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医药板块逆势走强,投资机会凸显

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医药:原料药、医药外包、医疗服务等细分行业净利润增速居前 关注:开立医疗、安图生物等

2018年第一季度,医药行业营业收入细分行业中增速前三子行业为原料药、体外诊断、生物制药行业,三者同比增长分别为41.3%,39.8%和40.2%。归母净利润方面,增速前三的子行业为原料药、医药外包、医疗服务,其同比增长分别为212.8%,38.9%和33.1%。

点评:加速审评、医保目录动态调整、降低肿瘤药关税及增值税、加强知识产权保护及改善医疗资源配置的系列政策密集落地,体现出我国加速与国际接轨,进一步市场化。关注开立医疗、安图生物、国药股份、天士力。

通讯:至暗时刻初露曙光,中兴有望摆脱困境 关注:烽火通信、星网锐捷

近日,美国媒体彭博社发布文章,认为美国政府不应该用政府权力损害美国公民利益。该文回顾了中兴通讯受到美国商务部制裁的过程,指出中兴通讯的问题是由其自查并上报,BIS的处罚过于严苛,将会对美国经济产生负面影响。建议政府重新考虑这一问题。

点评:1、美方名义上以贸易战、国家安全为由,实则通过加征关税、禁令中兴、调查华为、限制AI等一系列动作打压中国高科技发展。2、我国科技类公司中,中兴通讯研发投入金额最高,2017年研发支出共计129.6亿元,占营业收入比例高达11.9%。2、中兴通讯昨晚公告已经向美国BIS正式提交了关于暂停执行拒绝令的申请,并根据BIS指引提交了回应拒绝令的补充材料。我国5G产业已经成为领先全球的高科技产业,建议积极关注另一5G光传输设备龙头烽火通信以及企业网设备龙头星网锐捷。

旅游:小长假数据显示,旅游行业呈现稳定增长的趋势 关注:中国国旅、首旅酒店等

从清明和五一小长假的数据来看,旅游行业整体呈现稳定增长的趋势。

点评:考虑消费升级&供给优化助力行业龙头新成长,国企改革做大更要做强,利润考核向下主观动能与资源优势正全面激发行业。关注中国国旅、首旅酒店,锦江股份。

电子:以色列和美国半导体企业表示愿与中国加强合作 关注:长电科技、华天科技

以色列半导体行业最大的年度展览Chipex 2018日前举行。多位业内专家和公司负责人表示,中国半导体市场潜力十分巨大,在该行业的创新不断推进,因此非常乐于同中国结为合作伙伴。

点评:1、展会期间,美国格罗方德半导体公司副总裁表示能够助力中国半导体市场发展感到“非常兴奋”,中国半导体市场巨大。2017年2月,格罗方德在中国成都启动总投资约100亿美元的晶圆制造项目,产品广泛应用于移动终端、物联网、智能设备、汽车电子等领域。2、科技无国界,我国巨大内需市场无可忽视,建议积极关注我国半导体封装龙头长电科技以及华天科技。

计算机:我国首款云端智能芯片在沪发布 关注:中科曙光、浪潮信息


近日,中科院在上海发布了我国首款云端人工智能芯片寒武纪MLU100。这一面向人工智能领域的大规模的数据中心和服务器提供的核心芯片,可支持各类深度学习和经典机器学习算法,充分满足视觉、语音、自然语言处理、经典数据挖掘等领域复杂场景下的云端智能处理需求。

点评:1、寒武纪MLU100云端人工智能芯片采用寒武纪最新的MLUv01架构和TSMC 16nm的先进工艺,平衡模式下的等效理论峰值速度达每秒128万亿次定点运算,典型板级功耗仅为80瓦。2、建议积极关注可将其应用于云端服务器的合作厂商中科曙光以及浪潮信息。




           
           
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