商务部、海关总署公告！对这两种半导体材料实施出口管制；美国财长耶伦本周访华；苹果“大砍”MR头显产量（20230704）

今日热点

1、商务部、海关总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。（商务部）[stock=SZ159813/半导体ETF/TGAUTH]

2、美国财长耶伦本周访华。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。根据美国财政部当地时间7月2日声明，耶伦将于访华期间提出“负责任地管理”两国关系的必要性。（第一财经）

3、氢能与燃料电池汽车大会召开在即。据报道，由中国汽车工程学会及国际氢能燃料电池协会联合主办的2023国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2023）将于2023年7月5-7日在上海召开。本届大会以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，以及氢能产业关键装备技术等重磅议题。（上海证券报）

独家解读：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。今年1至5月，我国燃料电池商用车销量同比大增，预计全年有望实现高增长。

4、WAIC2023即将揭幕，30余款大模型来了！参展企业数量创历届之最，华为盘古、阿里通义、讯飞星火、百度文心、复旦moss等通用大模型将同台亮相，图灵奖得主、诺奖得主共计1400余名重磅嘉宾参会……2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举行。这个夏天，上海将迎来今年以来全球规模最大的人工智能产业盛会。（财联社）[stock=SZ159819/人工智能ETF/TGAUTH]

5、多方猛料爆出！苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量。据多名直接了解该设备制造过程的人士对媒体透露，苹果已被迫大幅下调了明年Vision Pro的产量预测。据多名直接了解该设备制造过程的人士透露，头显设备设计的复杂性和生产的困难，是苹果无奈缩减产量目标的原因，而推出更廉价版本的计划也将不得不推迟。（财联社）

宏观要闻

1、国家知识产权局：开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作。“十四五”期间，重点在国家知识产权强市建设示范城市、国家知识产权强县建设示范县等知识产权服务业基础较好、知识产权服务需求旺盛的地方，建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的示范区、试验区，形成示范区、试验区相互衔接、梯次推进的工作格局，对全面创新的支持作用更加凸显，对区域经济增长的贡献度显著提升。（国家知识产权局）

2、广东：支持科技企业通过上市挂牌等方式进行融资，利用资本市场推动企业发展。广东省科技厅发布《广东省科技创新条例（征求意见稿）》提出，各级人民政府支持科技企业通过上市挂牌、发行债券、并购重组、再融资等方式进行融资，利用资本市场推动企业发展。（界面新闻）

3、多家银行出手！严控信用卡资金流向房地产、资本市场等领域。对于信用卡新规中明确严控的资金流向问题，截至7月3日，据中国证券报记者不完全统计，自新规实施以来，已有建设银行、中国银行、广发银行等近20家银行作出相关业务调整，严格限制信用卡资金流入房地产、资本市场等领域。（中国证券报）

行业透视

1、生猪价格继续低位运行，中国再启中央猪肉储备收储工作。近期，中国生猪价格继续低位运行。据官方监测，6月26日至30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发改委表示，将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。（中国新闻网）

独家解读：短期来看，发改委收储将加强生猪价格调控，或为市场注入信心，有望带动猪价低位反弹，上市猪企经营有望得到改善。

2、国内首个绿色算力超市上线。7月2日，中国绿色算力大会在呼和浩特开幕。大会期间，和林格尔绿色算力发展研究中心正式揭牌，国内首个绿色算力超市也正式上线，可实现算力资源的线上交易。（证券时报）

独家解读：算力已经成为数字经济高质量发展的重要生产力。国内首个绿色算力超市的上线有助向供需双方提供算力发现、供需撮合、交易购买、调度使用等综合服务，有效推动算力自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场。[stock=SZ159998/计算机ETF/TGAUTH]

3、年产12万吨！国内单体最大碳酸锂项目一期在新疆巴州投产。7月2日，新疆志存新能源材料有限公司的年产12万吨碳酸锂一期项目（一期6万吨/年）在新疆巴州若羌县工业园投产，为新疆新能源电池产业链化和集群化发展注入新动力。巴州碳酸锂项目不仅是国内目前行业单体产量最大的电池级碳酸锂项目，也是新疆首个投产的电池级碳酸锂项目。电池级碳酸锂是生产锂离子电池正极材料的关键原料。（ 澎湃新闻）

4、1-5月全国风电利用率96.6%，光伏发电利用率98.0%。7月3日，全国新能源消纳监测预警中心发布的2023年5月全国新能源并网消纳情况显示，全国1-5月风电利用率为96.6%，光伏发电利用率为98.0%。5月单月全国风电利用率为96.5%，光伏发电利用率为98.3%。（新京报）

公司动态

海能达：上半年净利预增449%-632%

通达动力：上半年净利预增55%-85%

华明装备：上半年净利预增50%至62%

安徽合力：预计上半年净利润同比增长40%-60%

万达电影：上半年预盈3.8亿元—4.2亿元 同比扭亏

中超控股：预计上半年实现净利润2.02亿元-3.02亿元 同比扭亏

吉电股份：下属公司拟投建10.93亿元200兆瓦光伏项目

东安动力：二季度已收到16家汽车企业的定点协议

三五互联：孙公司拟向迈为股份购买HJT太阳能电池生产线

方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作

中船特气：拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目

奥特维：中标3.4亿元划焊一体机等设备招标项目

天源环保：签订垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液、洁净水处理系统运维服务合同

风险预警

中远海控：上半年归母净利同比预减74.47%

密封科技：厚瑞投资拟减持不超5.28%股份

天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过4%

永悦科技：股东拟合计减持不超过4%公司股份

汇宇制药：股东拟减持不超过3%公司股份

悦心健康：控股股东拟减持不超2%股份

凯伦股份：控股股东拟减持不超2%股份

长盛轴承：百盛投资及董事拟减持不超3.02%股份

朗科智能：股东拟合计减持不超过2.37%公司股份

机构论市

1、银河证券：国内家电消费有望提升，关注三条主线。展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块。二、受益于地产竣工改善的厨电。三、景气度有望回升的清洁电器。

2、光大证券：低利率背景下，看好稀缺的高股息资产“三桶油”。光大证券认为，在较强的政策预期下，我们认为国内经济或将维持缓慢复苏的态势，需要一定时间的恢复。与其他板块相比，化工板块中，“三桶油”在维持高股息方面表现十分亮眼。保持高股息策略显示出“三桶油”具备长期投资价值。

3、中信建投：中特估有望开启新一轮行情。中信建投陈果在研报中表示，中特估有望开启新一轮行情，关注相关领域机会：1)降息预期与资产荒下的高股息策略持续有效；2）新一轮国企改革方案逐步出台；3）经济企稳回升，中特估等经济相关性较强领域有望受益。行业推荐：汽车、机械设备、造船、新能源、通信、半导体等。主题推荐：人形机器人与“厄尔尼诺”下的电力机会。

海外市场

道琼斯：34418.47 0.03%

纳斯达克：13816.77 0.21%

标普500：4455.59 0.12%

恒指：19306.59 2.06%

纽交所黄金期货：1929.20 0.08%

纽约原油：70.11 -0.44%

美元/人民币：7.2450 -0.0060

1、欧盟称将与日本深化半导体合作 可为日企提供补贴（界面新闻）

2、欧盟考虑对俄罗斯银行制裁作出让步 以保障黑海粮食交易（界面新闻）

3、俄财政部：俄罗斯债务水平保持低位 金融市场稳定（央视新闻）

4、日本考虑年内制定AI监管规则 或采取比欧盟更柔和立场（财联社）

5、美国6月ISM制造业PMI为46 创2020年5月以来新低（财联社）

6、韩国五大整车厂商6月销量同比增9.8%（界面新闻）

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