核电利好频出，后市可持续关注？

7月4日核电板块盘中逆市拉升，中核科技、台海核电双双盘中涨停，江苏神通、中国核建、沃尔核材、中国核电等个股纷纷跟涨。近期核电板块利好频出：3台三代核电技术机组先后获装料核准且投产在望、国电投正式加入核电商业化运营行列、以及中广核回归A股，这意味着2018年，我国核电行业从技术进步、市场结构多元化、资金投入持续扩大等多个层面均有长足的发展。同时市场预期三代核电项目商运后，核电新项目核准有望重启。

6月份，山东海阳核电1号机组（使用AP1000技术）获装料核准。山东海阳核电站由国电投控股投建，规划建设6台百万千瓦级压水堆机组，总装机容量870万千瓦。自4月中广核台山核电站1号机组（EPR技术全球首堆）和中国核电三门核电站1号机组（AP1000全球首堆）先后获装料核准以来，今年我国已有3台第三代核电技术机组获装料核准。此次海阳核电获装料核准标志着我国核电运营市场将在中国核电、中广核电力的基础上新增国电投集团，形成三足鼎立的新市场结构。

6月19日，中广核电力向证监会报送A股IPO招股说明书，拟在深交所发行不超过50.5亿股，募集资金将投资于阳江5号、6号机组、防城港3号、4号机组和补充流动资金。该两项核电项目分别于2013年、2015年年启动投资，分别预计将于2019年、2022年投产。

业界普遍认为，长远看核电是唯一能够大规模替代火电的基础能源，相较于火电，核电具有不排放污染气体，能源转换效率高等优势，且不受季节和气候影响，发电高效稳定。当前我国石油、天然气对外依存度逐年增大，高对外依存度以及变幻莫测的国际形势大大增加了我国石油进口的风险，进而影响我国能源安全和国家安全。核电对保障我国能源安全、实现2030年非石化能源占比20%的目标，具有举足轻重的作用。

相关公司：

中国一重：国内核电装备龙头。

中核科技：拥有中核集团背景，技术力量雄厚

江苏神通：国内核级蝶阀和核级球阀主要供应商。

台海核电：我国核岛一回路主管道供应商。

行业热点

电子：福建泉州：3年将投1200亿元扶持电子信息产业 关注：三安光电、通富微电

近日，泉州市政府正式对外发布《泉州市推进电子信息产业重大项目行动方案（2018—2020年）》，未来三年，泉州电子信息产业围绕集成电路、化合物半导体、光电、智能终端等四大领域，新增投资1200亿元，新增产值800亿元。

点评：1、该方案将扶持形成3家主营收入超100亿元的龙头产业、15家主营收入超10亿元的核心企业。集成电路产业重点推动晋华存储器生产线项目按期投产；化合物半导体产业以三安高端化合物半导体制造项目为龙头。2、福建泉州已经成为新的电子重镇，建议积极关注较大程度受益的三安光电以及在福建有落地的半导体封装公司通富微电。

计算机：百度与软银合作，进入日本自动驾驶公交领域 关注：东软集团、千方科技

据《日本经济新闻》报道，百度与日本软银旗下的自动驾驶公司SB Drive达成协议，在自动驾驶大巴领域展开合作，百度将进入日本自动驾驶车辆市场。

点评：1、百度已在自动驾驶领域展开投资，目标是将其系统整合到一款公交车型上。金龙联合汽车将负责制造该款公交车，目标是到2019年向日本输出10辆公交。  2、人工智能在驾驶领域的应用有望提速，建议积极关注同样致力于智能驾驶的软件龙头东软集团以及智慧交通规划者千方科技。

汽车：外商投资准入负面清单发布，汽车产业外资限制逐步放开  关注：上汽集团、华域汽车

6月28日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，自今年7月28日起施行。汽车领域，2018年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。

点评：汽车产业外资限制逐步放开，未来外资的话语权可能会增大，但行业发展日趋成熟，外资大概率继续依赖中方合作伙伴，纯粹单干可能性不大，建议关注行业地位稳定的龙头上汽集团、华域汽车。

机械：世界首台EPR 机组台山核电1 号并网发电 关注：台海核电、应流股份

世界首台EPR 机组台山核电1 号并网发电：台山核电厂1 号机组6 月6 日首次临界，6 月29 号超预期提前顺利并网发电；世界首台AP1000 机组三门核电1 号并网发电：三门1 号机组于2018 年6 月21日实现首次临界，6 月30 号超预期提前顺利并网发电。

点评：在核电政策回暖、核电项目捷报频传的情况下，国内核电重启有望加速，核电年内重启预期进一步加强。建议股价企稳后关注台海核电、应流股份等公司。

零售：6月化妆品销售总额达201亿，同比增长10.3% 关注：王府井，天虹股份

6月化妆品销售总额达201亿，同比增长10.3%，累计同比增长14.8%。

点评：受益于渠道变革，三四线城市使用化妆品人数快速提升，化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升，中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量，中国品牌依托新渠道、新用户以及数据经验的积累，未来有望在化妆品行业中崛起。受益于关税提升、居民消费提升以及企业本身的改革升级，使得百货行业获得较为持续的增长动能，建议配置高端百货，短期有业绩支撑，长期来看估值有望提升。关注王府井，天虹股份。

农林牧渔：受世界杯、夏季烧烤驱动，本周毛鸡价格小幅上涨 关注：民和股份、圣农发展

本周毛鸡价格小幅上涨，主要受到世界杯、夏季烧烤等消费增长的驱动；养殖户补栏热情不高，且近期鸡苗产量有所增加，价格弱势运行。

点评：短期震荡调整不改全年禽链盈利改善的大趋势。白羽肉鸡引种量连续三年处于低位，前期大量强制换羽补充的产能已经逐步淘汰，引种长期低位，2017年的价格低谷以及业内种公鸡数量不足使得强制换羽缺乏数量基础、条件支撑和需求驱动，行业供应趋紧，上游产能不足逐步传导至中下游，毛鸡鸡苗价格有继续上涨的动力，行业景气有望持续全年。建议关注禽链周期上行带来的整体行业性机会，关注民和股份、圣农发展。

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