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未来总投资38万亿,提前布局风口!

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2018全球能源互联网大会28日发布的《全球能源互联网骨干网架研究》报告预计,2018-2025年骨干网架总投资将达3900亿美元,全球能源互联网总投资约38万亿美元,其中电源投资27万亿美元,电网投资11万亿美元。

 

报告指出,在全球能源配置中,电力贸易将逐步成为全球能源贸易的主要形式,形成多种能源跨时区互补、跨季节互济、全球配置的电力流格局。

 

全球能源转型的主要思路是加快转变以化石能源为主导的高污染、高排放的能源发展方式,大力发展低碳、零碳的清洁能源,加快实施“两个替代、一个提高、一个回归”,从根本上破解能源资源和环境约束,有效应对气候变化,实现以清洁和绿色方式满足全球能源和电力需求。

 

报告认为,长远来看,全球电力需求仍将持续稳定增长,各洲电力发展呈现差异化。发展中中国家和地区电力需求增长较快。其中,亚洲电力规模保持领先,作为全球主要电力需求地区的地位更加凸显。到2025年全球用电量将达到60.4万亿千瓦时,亚洲用电量占到全球总用电量的61%。

 

报告显示,到2035年将建成“五横五纵”联网通道,新增输电线路6.8万公里、输电容量2.8亿千瓦,其中海缆6660公里、跨海输电容量9150万千瓦,亚洲-欧洲-非洲率先实现跨洲联网。到2050年建成“七横七纵”联网通道,新增输电线路10.9万公里、输电容量4.35亿千瓦,形成全球能源互联网骨干网架。远期则加快建设北极能源互联通道,到2070年建成“九横九纵”全球能源互联网骨干网架。

 

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军工:12架轰-6K远程奔袭西太平洋 关注:中航飞机、中航机电

据央视新闻报道,3月26日,中国空军出动轰-6K、苏-30等多型多架战机,编队飞越巴士海峡,成体系前出西太平洋开展实战化军事训练。同时,空军“神威大队”所在航空兵某师出动12架轰-6K战机,从关中腹地远程机动某区域开展实战化军事训练。

 

点评:空军远程训练日益增多,对相关机型需求及服务增加,建议关注:中航飞机、中航机电等。

 

电子:中国或购更多美国半导体,缩小中美贸易逆差 关注:长电科技、通富微电

近日,美国《华尔街日报》披露姆努钦和美国贸易代表莱特希泽向刘鹤去信提出了特朗普政府的具体要求,包括降低中国对美国汽车征收的关税,增加中国对美国半导体的购买,以及扩大美国企业对中国金融业的准入。

 

点评:1、报道称,中方正考虑削减向韩国、台湾地区采购半导体,用美国进口品替代,以帮助缩小中美贸易逆差。路透称,去年美国仅占中国半导体进口总额的1%。2、美国拥有以英特尔、高通为代表的强大半导体产业,而我国仍落后较多,建议积极关注半导体封装龙头公司长电科技以及通富微电。

 

计算机:工信部部长苗圩:智能制造将进一步扩大对外开放 关注:东方国信、宝信软件

近日,工信部部长苗圩表示,我们对制造业的改造提升分析了一条路径,最终的目标是智能制造,要通过数字化、网络化最后达到智能化的目标。

 

点评:1、首先是要自动化。在自动化的基础上要做到数字化,即生产设备、生产管理数字化。然后再把设备和设备之间通过网络连接起来,即网络化。最后做到智能化,就是加入一些人工智能。2、建议积极关注工业互联网领军公司东方国信以及宝信软件。

 

通信:5G无人驾驶车上路雄安,成国内首测 关注:中兴通讯、烽火通信

 

近日,中兴通讯携手中国电信、百度在河北雄安新区完成了基于5G网络实况环境下的无人驾驶车测试,这是国内首个在5G网络环境下完成的无人驾驶,开启了5G网络在无人驾驶领域的应用大门,将5G商用进程又往前推进了一大步。

 

点评:1、5G网络的低时延、高可靠等优势对支持联网汽车和自动驾驶至关重要,中兴通讯、与合作方基于在各自领域的优势,进一步验证和推动“无人驾驶”技术的成熟,共同开启万物互联的新时代。2、建议积极关注5G设备公司中兴通讯以及烽火通信。

 

化工:中复神鹰给客户发函,碳纤维价格上浮10% 关注:光威复材、康得新

近日,中复神鹰给客户发函,将对其公司生产所有型号碳纤维,进行调价,调价幅度为在原有基础上上浮10%。

 

点评:这是自去年以来,中复神鹰进行的第四次涨价,累计上涨幅度超过20%。早在2017年4月份,日本东丽就对体育用品用碳纤维涨价5%-10%调整。紧接着2017年10月1日前后,中复神鹰、江苏恒神、精功碳纤维、方大江城碳纤维均对碳纤维价格进行涨价。国内上市公司中,建议关注:光威复材,军用碳纤维供应商;康得新,民用碳纤维拟规模化公司。

 

医药:《2017年度药品审评报告》发布 关注:安科生物、通化东宝等

《2017年度药品审评报告》发布。一系列鼓励政策推动下,国内医药创新发展快速,2017年我国创新药临床试验申请较2016年批准数量翻了一番,创10年之最。

 

点评:未来几年,国内医药创新将迎来黄金收获期,创新药具备周期长、花费大、成功率低的特点,风险较高,研发管线丰富,资金与技术实力雄厚的创新龙头企业受益更具确定性。目前是年报发布高峰期,业绩可持续高增长仍是组要推荐逻辑,关注智飞生物、安科生物、通化东宝等。

 

农林牧渔:白鸡近年行情波动较大,养殖户转向谨慎 关注:圣农发展

白鸡近年行情波动较大,养殖户亏损较多,导致当前养殖户心态转向谨慎,扩产积极性不高。

 

点评:从供给看,白羽肉鸡的祖代引种量连续三年低于均衡值,预计今年引种量,同时父母代在产存栏也处在历史低位。板块业绩弹性巨大,具备安全边际,受祖代引种下降的驱动,未来行业将迎来景气上行阶段。同时建议关注巴西双反调查能否通过。建议关注圣农发展。

 
 



           
           
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