【投资晨讯】6月20日大宗商品晨讯

1 、生态环境部：到2025年底前，重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造

生态环境部发布关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）：到2025年底前，重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%左右产能完成改造。已完成超低排放改造的钢焦联合企业，要对标对表、查缺补漏，确保焦化工序按期达到本意见要求。

2、国家统计局：中国5月份纯碱产量为263.1万吨，同比增加1.6%

国家统计局：中国5月份纯碱（碳酸钠）产量为263.1万吨，同比增加1.6%。1-5月纯碱产量累计为1313.9万吨，累计增长7.0%。中国5月份沥青产量为333.5万吨，同比增长3.1%。中国5月份液化石油气产量为452.1万吨，同比增长6.4%。中国5月份柴油产量为1850.8万吨，同比增长26.9%。中国5月份燃油产量437.8万吨，同比增长8.2%。中国5月份汽油产量1340.5万吨，同比增长14.8%。

3 、需求低迷或拖累全球钢铁价格

惠誉研究部门BMI在一份报告中表示，需求低迷应会继续拖累全球钢铁价格。它将2023年全球钢材平均价格预期从之前的825美元/吨下调至730美元/吨，今年迄今的平均价格为751美元/吨。BMI表示，今年年底前，中国建筑业可能会出现一些有利因素，但预计其他主要市场的钢铁价格将继续低迷，进而限制全球平均水平。

4、商务部对外贸易司：5月下半月大豆进口实际装船29.43万吨，同比下降91.95%

本期报告以进口商05月16日-31日的报告数据为基数。大豆进口实际装船29.43万吨，同比下降91.95%；本月进口预报装船152.20万吨，同比下降80.26%；下月进口预报装船31.20万吨，同比下降95.96%。本期实际到港283.38万吨，同比下降0.82%；下期预报到港548.54万吨，同比上升38.58%；本月实际到港761.69万吨，同比上升16.25%；下月预报到港652.61万吨，同比下降15.51%。

5、商务部对外贸易司：5月下半月棕榈油进口实际装船11.96万吨，同比上升98.06%

本期棕榈油进口实际装船11.96万吨，同比上升98.06%；本月进口预报装船13.91万吨，同比上升107.60%；下月进口预报装船2.30万吨，同比下降92.00%。本期实际到港0.76万吨，同比下降42.21%；下期预报到港4.31万吨，同比上升31.12%；本月实际到港3.28万吨，同比下降19.38%；下月预报到港4.31万吨，同比下降69.45%。

6、泰国甘蔗产量预计降至15年来最低

泰国干旱对甘蔗生长的影响比我们最初预期的要严重。我们的最新预测显示泰国东北部的甘蔗供应量将进一步下降，该地区约占甘蔗总量的50%。我们现在认为泰国将只收获6650万吨甘蔗，低于我们最初估计的7400万吨和2022/23年度的9300万吨。

【黄金】加息预期回归，金价短期震荡回落。美联储官员和欧央行官员发表鹰派讲话，继续支持加息，美元反弹，金价冲高回落。美联储加息两次虽然依旧质疑，年内降息预期仍存，金价仍有支撑，但加息预期回归必将推动金价回落。

【螺纹钢】宏观预期提振明显，钢价延续震荡偏强。近期螺纹钢市场供需情况较为平衡，随着新项目订单陆续增多，需求稳中有涨，贸易商出货情况尚可。由于近期原材端的上移，成材端价格也跟着普遍拉涨，黑色系市场情绪提振明显，对后市宏观预期方面比较看好，因此预测短期内螺纹钢市场以偏强运行为主。

【原油】加息前景抑制需求忧虑，油价短期宽幅震荡。欧佩克联盟延长减产协议至明年底，沙特宣布7月单方面减产100万桶/日，供应趋紧预期支撑油市；IEA上调今年全球原油需求增长预估，中国5月原油加工量处于高位；欧美国家加息前景抑制能源需求的忧虑限制市场空间，短线原油期价呈现宽幅震荡。

【生猪】消费表现持续低迷，猪价反弹幅度有限。随着端午假期的临近，养殖端生猪出栏呈现缩量的表现，加之屠宰企业配合提价采购以缓解冻品库存出货压力，但受制于下游猪肉消费表现持续低迷，高温天气持续抑制猪肉消费积极性，全国主流批发市场白条走货依旧滞缓，部分地区市场剩货现象较多，各地下游贸易商接货积极性普遍较差，市场缺乏有效的利好提振，猪价反弹幅度持续受限。

【工业硅】基本面短期难有改善，硅价仍将延续弱势行情。虽有消息带动的市场恐慌情绪引起期价大幅上涨，但工业硅自身基本面较差，短期难有较大改善。中长期来看，下游需求尚未有明显提升；上游一方面随着丰水期的到来，电力成本将进一步下探，原材料价格不断下调，对工业硅成本支撑减弱，另一方面部分硅厂复产，供应或有增加，工业硅基本面将持续呈现弱势。预计工业硅期价仍将弱势运行。

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