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2018-08-16 多地着急忙催生,母婴概念受关注

主题热点

近期,支持母婴领域发展的政策红利频现。8月13日,国务院印发《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》,《方案》提出,包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助等3个计划生育扶助保障项目,明确为中央与地方共同财政事权。中央将制定计划生育扶助保障补助国家基础标准,并根据经济社会发展情况逐步提高。

近日,北京市《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》提出,支持母乳喂养,保障母婴权益,加大母婴设施建设力度,满足群众对母婴设施的需求。到2018年底,应设置母婴设施的公共场所,设置率达到80%以上;到2020年底,所有应设置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。

随着各级政府生育鼓励政策的陆续落地,人口红利将催生万亿元规模母婴市场,母婴消费领域正在迎来高速发展期。母婴消费领域上市公司盈利能力改善明显,截至目前,已有10家母婴消费领域上市公司披露了2018年中报业绩,有6家公司报告期内净利润实现同比增长。还有33家公司也披露2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到22家,占比近七成。

在政策大力支持、板块上市公司业绩整体向好预期增强的支撑下,母婴概念股成为当前场内主流资金布局的重点领域,昨日共有23只相关概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入为1.39亿元。其中,美盛文化、延江股份、安奈儿、中顺洁柔、起步股份、高乐股份、秀强股份、茶花股份、海澜之家、森马服饰和皇氏集团等个股大单资金净流入居前,均超100万元。

人均收入提高带动消费支出的提升、消费观念改变刺激消费质量升级、国家全面放开二胎政策背景下催生更大的市场需求群体等三因素驱动母婴行业快速发展,人口红利催生万亿元规模母婴市场。

相关公司:群兴玩具、中顺洁柔、安妮股份、科迪乳业、安奈尔

行业热点

电子:预计手机3D盖板2018年全球出货量将达到2.24亿,重点关注:蓝思科技、长信科技

3D触控面板盖板玻璃的全球出货量,包括电子设备的前盖玻璃和后盖玻璃,预计在2018年内达到2.24亿,年同比增长高达48.6%。

点评: 1、3D玻璃盖板最早是2014年在韩国LG手机率先应用,2016年3D玻璃盖板的概念开始兴起,经历2017年的预热,到2018年3D玻璃盖板渗透率不断增长。 2、在5G时代,信号屏蔽等因素使得玻璃盖板相对金属后盖等具有更好的适用性,建议积极关注在消费电子引领盖板玻璃的龙头蓝思科技和另一元器件龙头长信科技等。

通信:中国联通公布上半年财报:净利59亿元劲增145%,重点关注:中国联通、中兴通讯

中国联通昨日公布了2018年上半年业绩报告:上半年实现营业收入1491亿元,同比增长7.9%;净利润59亿元,同比劲增145%。

点评: 1、在与BATJ混改以及率先在三大运营商中大幅降低流量资费的战略下,上半年,公司围绕轻触点、轻成本,创新商业模式,加大力度推动互联网化运营转型,移动业务继续提速,实现了高质量的发展。 2、建议积极关注业绩改善明显的央企混改龙头中国联通以及受益于国家5G发展提速的无线通信设备龙头公司中兴通讯。

机械:杭叉集团上半年净利3.16亿元,同比增长12.2%,重点关注:杭叉集团

杭叉集团(603298)公告:公司发布中报,18年上半年实现收入43.4亿元,同比增长23.8%,实现归母净利润3.16亿元,同比增长12.2%,扣非归母净利润2.71亿元,同比增长12.8%。

点评:杭叉集团作为行业排名前二的叉车公司,收入利润保持较快的增长,二季度以来,公司毛利率稳步回升,未来公司在智能物流业务上将形成新的增长点,目前公司估值合理,但市场整体弱势,建议待股价企稳后关注。

汽车:银轮股份实控人提议公司不超1亿元回购股份,重点关注:银轮股份

银轮股份(002126)公告:公司收到实际控制人徐小敏先生提议公司回购股份的函。公司拟通过二级市场回购股票,回购价格不超过9元/股,回购总金额不超过1.0亿元,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

点评:银轮股份作为汽车散热器领域的内资优秀企业,收入利润保持稳健增长,受市场弱势影响,公司估值也大幅下行,此次,公司计划回购股份也显示了管理层对公司未来的信心,建议待股价企稳后关注。

餐饮旅游:6家餐饮旅游公司披露了2018年半年度报告,重点关注:宋城演艺、锦江股份

截止上周末,餐饮旅游行业中已经有6家公司披露了2018年半年度报告,2家上市公司披露了业绩快报,12家公司披露了业绩预告。从目前披露的数据情况来看,业绩增长的趋势仍然延续2017年的势头,龙头白马公司的增长持续,业绩下滑或者亏损的公司短期难以实现反转,马太效应凸显。

点评:在当前市场行情下,建议重点关注业绩增长持续的优质白马股。众信旅游上半年营收同比增长15.03%,归母净利润同比增长45.18%,下半年暑期旺季,加上中秋和十一小长假,预期增长将超过上半年,建议关注。在暑期亲子游带热主题公园的趋势下建议关注主题公园龙头宋城演艺以及锦江股份。

零售:7月全国50家重点企业零售额下降3.9,创近2年新低,重点关注:永辉超市、家家悦

7月全国50家重点企业零售额下降3.9%,创近2年新低,除化妆品外其他品类均负增长,化妆品虽增长6.5%,仍同比下降5.6pct。

点评:在经济去杠杆、贸易战等环境下,整体消费环境偏弱,建议配置偏必须消费的超市行业。关注永辉超市、家家悦。

食品饮料 :口子窖上半年营收同比增23.7%,净利同比增39.5%

口子窖发布2018年中报,上半年收入21.59亿,同比增长23.7%,归母净利润7.33亿,同比增长39.5%,其中二季度收入9.09亿,同比增长27.5%,归母净利润2.85亿,同比增长43.2%。

点评:公司一方面顺应安徽市场消费升级趋势优化产品结构以推动毛利率提升,另一方面积极推进渠道下沉,提升市场份额,从而实现收入利润显著增长。从行业基本面来看,白酒板块目前是挤压式增长行情,板块内部分化显著,建议关注渠道强、品牌强的高端、次高端及区域龙头。

农林牧渔:豆粕价格上涨导致饲料企业提价,关注生猪养殖板块

新牧网报道,8月15日旭日饲料、通威九鼎、大北农等纷纷发出通知,所有猪料价格上调50元/吨。

点评:猪料价格上涨影响更多的是中小产能养殖户,因为龙头企业温氏股份和牧原股份都是自己生产饲料。从整个行业来看,如果豆粕价格进一步上涨,其会提升整个生猪养殖板块的成本,且可能会导致不具有规模优势和成本优势的中小养殖户加速退出行业和行业产能出清,行业的规模化趋势和集中度提升趋势将更加显著。

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