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2018-09-20 稀土打黑再出重锤,关注5受益龙头股!


国内稀土价格在2011年达到顶峰后出现大幅下滑,经历了长达5、6年的低迷期。2017年开始,稀土打黑常态化和六大稀土集团的整合完毕使得稀土供给端收缩,叠加三次收储影响,供需格局改善,稀土价格才开始从低迷转为一路上涨。


江西省工信委近日联合当地多个部门发布《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》,明确江西省自2018年9月至2019年1月开展打击稀土违法违规行为专项行动。稀土行业人士表示,江西省发布的文件表明新一轮稀土打黑行动与企业核查即将开始。


很多股民朋友不明白的是,为什么稀土要打黑?为了替子孙后代储备更多的战略资源!


去年开始,全国范围内开展了打击稀土违法违规行为的专项行动,严格限制稀土开采,并且禁止稀土出口。尤其在贸易战的背景下,稀土限制出口将会日渐趋严。因为美国一直靠中国出口稀土“为生”,美国的军备科技大幅度领先世界,在很大程度上都依赖于中国稀土,从航空电子到电脑,稀土元素对于美国的军事优势有着不可替代的关键性作用。过去,中国以“白菜价”出口稀土,只是为了换取重要领域合作的机会,如今中国再也不会以珍贵的稀缺资源去换取一些现今并不见得重要的合作机会了。这样一来,稀土的价格将会大幅度上涨。


江西历来是中国稀土行业“打黑”的重点省份,原因在于南方稀土矿点分布较为分散,且江西重稀土矿最为丰富。本次打黑核查打击和惩罚力度体现了监管部门整治黑稀土市场的决心。在多部门高压之下,黑稀土的生产和流通势必有所收敛,届时稀土市场的供应或将因此受到影响,预计四季度稀土市场价格,尤其是中重稀土品种,将在本次打黑行动中获得提振。


除了江西的重稀土最丰富外,上市公司中,广晟有色、五矿稀土、厦门钨业在中重稀土方面资源丰厚,北方稀土(内蒙)在轻稀土资源方面储备丰富。


五矿稀土:国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一;五矿集团唯一的稀土资产整合平台。主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物产品。18年上半年实现营业收入2.92亿元,同比增长5.67%;净利润6799.12万元,同比增长157.35%;每股收益0.07元。期内业绩大幅提升,得益于稀土价格上涨。


盛和资源: 拥有中铝四川稀土30%股权,四川省稀土冶炼分离行业龙头企业,实际控制人为财政部;拥有稀土矿山开采(托管)、稀土分离、金属冶炼、稀土废料回收利用完整产业链,拥有8400吨/年稀土氧化物分离能力,14000吨/年稀土金属冶炼加工能力. 12年10月公司受托经营管理四川汉鑫矿业,抢占国内优质矿山;15年公司收购冕里稀土,进一步保障稀土精矿原料供应。在国外16年9月收购格陵兰;17年5月投标美国稀土矿山项目芒廷帕斯矿,公司拥有矿山的采矿权和相关专利的使用权(初始年限为30年)。目前,美国芒廷帕斯矿处于试生产阶段且生产能力稳定,生产能力还存在一定的提升空间。公司积极拓展海外稀土资源,补足资源短板。


宁波韵升:公司有在稀土永磁行业内处于领先地位的技术实力和技术创新能力,中国主要的稀土永磁材料制造商之一;专业从事稀土永磁材料(钕铁硼)的研发、制造和销售,具有年产坯料8000吨的生产能力.


银河磁体:公司的主营产品及服务包括稀土冶炼分离、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土产品;碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年;17年完成稀土产品产量1.10万吨;17年稀土化工产品收入1.67亿元,营收占比2.57%.


银河磁体:全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头;公司产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体,主要应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域;17年稀土永磁体收入5.27亿元,营收占比100%;17年公司磁体产量1790吨,汽车用磁体占比在45%以上

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