AI局部反弹！机会在哪些方向？

今天市场主要指数窄幅波动，人民币兑美元汇率持续贬值导致北上资金继续明显流出，冲击信心，料短期市场维持震荡等待进一步的催化剂（政策或数据）明朗；成交缩量情况下更需聚焦结构机会，操作上短线加强波段操作，中线趁回调分批配置优质公司。AI局部反弹难形成合力带动人气，预计调整未结束，维持反弹高抛概念股策略；机器人主题是难得具有持续性的热点，但短期有所亢奋，不建议追高，回调再考虑布局；军工、新能源（光伏TOPCON、风电零部件）、中特估等近期触底反弹的迹象已较明确，关注高性价比且业绩向好的公司；在数据和政策未有超预期背景下，资金趁反弹出逃消费、地产链、金融及周期的动作持续，目前不急于抄底，保持观望。投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

数据来源：平安证券，萝卜投研

北向资金近30日流向如下：

数据来源：平安证券，wind

 AI加速发展，通信板块上涨

事件消息：

6 月 20日，国家互联网信息办公室发布深度合成服务算法备案信息公告，多个互联网公司在 AI 模型深度合成服务算法布局备案，政策端助力国内 AI 大模型及深度合成算法加速推进发展。

投顾观点：

AI 大模型在训练及推理过程中需要海量数据及算力支撑，其中数据主要由服务器/交换机和光模块等算力基础设备进行存储和运输。在此背景下，AI大模型及垂类模型的训练及应用驱动算力侧网络架构的升级与变革。

通信板块个股可关注：

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新易盛、中兴通讯、中际旭创。

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数据来源：平安证券（以上个股仅做举例说明，不构成投资建议）

金股点评：

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1、[stock=600352/浙江龙盛]: 今日，该股放量跌0.22%，全天小幅波动收十字星，短期低位震荡可能性大。在估值有优势且调整较充分的情况下，已缺乏下行空间，但目前受市场资金偏好影响较明显，上行动力也较弱，维持磨底的可能性大；政策组合拳陆续推出有利稳定经济预期，作为顺周期行业有望受益，建议先持有观察，后续视情况再考虑操作。

2、[stock=300296/利亚德]: 今日，该股缩量涨1.71%，早盘低开高走，短期企稳震荡可能性大；在5月产品涨价后，公司及子公司金立翔周二宣布自7月1日起，各型号产品价格拟不同幅度上涨，有利于改善产品盈利能力，同时旗下虚拟动点深耕“空间计算”“空间定位”等核心技术，有望带来催化剂，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

3、[stock=300775/三角防务]: 今日，该股放量涨0.42%，早盘冲高回落收上影线，30天线压力明显，短期震荡向上趋势不变。此前受市场风格影响存在错杀，当前价格已经低于定增价，有较强的安全边际，行业和公司基本面向好的趋势不变，中报业绩有望成为接下来的催化剂，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

4、[stock=300443/金雷股份]: 今日，该股缩量跌1.01%，早盘冲高回落收上影线，短期维持震荡可能性大。周一股价大幅下挫，主要受两方面的原因影响，一是端午期间欧洲风电龙头大跌，市场担心海外业务受影响，另一方面5月招标进度低于预期；公司29%业务在海外，但不直接受影响，5月国内招标只是阶段性影响，6月进度明显加快，下半年行业交付大幅增长的可能性大，成本端继续受益原材料跌价，目前受情绪杀跌影响较大，估值性价比已经很高，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

5、[stock=000887/中鼎股份]: 今日，该股缩量跌0.15%，公司股价过去一周横盘震荡，半年线形成较大压力，短期休整后有望继续上行；汽车行业刺激政策不断，延长新能源汽车购置税减免有利于行业持续健康发展，同时智能汽车商业化应用加快，公司提前布局望受充分受益，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

6、[stock=300393/中来股份]: 今日，该股放量涨1.15%，早盘冲高回落收上影线，震荡向上趋势不变；光伏行业景气度向好，特别是TOPCON方向当前具备稀缺性，有较好的成长空间，公司控制权变更后，TOPCon 投产进度加快，下半年业绩改善预期较强，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

7、[stock=601800/中国交建]: 今日，该股放量涨1.77%，早盘低开高走，60天线有压力，向上反弹趋势不变；中央企业改革三年行动考核A级企业名单公布，公司位列其中，有助于未来业绩持续改善，同时也存在集团资产整合的预期，估值存在较大修复空间，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

8、[stock=300369/绿盟科技]: 今日，该股缩量跌0.40%，全天小幅波动，短期企稳震荡可能性大，择机加仓。公司是国内网格安全行业龙头之一，2019年中电科入股，公司产品力位列行业前茅，将驶入发展快车道,销售渠道建设初显成效，随着信创东风及人工智能时代到来，数据安全重要性越来越高，公司将受益，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

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