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中美贸易战催化农业板块主题机会

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中美贸易战开启,催化农业板块主题性机会。3月23日商务部发布中止减让产品清单,拟对自美进口部分产品加征关税。而在中美贸易战升温预期影响下,农林牧渔板块连续两个交易日走强,龙头宏辉果蔬连续两天涨停报收。

农业是中美贸易逆差比较大领域(果仁、谷物、肉类贸易逆差居前),为我国贸易反制的重要筹码。由于先天的资源禀赋和先进的现代化生产,美国农业一直是其不可或缺的重要一环,尤其在玉米、大豆上,大豆产量占世界出口35%、玉米出口量占世界出口40%,更是稳居世界第一地位。本次商务部发布对自美进口部分产品加征关税,对于国内农业板块相关公司是较强的刺激。

目前农业板块估值处于相对低位,消息面的催化将直接推动市场资金转向板块内具有成长潜力和处于估值洼地的公司股票。板块方面,中美贸易战对国内禽板块构成利好,祖代鸡引种将持续受阻,鸡肉终止双反或将无限期延后;猪肉、以及玉米、小麦等种植品主要由国内供求关系主导,进口占比低,实际影响程度有限;大豆是进行农产品贸易战的最有效抓手,我国从美国进口农产品中比重最大,也是美国大豆出口最多的国家,但若推行贸易战将显著影响国际农产品格局,采取反制手段相对谨慎。

相关公司:

种植业:登海种业 、北大荒、丰乐种业、敦煌种业

养殖业:温氏股份、牧原股份、雏鹰农牧、大康农业、正邦科技

综合类:宏辉果蔬、仙坛股份、罗牛山

行业热点

军工:美海军宣布第九航母打击大队今日进入南海海域 关注:中航飞机、中航沈飞

据美国海军官方网站宣布,“罗斯福”号航母为旗舰的第九航母打击大队目前已经离开新加坡,并于北京时间4月3日进入南海海域。

点评:在贸易战可以视为文功,第九航母打击大队进入南海可视为武斗,中美摩擦可能进一步加剧,利好军工。建议关注军工龙头:中航飞机、中航沈飞等。

医药:药明康德第二家走上“IPO快速通道” 关注:信立泰、长春高新

药明康德成为继富士康之后,第二家走上“IPO快速通道”的新经济独角兽公司,其拟募集资金约57.41亿元,公开发行不超过10419.86万股,占发行后总股数的比例不低于10%,以此计算,其的发行价约为55.09元。

点评:本周出台多个利好药品、器械创新,以及提高药品质量的相关政策,符合2018年以来医药迎来产业升级,重新药研发,力求提高药品品质,引导行业进入去芜存菁阶段。在医药行业迎来集中度提升,优质资源向上市公司倾斜的发展时期,坚定看好医药行业迎来向上拐点进入慢牛行情的投资机会,关注优质创、仿药标的信立泰、长春高新和恩华药业;未来肿瘤用药格局变化最大的收益标的艾德生物;符合分级诊疗趋势的迪安诊断。

通信:中国移动获发FDD牌照 关注:中兴通讯、烽火通信

昨日,工信部依照法定程序向中国移动颁发了基础电信业务经营许可证,批准中国移动经营LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(LTE FDD)。

点评: 1、中国移动获发FDD牌照,对900M和1800M等低频频段进行网络重耕。中国移动将会拥有一张更广覆盖、更大容量、更高速率的LTE网络,有利于加速全社会全行业的数字化转型。2、建议积极关注受益于此的无线设备供应商中兴通讯以及光通信厂商烽火通信。

计算机:东软集团等中标9578万的国家政务服务平台建设 关注:东软集团、太极股份

近日,包括东软集团、太极股份以及浪潮软件中标国家政务服务平台(一期)中标结果,金额分别是2547万、4487万以及2288万。

点评: 1、电子政务历经蛰伏,2017年政策下发,尤其是17年末成立国家电子政务专家委员会,18年大概率订单释放,国家政务服务平台(一期)中标结果显示软件行业龙头夺得头筹。2、建议积极关注电子政务龙头东软集团、太极股份。

黄金:贸易战阴影下黄金避险功能突出 关注:西部黄金、山东黄金

周二美国总统特朗普公布了美国贸易代表署(USTR)依据301调查拟定的建议对中国产品征收关税的清单。此份清单涉及航空航天、信息科技、通信技术和机器人等行业,包含约1300个独立关税项目。

点评:贸易战可能加剧,黄金作为避险资产可能仍有机会,相关标的:西部黄金、山东黄金等。

汽车:2018年重卡行业仍保持高位平稳 关注:威孚高科

威孚高科发布2017业绩预告:全年实现归属于上市公司股东的净利润25.08亿元-25.92亿元,同比增长50%-55%。

点评:受重卡行业复苏带动,威孚高科主营业务利润和参股公司利润大幅增长,2018年重卡行业仍保持高位平稳,公司作为重卡零部件的龙头,技术壁垒极高,业绩稳定,建议关注。

机械:杰瑞股份发布2017年报 关注:杰瑞股份

杰瑞股份发布2017年报:全年实现营业总收入318,707.65万元,较上年同期增长12.47%;归属于上市公司股东的净利润6779万元,同比下降43.82%;新获取订单42.33亿元,较上年同期增长59.14%。

点评:受人民币升值及海外业务尾单的影响,杰瑞股份业绩出现下滑,但在油价上涨的环境下,油田开采的上游链条油服及设备开始逐步走出谷底,未来行业趋势向好,杰瑞股份作为民营公司龙头,建议关注。

农业:中美贸易争端,国际豆价再次大涨 关注:牧原股份、中牧股份

3月30日凌晨美国农业部更新了种植展望数据,其中2018年美国大豆种植面积从原本预期的继续增长转为8898.2万英亩(低于2017年的9014.2万英亩),同比下滑1.29%,导致消化阿根廷减产利多后走低的国际豆价再次大涨。

点评:在当前中美贸易争端背景下,这也暗示着大豆在未来贸易战回合中大概率将扮演重要角色。但由于占比30%的美豆进口暂时无可替代,贸易战如果发生将进一步提升国内豆油、豆粕价格,并抬升养殖类企业的饲料成本。关注牧原股份、中牧股份、天邦股份、温氏股份。




           
           
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