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市场环境在改善,结构性看多成长板块

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今日宏观策略


策略周报 - 市场环境在改善(分析师: 魏伟)

上周资本市场的注意力主要集中在三个方面:原油价格、刘鹤赴美以及富士康IPO。其中,市场对于原油价格的上行持续性有较为一致的预期,石油开采以及相关替代动能行业将有所受益,下游化纤建材等行业成本端或有所承压;刘鹤赴美带来了中美贸易谈判的新共识,大幅超出市场的预期。

【平安观点】 

1、上周资本市场的注意力主要集中在三个方面:原油价格、刘鹤赴美以及富士康IPO。其中,市场对于原油价格的上行持续性有较为一致的预期,石油开采以及相关替代动能行业将有所受益,下游化纤建材等行业成本端或有所承压;刘鹤赴美带来了中美贸易谈判的新共识,大幅超出市场的预期。

2、此次磋商访问富有建设性和成果。刘鹤表示,最大成果是双方达成共识,不打贸易战并且停止互相加征关税。中美双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作,并且加大互相投资和深化产权保护,采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。在美方来华谈判成果有限的背景下,刘鹤赴美能这么快取得进展给资本市场释放了实质性的利好,缓解了数月以来的紧张和焦虑。当然两国经贸关系的结构性问题并非能解决于一朝一夕,此次成果也并非一劳永逸,刘鹤也提出“对于中美贸易新矛盾要冷静看待”,我国进一步加快经济转型以及新经济建设的决心不会改变。

3、另一方面,富士康IPO对于未来我国资本市场独角兽回归具有较强的制度借鉴意义。本轮富士康IPO的发行有所不同,采取了战略配售和网下发行的双重锁定方式以化解对二级市场流动性的冲击。富士康拟公开发行新股约19.7亿股,募集资金总额272.53亿元,初始战略配售约占发行总数量的30%,其中50%的股份锁定期为12个月,50%的锁定期为18个月,不过最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”进行回拨。除却战略配售数量的部分,网上发行占比30%,网下发行占比70%,而其中网下发行的70%也拥有12个月的锁定期。

4、此前市场担忧于富士康的大体量募集资金会使二级市场承压,毕竟其融资金额创下了15年6月国君300亿上市以来的新高,而2018年以来的企业平均募集金额仅为9.27亿元。因此本轮富士康IPO发行方案有效降低市场资金端的担忧,体现了监管层的呵护之意以及引导资金脱虚向实的价值导向,也为未来更大互联网巨头的回归提供了前例经验。

5、综合来看,市场环境因素在修复改善,中美贸易战熄火,流动性边际改善,资本市场改革蓄势待发,境外资金在加速流入,5月份的市场机遇大于挑战。我们仍然结构性看多成长板块,在人工智能、大数据、集成电路、云计算、新能源汽车、清洁能源、生物医药等领域可能会产生较多甚至反复的投资机会。蓝筹板块在经历了较大调整后有望在MSCI的催化剂下展开相应的修复行情。

6、风险提示:1)宏观经济下行超预期。倘若大幅下行,国内市场需求相应承压下带来上市公司企业盈利大幅下滑以及相应信用市场的违约冲击的流动性风险;2)金融监管政策超预期。在流动性收紧的环境下,倘若金融监管出台政策出台节奏超出市场预期,中小金融企业经营压力也会加剧,流动性会遭受较大负面影响。3)海外资本市场波动加大。全球风险资产波动加大,随着我国资本市场对外开放的加强,外围市场的大幅波动也会给国内市场带来较大影响。
 

今日研报精选

电子:11只电子成分股纳入MSCI,LGD面板出货面积保持领先,强于大市(分析师: 刘舜逢)

非银金融:保费数据继续改善 个人税延型养老保险逐步落地,强于大市(分析师: 陈雯)

家电:智能音箱陷入价格战,冰箱企业布局保鲜市场,强于大市(分析师: 蒋朝庆)

电子:11只电子成分股纳入MSCI,LGD面板出货面积保持领先(分析师: 刘舜逢)

评级:强于大市

【平安观点】 

1、电子板块行情一览:本周上证指数上涨0.95%,中小板上涨0.73%,创业板上涨0.11%。其中,申万电子指数下跌0.13%,跑输创业板指数0.23个百分点,跑输中小板指数0.86个百分点;另外,纳斯达克指数下跌0.66%,费城半导体指数下跌0.39%,台湾电子指数下跌1.11%。板板块方面,申万板块中采掘、食品饮料、农林牧渔板块排名靠前。其中,电子板块排名第20位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是璞泰来、劲胜智能、超华科技、天华超净、百华悦邦、深天马A、杉杉股份、春兴精工、森霸传感、生益科技;跌幅排名前十的是江丰电子、东山精密、明阳电路、坚瑞沃能、雷曼股份、深华发A、惠伦晶体、东晶电子、奥瑞德、金龙机电。

2、行业动态:1)申万电子11只成分股纳入MSCI :北京时间5月15日凌晨,MSCI表示,将从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数,此次纳入的成分股数量为234只,占新兴市场指数权重为0.39%,占MSCI中国指数权重为1.26%。2018年8月将会提升纳入比例至5%,占新兴市场权重有望提升至0.78%。其中,申万电子纳入MSCI的11家公司分别是:海康威视、京东方A、三安光电、立讯精密、大华股份、大族激光、欧菲科技、东旭 光电、歌尔股份、深天马A、纳思达。2)2018Q1电视面板出货数量增长12%:据HIS数据,2018年第一季电视面板出货数量成长了12%,而出货面积相比2017年同期则是成长了11%。其中,超大尺寸电视在面板厂和品牌厂力推之下出货显着,55寸以上的超大尺寸面板第一季出货数量相比2017年同期成长了20%。OLED TV2018Q1年在高阶电视市场表现靓丽,第一季也延续了2017年的动能,出货量达到60万台。乐金显示保持其在大尺寸显示面板市场出货面积的领先地位,份额为22%,其次是三星显示,份额为17%。而在出货量方面,则京东方居于市场领先地位,份额为22%。按地区看,中国大陆大尺寸液晶面板出货份额从2016年的26.4%成长到2017年的30.5%,而中国台湾面板厂商的份额则从2016年的34.4%下降到33.4%,韩国面板厂商份额则从2016年的35.6%大幅下降到2017年的30.5%,而日本厂商则从3.7%成长到6.0%。随着国内10.5代线的开出,预计国内厂商市场份额还会继续提升,建议投资者关注。

3、一周行业重点报告回顾:奥拓电子***一季报业绩靓丽,订单丰厚高增长可期***推荐

4、风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险;2)成本增加的风险;3)手机增速下滑的风险;4)汇率波动的风险。

非银金融:保费数据继续改善 个人税延型养老保险逐步落地 (分析师: 陈雯)

评级:强于大市

【平安观点】 

1、证券行业:2018年两市股基累计成交额429,401亿元。目前融资融券余额9887.95亿元,年初以来,券商的股权质押规模(未解押交易的标的市值)4650亿元。

从证券行业整体的业绩情况来看持续承压,而CR6(按净资产)集中度持续提升,在行业业绩存压、资本需求普遍以及重资产和资本中介业务扩张的形势下,行业ROE仍可能延续下滑态势,而杠杆率预计会有继续提升。18年以来市场对于政策的边际改善仍有预期,CDR试点业务加速,优质券商将在承销、存托以及做市方面获取收入。场外业务与境外业务成为券商在传统业务承压下的新发力点。目前行业估值处于底部,从业绩角度来看虽然整体承压,但是预计将出现分化。龙头券商在轻资产业务方面将享受集中度提升和提前转型优势,而重资产业务方面较强的资产负债管理能力也将打造核心竞争力,此外以创新业务和境外业务为主打造的业务增长新亮点上,大型券商也具有先天优势,我们积极看好龙头券商在综合竞争力及业绩和集中度提升基础之上享受更高的估值溢价。

2、保险行业:17年上市险企总保费收入创新高,渠道及期限结构持续改善,险种注重价值保障,但代理人增速放缓,全年产能出现瓶颈。18年Q1总保费整体增长,但新单保费收入承压,代理人人数脱落,产能与收入下降,预计各家险企会在随后增员季提升代理数量与产能,收窄新单负增长幅度。18年Q1总投资收益率下降,增配以固收为主,受益于年末准备金折现率上行,准备金计提减少,18年Q1净利润同比增速32.5%-119.8%;18年由于年金储蓄类产品销售不及预期以及加大保障产品销售力度,价值率方面仍然有提升空间。17年新业务价值增长超过内含价值预期回报,为内含价值增长最主要动力。18年Q1新业务价值同比负增长,预计上市险企内含价值增速下滑,而续期业务增长有助内含价值预期回报提升。我们预计18年内含价值预期回报与新业务价值对内含价值驱动力将出现一定分化,测算上市险企18年内含价值增速在11.5%-25.1%之间。当前时点来看我们认为上市险企正处于“开门红”负面效应的尾期,新单以及新业务价值负面影响已经基本体现在股价上,P/EV估值已经处于绝对低位。资管新规之下打破刚兑有利于保险负债端,各大险企占比基本超半数的分红及万能险天然带有“保证收益”特征,同时各大上市险企积极采取措施稳定提升代理人数量及产能,未来来看新单负增长缺口有望在后期逐渐缩窄,而价值率仍然有提升动力,全年依然看好新业务价值实现正增长并共同驱动内含价值相对稳健增长。

3、投资建议:证券标的我们从业绩和估值两个维度考量,推荐中信证券、华泰证券、光大证券、海通证券;保险标的我们认为上市险企未来基本面将呈现持续改善的态势,低估值之下未来的走势有望超出预期,建议重点关注大型上市险企中国太保、新华保险。

4、风险提示:1)股市出现系统性下跌;2)行业监管趋严风险;3)新单改善幅度不及预期风险;4)创新业务发展不及预期风险。

家电:智能音箱陷入价格战,冰箱企业布局保鲜市场 (分析师: 蒋朝庆)

评级:强于大市

【平安观点】

1、家电板块小幅上涨:上周中信家电指数上涨0.41%,同期沪深300指数上涨0.78%,家电板块小幅上涨。年初至今家电板块下跌2.28%,同期沪深300指数下跌3.17%,跑赢沪深300指数0.89个百分点。家电板块全年表现较为强势,在各板块中涨幅位居第八,次于医药、餐饮旅游、计算机、石油石化、食品饮料、纺织服装、银行。估值方面,家电行业目前PE约为18.84,处于中位水平,相对沪深300指数估值溢价为44.8%,处于中位水平。我们认为家电板块目前估值适中且17年房地产整体销量较好,18年家电板块业绩有望保持稳定增长,家电板块仍有投资价值。

2、智能音箱陷入价格战,产业遭遇透支:当智能音箱在功能上没有产生革命性的进步时,厂商开始使用低价扩大市场。然而大多数的厂商的生态圈并不完整,因此,利用低价产品先吸引消费者使用,消费者对于该产品的期望也不会太高,一定程度上,这对产业是一种透支。集邦数据显示,2017年全球智能音箱出货量为2760万台,预估2018年出货量为5200万台,成长率为88.4%,但后续成长率会逐步放缓。对于国内厂商来说,以价格战先教育市场的策略在短期内行之有效,但这种策略换来的销量并不能带动行业的未来发展,反而会透支用户期待值。从目前来看,消费者普遍反馈智能音箱远场识别差、误唤醒率高、连续对话功能不稳定,语义理解能力差且音质不好,于是很多人在新鲜期过去后放弃了使用。因此,各品牌厂商应在人工智能中的语音助理和生态圈领域实现突破,这将决定谁能在竞争中胜出。

3、冰箱企业布局保鲜市场,探索培育新增长空间:2018年一季度冰箱量、额齐增,进入4月销售增势锋芒减收,而“五一”大促也低迷收场,冰箱市场似乎有些阴晴不定。冰箱行业品牌集中度逐年走高。这预示着国内冰箱企业面对的是一个“刺激战场”,品牌淘汰随时有可能会发生。梳理冰箱行业的破局之道,众企业一致性的把战略重点聚焦在了产品升级上,而产品升级的核心则是保鲜技术的创新。保鲜和智能其实并不存在取舍之说,智能技术的应用可以大幅提升保鲜系统的运作效率和精准度。冰箱智能化体验有待完善的地方更多的是交互层面,而智能技术与保鲜技术的结合则是提升冰箱整体保鲜水平和使用体验的重要路径。在成本压力和房地产调控等宏观环境因素持续发酵的情况下,冰箱企业将以产品结构+品质的双重升级为突破口,同时不断优化品牌、渠道、技术等资源布局,进一步探索和培育新的市场增长空间。

4、近期观点:家电行业一季度延续了增长势头,白电板块成长及盈利能力比较稳定,建议关注格力、美的;小家电板块营收增速总体呈逐季走高趋势,建议关注成长性比较好的华帝股份和浙江美大;照明行业外销代工型企业影响较大,品牌厂商成长较好,持续推荐照明双杰的欧普照明和三雄极光。

5、风险提示:1)需求不及预期。家电行业受宏观经济及房地产销售等影响,房地产市场低迷将影响家电市场需求,宏观经济影响也影响消费结构,对家电消费有重要影响。2)原材料成本上升。家电行业原材料成本占比较高,行业成本转移有一定时滞,原材料成本上升将影响企业的盈利能力。3)行业竞争加剧。家电行业市场竞争激烈,产品面临不符合消费者需求、价格下降等风险。4)汇率风险。我国家电企业更多地走向国际市场,出口比例越来越高,相应的汇率风险也较高,外币贬值对出口较多的企业有不利影响。
 

热点板块/行业动态


1、中美发表联合声明,停火止战,贸易向开放平等发展

电子:有利于电子产业链转型升级,利好电子元器件的风险偏好 关注:歌尔股份、欣旺达

计算机:提振计算机软件行业并提升风险偏好 关注:东方国信、宝信软件

通信:贸易战阴霾消除,未来5G发展有望占据领先地位 关注:烽火通信、星网锐捷

机械:短期利好我国出口占比较大的机电设备厂家 关注:中集集团、浙江鼎力等

汽车:利好进口车产业链公司以及主要的美系合资公司 关注:华域汽车、上汽集团等

2、机械:独角兽再临!宁德时代在创业板的首发申请获批 关注:先导智能、科恒股份

3、医药:新药获美FDA认证,恒瑞医药再创历史新高 关注:华东医药、华海药业

4、棉纺:期货市场持仓和成交量显著放大,棉花涨价预期升温 关注:新野纺织、华孚时尚等

1、中美发表联合声明,停火止战,贸易向开放平等发展

5月19日,中美发表联合声明,停火止战,贸易向开放平等发展。中美双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。这既可以推动我国经济转向高质量发展,满足人民的需要,也有利于没放削减贸易赤字,是双赢的选择。同时,双方还将继续加强相互投资和深化知识产权保护领域的合作。

电子行业影响点评:1、电子行业作为全球性竞争与合作的行业,中美双方体现出更多的上下游合作态势,中美声明停止贸易战有利于我国电子产业链继续转型升级以及同时利好市场对电子元器件行业的风险偏好。2、苹果产业链等于美国合作密切的电子公司之前受到压制,我们建议积极关注优秀的苹果产业链声学器件主力供应商歌尔股份以及电池模组主力供应商欣旺达。

计算机行业影响点评:1、计算机软件版权是重要的知识产权领域,一方面我国从美国采购的微软甲骨文等软件将面临正版付费,另一方面我国自身的软件企业也将会从知识产权保护中受益,比如建筑信息化软件龙头广联达(002410)以及国产化操作系统龙头中国软件(600536)。2、此举将提振计算机软件行业并提升风险偏好,建议积极关注工信部刚刚发布《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》并受益于此的工业互联网龙头东方国信以及宝信软件。

通信行业点评:1、中美合则两利,斗则两伤。中兴事件在贸易战阴霾下发生,基本可以确定此次中美商谈后会以某种方式妥善解决,符合我们中兴事件发生后的对美国最终采取措施持怀疑态度的判断。2、通信行业同样受到此前贸易战阴霾的压制,此次阴霾消除以及我国仍然具有强劲的5G标准制定话语权以及5G全产业链优势,未来5G发展有望与美日等发达国家呈齐头并进之势甚至局部领先,建议积极关注刚刚制定股权激励计划的光通信设备的龙头烽火通信以及企业网龙头星网锐捷。

机械行业点评:双方停止互相加征关税短期对我国出口占比较大的机电设备厂家是利好,但声明称扩大制造业产品还仅是讨论,后续还会再谈,预计会比较波折,短期建议关注出口美国有一定占比的全球集装箱龙头中集集团、高空作业平台龙头浙江鼎力、液压油缸龙头恒立液压。

汽车行业点评:美国汽车行业目前仍有一定的优势,预计中方的汽车整车进口关税以及核心汽车零部件的进口关税会在后期的磋商中下降,利好进口车产业链公司以及主要的美系合资公司,建议关注华域汽车、上汽集团、国机汽车、广汇汽车。

2、机械

5月18日晚间,证监会公告称核准了宁德时代新能源科技股份有限公司在深交所创业板的首发申请。

点评:CATL作为锂电行业的独角兽,其IPO也影响到整个产业链的现金流。随着CATL的上市融资,其扩充产能的进度将有所提升,其上下游的现金流也将会有一定程度的改善。建议关注先导智能、科恒股份。

3、医药

恒瑞医药再创历史新高,催化剂是新药获美FDA认证,目前市销率已上升至20倍左右,市值进入2500亿元平台。

点评:龙头估值提升,为医药板块整体估值提振。关注华东医药、华海药业,安科生物等。

4、棉纺

2018年以来郑棉期货价格持续上涨,5月郑棉价格进一步走强,5月16日郑棉1901品种收盘价17050元,当日上涨4.03%、较年初低点(14445元)上涨13.57%,且持仓和成交量显著放大,期货市场对棉花涨价预期逐渐升温。

点评:部分国储棉尤其是地产棉质量相对较差、难以满足下游生产需求,且国储棉需要保持一定的安全储备量,补库存预期逐渐加强,棉纺企业对国储棉需求有望提升,预期年内棉价上行概率加大。关注棉纺产业链,重点推荐弹性较大、估值较低的新野纺织、华孚时尚等。


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