性和可持续性”。市场预计第四季度政策可能将加大对基础设施建设的资金支持。

3、本周超360亿市值限售股解禁，东鹏创股解禁市值超51亿元。数据显示，本周（10月16日~10月20日）共有53家公司限售股陆续解禁，合计解禁量30.48亿股，按10月13日收盘价计算，解禁市值为360.62亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：东鹏控股（51.77亿元）、星环科技（35.19亿元）、中核钛白（31.25亿元）。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：帅丰电器（67.82%）、上海凯鑫（50.12%）、熊猫乳品（45.67%）。（券商中国）

独家解读：通常来看，解禁股占解禁前流通股比越大，涉及的股东数量越多，对股价的影响可能就越大，请投资者警惕相关公司解禁对于股价所带来的冲击风险。

4、重磅数据，即将发布。本周系列国内重磅经济数据是值得市场关注的重点，周三国家统计局将公布9月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额以及三季度GDP等经济数据，此外最新一期MLF利率及LPR利率也将陆续发布。业内机构认为，年内再降准降息仍可期。（中国证券报）

5、多个重磅级会议将举行。据第一财经报道，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，此次高峰论坛是国家今年的重点主场盛事，也是推动共建“一带一路”倡议高级别的国际活动。百度世界大会2023将于10月17日在北京首钢园举办。2023全球工业互联网大会将于10月18日至20日在沈阳举行。2023年中国5G发展大会定于2023年10月20日至21日举办。（券商中国）

宏观要闻

1、李强：进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。中共中央政治局常委、国务院总理李强10月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，要坚定信心、保持定力、稳中求进，扎实推动经济高质量发展。确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控，都要向高质量发展聚焦。要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。更加注重转方式、调结构、增动能，坚定不移深化改革、扩大开放，加快培育高质量发展的新动能新优势。（央视网）

2、央行行长最新发声！涉及经济形势、货币政策。10月13日-14日，国际货币基金组织在摩洛哥马拉喀什召开第48届国际货币与金融委员会（IMFC）会议，会议讨论了全球经济金融形势、基金组织工作等议题。中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席会议并发言。潘功胜在发言中表示，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。下一步，要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。（证券时报网）

3、水利部：力争到2035年基本实现农村供水现代化。水利部近日出台《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》。指导意见明确，力争通过3至5年时间，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。到2035年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。（金融界）

独家解读：农村供水事关农村居民身体健康和生活保障，是全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要内容。建立健全农村供水全链条全过程安全保障体系，有助提升农村群众饮水用水的获得感、幸福感、安全感。水网建设、数字孪生供水工程、水处理等领域景气度有望提升。

【周末重要资讯汇总】

1、广交会，规模创新高。（证券时报）

2、商务部在广州召开外资企业外贸座谈会。（商务部网站）

3、广东推介10宗水利建设项目，计划总投资超600亿元。（深圳商报）

4、浙江台州认房不认贷，多孩家庭申请公积金贷款额度上浮20%。（澎湃新闻）

5、广东中山市全域商品住房不限购。（财联社）

6、上海试水含糖饮料“分级”。（中国经营报）

行业透视

1、第九批药品国采启动。13日晚，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2023-2）》的公告，宣告正式开展第九批国家组织药品集中采购工作。另据同日公布的采购品种目录，此次集采将涉及42个品种，其中不乏艾司奥美拉唑、胞磷胆碱、吡拉西坦、丙泊酚、氟维司群、卡泊芬净这样的大品种。（证券时报e公司）

2、电子游戏史上最大一笔收购案尘埃落定。伦敦时间10月13日，英国竞争与市场管理局（CMA）宣布，其接受了微软将动视暴雪云游戏版权授予育碧的补救措施，批准微软收购动视暴雪。此后，根据微软官方披露的文件，公司已完成对动视暴雪总价约687亿美元（约合人民币5018.9亿元）的收购，后者正式成为了微软的全资子公司。（上海证券报）

3、2023天猫双11大变化：全网低价商品获推荐加权。10月14日消息，据天猫招商规则及部分内部人士透露，今年天猫双11相比往年最大的不一样，是在主体双11活动期内，同期新增了名为“双11天天低价”活动，对应打标商品将获加权流量。全网最低价是今年天猫双11的KPI（核心绩效指标），淘宝的所有业务动作几乎都将围绕价格力开展。（新京报）

4、全球首个！亿航智能获得无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证。中国民用航空局正式向亿航智能控股有限公司自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发型号合格证，标志着该型号设计充分符合中国民航局的安全标准与适航要求，具备了无人驾驶航空器载人商业运营的资格。作为世界首个无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证，此次不仅为中国及全球创新型eVTOL的适航认证树立重要标杆，也开启城市空中交通商业运营的划时代里程碑。（财联社）

5、焦亚硫酸钠触底反弹！部分厂商顺势上调报价，淡季已至或难上新高。受原料成本大幅波动影响，近三个月来国内焦亚硫酸钠市场价格整体触底大幅涨超35%。业内分析人士表示，“考虑到每年第四季度一般是焦亚硫酸钠传统需求淡季，市场价格继续上行的可能性不大，年内剩余时间或将保持高位盘整。”（财联社）

公司动态

益生股份：前三季度净利润6.84亿元 同比扭亏为盈

一汽解放：前三季度预盈4.05亿元-4.3亿元 同比扭亏

粤电力Ａ：前三季度预盈16.8亿-17.8亿元 同比扭亏

冠捷科技：前三季度预盈6500万元-8400万元 同比扭亏

中基健康：前三季度预盈3750万元-4800万元 同比扭亏

众信旅游：前三季度预盈1000万至1500万元 同比扭亏

江山欧派：前三季度净利2.91亿元 同比增长842.52%

莲花健康：第三季度净利润4443.32万元 同比增162.82%

长虹美菱：前三季度净利同比预增195.93%-220.6%

康恩贝：前三季度净利润同比预增150%至200%

江苏国信：前三季度预盈19.63亿元 同比增长221.8%

钧达股份：前三季度净利润同比预增290%-340%

旗滨集团：第三季度净利润5.96亿元 同比增长251.89%

长源电力：前三季度净利同比预增135.14%-169.77%

岱勒新材：前三季度净利同比预增125.38%-137.82%

芭田股份：前三季度净利润同比预增116.6%-164.74%

冰川网络：前三季度净利同比预增110.6%-123.51%

天宜上佳：前三季度净利同比预增85.65%到101.8%

潍柴动力：前三季度净利润同比预增80%-100%

盐津铺子：前三季度净利同比预增78.7%-83.28%

华电国际：前三季度净利润同比预增75%到110%

中国重汽：前三季度净利同比预增75%-95%

中通客车：前三季度净利润同比预增60%-70%

中重科技：与河北安丰钢铁集团签订合计约3.59亿元供货合同

三峡水利：第三季度完成发电量10.61亿千瓦时 同比增长141.75%

风险预警

上海银行：因金融借款合同纠纷 起诉姚振华、宝能控股等

喜悦智行：公司实控人之一罗胤豪被解除强制措施

恒为科技：公司目前未与华为开展智算业务往来

博瑞医药：子公司多肽类降糖药BGM0504注射液尚处研发阶段

万华化学：前三季度净利润127.03亿元 同比下降6.65%

振华新材：前三季度净利润3759.27万元 同比减少96.26%

西部建设：前三季度净利润同比预降36.14%-47.21%

轻纺城：前三季度净利润同比预减61.94%到67.79%

西昌电力：预计前三季度亏损3254万元 同比转亏

天茂集团：前三季度预亏1.95亿元-2.45亿元 同比转亏

机构论市

1、中金策略：市场当前位置和估值已隐含较多偏谨慎预期，对后市表现不必过于谨慎。中金策略10月15日研报表示，当前市场仍在经历从“政策底”到“市场底”的过程，投资者情绪扭转可能需要时间。市场当前位置和估值已隐含较多偏谨慎预期，对后市表现不必过于谨慎，对于磨底期不必过于悲观，四季度可能仍然是政策发力的重要窗口期，继续耐心等待积极催化因素。

2、中信证券：积极因素正不断积累。中信证券研报指出，经济逐月稳步恢复，政策节奏小步快走等积极因素正不断积累，美元汇率等外部扰动正逐步缓解，四季度内外部重要会议密集召开将明确政策预期，市场底部已经夯实，观望资金将随着积极因素的积累和内外扰动的缓和逐步入场，预期扭转驱动的行情蓄势待发。配置上，把握节奏至关重要，当前依然建议按照顺周期、科技、白马分三个阶段布局。

3、海通策略：政策及基本面积极变化望放大A股年内波动，四季度市场或迎转机。海通策略认为，①今年A股年度振幅已创历史新低，以3个月滚动振幅衡量的波动率同样处历史低位。②历史上即便熊市或震荡市年内也有两波机会，政策及基本面积极变化望放大A股年内波动，四季度市场或迎转机。③短期政策持续落地或推动传统行业延续再平衡，中期聚焦代表转型方向的科技成长。预计全年GDP同比增速有望达5.3%。在经济回暖的背景下，Q2-Q4 A股盈利将稳步复苏，23年全A归母净利润同比增速有望接近5%。在基本面逐步复苏的背景下，投资者信心及风险偏好进一步修复，催化A股第二波行情展开。

海外市场

道琼斯：33670.29     0.12%

标普500：4327.78     -0.50%

纳斯达克：13407.23     -1.23%

恒生指数：17813.45     -2.33%

纽交所黄金期货：1945.80     3.42%

纽约原油：87.70     5.03%

美元/人民币：7.3043     -0.0016

1、加沙持续遭遇空袭，死伤过万。IMF警告巴以冲突或增加全球经济不确定性。（新华社）

2、美联储哈克：美联储可能已经完成加息。（财联社）

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