大消费冲冲，7月A股开门红

今天市场又回到了快乐星球，7月开门红，主要指数全线上扬，两市成交再度突破万亿关口。

盘口两条主线，一个是大消费，旅游、民航、白酒、食品饮料等细分全线冲锋；另一个是中特估，保险、石油、银行、建筑等蓝筹呼呼涨；AI赛道继续示弱，云游戏跌逾3%，互联网跌超4%；两市共3069只个股上涨，58只个股涨停，1787只个股下跌，11只个股跌停。

技术上，沪指放量收复年线，下行风险基本解除，后续可看高一线，但短期“V”型上攻可能也不现实，55日线附近有阻力，估计还需要一个类似“W”的蓄势结构。

周一热门事件：

1、每日颜值担当：旅游ETF（159766）。旅游ETF全天保持强势，收盘大涨4.9%，位居ETF涨幅榜前列。其中，成分股第一权重中国中免终于跌累了，超跌反弹涨超4%，中国国航、南方航空、东方航空、上海机场等其他权重成分股也有不错表现，涨幅在3-7%不等。

同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。

从市场来看，4月11日旅游ETF短期见顶1.15以来，一路跌跌跌，上周五才创出阶段低点0.87，区间跌幅超过-20%，技术上存在着强烈的反弹需求，短期还有惯性上冲动能。

2、一觉醒来“鸡棚塌了”。随着消费复苏预期好转，今日酿酒板块收涨2.48%，红酒、白酒、啤酒、黄酒均有表现，酒鬼酒、山西汾酒大涨超过7%，泸州老窖、水井坊、重庆啤酒、张裕A等跟涨。

不过，燕京啤酒今天却逆势飘绿，显得与板块行情格格不入。近日，“鸡你太美”蔡某坤陷入舆论风暴，牵动广告行业的神经。7月2日，“北京广告协会：对蔡某某做好风险把控”的话题冲上热搜榜。

据悉，蔡某坤是燕京啤酒旗下燕京U8产品代言人。舆论接连发酵后，燕京啤酒股吧“炸锅”，股民们周末也过得惴惴不安，但今天酿酒板块整体强势，对冲了不少市场的负面情绪。一觉醒来“鸡棚塌了”，但股民比粉丝幸运得多，至少股价没塌方。

3、游戏股再度重挫。在红火的市场氛围中，游戏板块表现最让人糟心，主要游戏ETF全线大跌，跌最多的一只重挫近-8%，即便第一大权重昆仑万维翻红，也未能挽救其余游戏股的集体弱势，盛天网络跌超-19%，神州泰岳、掌趣科技、紫天科技跌超10%，世纪华通、姚记科技、电魂网络批量跌停。

游戏板块之所以大跌，消息面上有一些风吹草动。比如日前国内多家游戏厂商集体发布“关于暑期未成年人游戏限玩的通知”，据测算平均每天也就玩半小时；网易旗下备受期待的旗舰手游《逆水寒》正式进入公测阶段，但逆水寒手游官方微博突然被标记为“禁言状态，违反社区公约”；还有传闻说，受到头部产品的运营周期、新重点产品又偏下旬因素影响，第三方数据6月iOS端流水大盘有所回落等。

但消息可能只是表面现象，今年以来，得益于版号发放平稳、AIGC赋能游戏开发等利好，游戏ETF一度最高涨124%，就算近期大幅回落，年内涨幅仍达77%。所以，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，市场浪潮来临时，股价大起大落，这很正常，有人帅气冲浪，难免就有人被拍在沙滩上。