一批楼市新政来了！住建部部长发声；氢能板块利好险些落空？500亿芯片巨头遭遇“空袭”(20230628)

今日热点

1、李强：预计二季度经济增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。国务院总理李强27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。李强表示，我们将在扩大内需潜力、激发市场活力、推动城乡区域协调发展、加快发展方式绿色转型、推动高水平对外开放等方面，推出更多务实有效的举措。这些举措正在发挥效应，从今年来的情况看，中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。（新华社）

2、一批楼市新政来了！住建部部长倪虹发声。倪虹指出，要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。据记者不完全统计，近期已有福建福清、南京六合、沈阳、河南南阳、嘉兴、扬州、连云港等多地发布楼市新政，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。（上海证券报）

独家解读：从短期基本面来看，5月地产链条数据整体延续回落态势，其中前端数据如新开工依然录得较大幅度负增长，竣工也受大环境回落影响有所走弱。不过，在政策托底的支撑下，业内预计，四季度地产链条数据有望改善。

3、氢能板块利好险些落空？4GW光伏制氢招标终止，代理机构：后续还会招标。针对中国招标投标公共服务平台发布的《4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止公告》，招标代理机构表示，“已收到甲方通知中止，该项目已经暂停；不是招标结束，后面还会有调整。后续应该还会发（招标），具体要等甲方通知。”中信建投表示，甘肃4GW光伏离网制氢项目体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。（财联社）

4、部分光伏组件尺寸要统一？业内：确有其事，对整个光伏行业都属于利好。近日业内传出消息，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、协鑫集成、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能9家龙头光伏企业经过充分讨论及表决后，一致达成中版型72片或66片组件标准尺寸为2382*1134。东方日升相关工作人员表示确有其事，主要是为了未来不会有“尺寸乱象”的问题，对整个光伏行业都属于利好。晶科能源、晶澳科技、协鑫集成方面的相关工作人员表示并不清楚。（每日经济新闻）

5、工信部：率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。日前，工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。在本次《划分规定》修订中，工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G或未来6G系统部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。（澎湃新闻、工信部网站）

独家解读：本次以法规形式确定规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为产业发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术创新发展。移动通信产业有一个规律：偶数代的很成功，奇数代的不那么成功，随着此次规则的确立，6G概念或迎催化。

6、500亿芯片巨头遭遇“空袭”，龙芯中科多名股东拟合计减持不超13.17%公司股份。6月27日晚间，龙芯中科披露公告称，公司股东中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴及鼎晖祁贤拟合计减持不超过公司总股本的13.17%。公司称，上述股份来源均为公司IPO前取得的股份，除中科百孚持有公司股份的374,668股以及鼎晖华蕴持有公司股份的41股外，其他股份均已于2023年6月26日起解除限售并上市流通。（东方财富网、券商中国）

宏观要闻

1、美国财长耶伦将访华？中国外交部回应。针对美财长耶伦7月初访华一事，外交部发言人毛宁表示，中美就各层级的对话和交往保持着沟通，关于具体的访问，建议向中方的主管部门询问和了解。（中国新闻网）

2、东亚货币近期集体大跌，货币保卫战号角又吹响了？美元走势并不强，但是亚洲货币——或者更确切点说是东亚货币，在近期走势却极为疲软，这不得不说是当前全球外汇市场上一个“极为独特的景象”。这一次的“亚洲货币保卫战”，与去年同期有一个最为重要的不同，那就是当时曾不可一世的“强势美元”，这回并没有再度出现。换言之，这一次很大程度上是亚洲这片区域上的货币，不幸“抱团”面临着汇率贬值的风险。（财联社）

3、多城二手房挂牌量续增：上海增幅全国第一，重庆规模第一，武汉8成房源降价。全国二手房市场复苏之路跌宕起伏，2023年前两个季度，挂牌量逐步高企、成交价格重回下跌区间。全国13个重点城市，二手房挂牌量在6月初攀上199万套，相比今年初的159万套，增幅达到25%。上海二手房挂牌规模比年初增加82%，增幅全国第一，挂牌套数达到18万套。重庆正成为当前全国二手房挂牌规模最大的城市。武汉超80%二手房降价，超1000家中介门店关门。（每日经济新闻）

4、全国首例！深圳推出数字化预付款，充卡不再担心商家“跑路”！6月26日，深圳市市场监管局、中国人民银行深圳市中心支行联合市地方金融监管局、市教育局、市商务局等单位，举办预付式经营领域应用数字人民币试点推广启动仪式。这是深圳市在破解预付式经营难题，推广数字人民币的又一关键举措，在全国范围内尚属首次。目前，深圳地区已有银行结合数币智能合约的优势，探索实施数字人民币在预付式消费监管领域的应用场景。（证券时报）

行业透视

1、中国移动正式发布两颗自研通信芯片。6月27日，中国移动正式发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片，并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议。据介绍，中国移动物联网入口能力持续增强。截至目前，OneChip芯片出货量达2亿颗、OneOS物联网操作系统装机量达4千万台、OneMo模组占全球市场份额第四，智能硬件产品体系已初步构建，年出货量达200万台。（证券时报网）

2、广东启动氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室建设。27日，广东“氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室”建设启动会在佛山仙湖实验室举行。该实验室将围绕国家“双碳”和能源安全战略部署，聚焦氢能与燃料电池技术和氨氢融合新能源技术两大研发主线，打造全球高端人才集聚地、核心技术及关键材料发源地和国内一流、国际高端的国家战略科技创新平台。（新华社）

独家解读：氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。目前氢能产业布局已遍布全国，30个省份将氢能写入了“十四五”发展规划，未来发展前景广阔，产业链公司有望长期受益。

3、与云计算、人工智能等技术深度融合，专家建议充分挖掘5G在消费领域潜力。2023年上海世界移动通信大会（2023 MWC上海）6月28日正式拉开序幕。这是MWC上海大会举办的第十年。十年来，中国移动通信产业实现了从“4G跟随”到“5G领跑”的跨越。如今，5G发展进入下半场。专家建议，推动5G与云计算、人工智能等技术深度融合，实现持续演进发展。同时，充分挖掘5G在消费领域的潜力，寻找破局机会。（中国证券报）

4、药材涨价集采“杀价”，中成药企业如何破局。数据显示，6月26日，反映中药材价格走势的中药材指数报2751点，创下2019年6月30日以来的新高，较2019年11月25日最低点975点上涨了182.15%。近日，全国中成药集采拟中选结果出炉，中标产品有望实现“以价换量”。上游中药材价格涨势不减，终端销售又遭遇中成药集采“杀价”，同时中选药企还要在采购周期内保证产品供应，相关药企或将面临多重考验。（证券日报）

5、大利好！四家房企公告再融资获批。6月27日晚，四家上市房企保利发展、大名城、中交地产、福星股份同时公告，收到中国证监会出具的关于同意向特定对象发行股票注册的批复。这意味着，在“第三支箭”涉房股权融资放开7个月后，首批房企再融资正式落地。此前的6月16日，首单房企重大资产重组批文则花落招商蛇口。（中国基金报）

公司动态

贵州茅台：控股股东增持计划已实施完毕

兰石重装：仙湖科技等筹建氢能及氨氢融合新能源技术产业发展平台公司

安利股份：拟以2000万元-3000万元回购股份

信邦制药：拟以1亿元至2亿元回购股份

苏试试验：拟以5000万元至1亿元回购股份

圆通速递：拟以3亿元至5亿元回购股份

天赐材料：拟在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目

中天科技：拟收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权

方正电机：获得理想汽车项目定点书

新雷能：拟2.9亿元投建通信及数据中心电源研发制造基地项目

百川畅银：与中信证券签署合作框架协议

江波龙：拟新设子公司购买力成苏州70%股权

朗姿股份：拟定增募资不超16.68亿元 用于美容医院建设等项目

海伦哲：上半年净利润预增51.61%-61.55%

露笑科技：上半年预盈1.1亿元–1.3亿元 同比扭亏

东方电热：子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标

双良节能：控股子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标项目

盛视科技：预中标1.06亿元口岸智慧改造升级项目

风险预警

南方传媒：子公司因涉嫌传播虚假信息 遭证监会立案

金通灵：因公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

三七互娱：公司及实控人等收到证监会立案告知书

中马传动：公司生产不涉及机器人概念 产品没有应用于机器人

九强生物：股东拟减持公司不超5.28%股份

腾亚精工：建邺巨石、紫金巨石拟减持不超2%股份

八亿时空：董事葛思恩拟减持不超过0.22%公司股份

华辰装备：实控人及董事拟减持不超6.23%股份

三羊马：股东拟减持不超2%股份

建研院：股东拟减持公司不超1.24%股份

亚香股份：三名股东拟合计减持不超16.07%股份

龙芯中科：多股东拟合计减持不超过13.17%公司股份

机构论市

1、招商证券：进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升。二季度以来，市场围绕着高景气方向交易，进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。一季报TMT、地产链消费、出行链、非银、地产、及部分大众消费行业出现业绩增速拐点，这些行业中报继续改善的概率较大，但在盈利改善空间、景气修复斜率、市场预期等方面存在差异。综合而言，可重点关注业绩高增（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）、未来业绩有望出现拐点的方向。包括消费电子、家电、通信设备、传媒、汽车零部件。

2、国盛证券：年中前后预计迎来小贝塔交易的最佳时机，消费有望引领反弹。Q2后段宏观低波动向下打破，赔率思维主导+价格底&情绪底+稳增长窗口，年中前后预计迎来小贝塔交易的最佳时机，前期超跌板块（消费）有望引领反弹；待悲观预期从极端位置修复后，红利重估+TMT的趋势行情有望接力；及至四季度，随着内外需求上行动能的汇聚，布局重心可逐步往顺周期方向转移。重点关注细分行业：红利重估——油气开采/电力/国际工程；数字&AI——半导体、游戏；小贝塔——白酒/医美/家电；行业自身alpha——中药/商用车/工业金属。

3、国泰君安表示，极端天气频发推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。

海外市场

道琼斯：33926.74  0.63%

标普500：4378.41  1.15%

纳斯达克：13555.67  1.65%

恒生指数：19148.13  1.88%

纽交所黄金期货：1923.10  -0.51%

纽约原油：68.00  -2.19%

美元/人民币：7.2273  -0.2099%

韩国财长秋庆镐：韩国经济仍面临各种不确定性（财联社）

普京称在俄罗斯制造动乱的企图注定失败（央视新闻客户端）

加拿大林火过火面积达7.7万平方公里 首都等地空气污染持续（央视新闻客户端）

巴西和阿根廷寻求更大程度金融一体化（央视新闻客户端）

日媒：日韩拟在“财务对话”中商定重启货币互换协议（界面新闻）

摩根大通美国国债客户净多头创2010年以来最高水平（财联社）

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